預見2024：《2024年中國智慧銀行行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：恒生電子(600570.SH)、信雅達(600571.SH)、御銀股份(002177.SZ)、廣電運通(002152.SZ)、中科金財(002657.SZ)、銀之杰(300085.SZ)、恒銀科技(603106.SH)、雄帝科技(300546.SZ)、科藍軟件(300663.SZ)、匯金科技(300561.SZ)、宇信科技(300674.SZ)、機器人(300024.SZ)、奧拓電子(002587.SZ)、青云科技(688316.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：銀行業(yè)IT投資規(guī)模、銀行業(yè)離柜交易規(guī)模、聯(lián)網(wǎng)POS機具規(guī)模

行業(yè)概況

1、智慧銀行定義及構成

智慧銀行是指運用先進科技成果和銀行經(jīng)營管理經(jīng)驗，高效配置資源，敏銳洞察引領客戶需求，并做出靈活快速反應的一種高度智能化的金融商業(yè)形態(tài)。智慧銀行強調(diào)跳出網(wǎng)點作為單一渠道進行管理的窠臼，從全渠道整合、客戶關懷和智能洞察、大數(shù)據(jù)、社區(qū)化等維度對網(wǎng)點定位和發(fā)展進行規(guī)劃和實施。集成傳統(tǒng)渠道與電子渠道，優(yōu)化渠道與流程服務，在客戶真正需要時提供有效服務。同時強調(diào)“社交參與”。如通過微信等社交媒體獲取客戶需求、加強客戶服務與產(chǎn)品營銷，將客戶服務從單一網(wǎng)點延伸至社交網(wǎng)絡。

商業(yè)銀行數(shù)據(jù)集中和業(yè)務量不斷增加，帶來了銀行信息的大數(shù)據(jù)問題，同時大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)也為銀行深層挖掘新的業(yè)務向更高服務水平發(fā)展提供了新的機遇，利用好銀行大數(shù)據(jù)，并利用物聯(lián)網(wǎng)等技術實現(xiàn)智慧銀行是當前商業(yè)銀行提升自身競爭力的關鍵因素。智慧城市已經(jīng)成為未來城市基礎建設的核心，而銀行作為城市經(jīng)濟發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，其智慧化的發(fā)展趨勢已非常清晰。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

智慧銀行產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基礎層、智慧銀行解決方案以及垂直應用層。其中，基礎層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的基礎，為智慧銀行提供技術支撐，智慧銀行解決方案層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的核心，是面向銀行需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案，垂直應用層是建設智慧銀行的主體實施者。

從產(chǎn)業(yè)圖譜來看，我國智慧銀行解決方案環(huán)節(jié)主要涉及恒生電子、信雅達、御銀股份、廣電運通、中科金財、銀之杰、恒銀科技、雄帝科技等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

近年來，基于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等前沿技術，已經(jīng)有多家銀行推出了各具特色的智慧銀行網(wǎng)點。交通銀行副行長郭莽指出國內(nèi)智慧銀行發(fā)展已經(jīng)達到成熟階段，智慧銀行涌現(xiàn)出“5G+智慧銀行”等新模式，大幅提升了銀行業(yè)務離柜率。

行業(yè)政策背景

根據(jù)鄭萬春發(fā)布在《清華金融片評論》中的《中國銀行業(yè)改革歷程與趨勢展望》一文，我國銀行業(yè)政策發(fā)展歷程可歸納為四個階段，第一階段為1978年至1993年，該階段我國銀行體系逐漸向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型，隨著《關于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》的頒布與施行，我國中央銀行體制開始建立，由工、農(nóng)、中、建組成的國家專業(yè)銀行體系開始形成。第二階段為1994年至2003年，該階段銀行向商業(yè)化轉(zhuǎn)型，頒布了《中國人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》等政策，為我國商業(yè)銀行自主經(jīng)營提供了保障。第三階段為2004年至2016年，該階段銀行逐漸向市場化轉(zhuǎn)化，監(jiān)管逐漸強化，制定和實施《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，構建了監(jiān)管體系流程。第四階段為2017年至今，該階段為高質(zhì)量發(fā)展階段，主要發(fā)展方向為銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——銀行智慧化投資熱度上升

銀行業(yè)的IT投資是各銀行智慧化建設的重要表現(xiàn)，2013年以來國內(nèi)銀行業(yè)IT投資規(guī)模不斷增加。據(jù)IDC數(shù)據(jù)指出，2023年中國主要銀行機構IT投資規(guī)模超過1500億元。

科技是銀行智慧化發(fā)展的關鍵驅(qū)動力。根據(jù)各銀行財報數(shù)據(jù)顯示，2023年我國六大國有銀行金融科技投資總額超過1200億元，其中工商銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行投入超過200億元，交通銀行和郵儲銀行在100-120億元區(qū)間。

——銀行離柜交易筆數(shù)和金額快速增長

隨著中國智慧銀行發(fā)展，2012-2023年，中國銀行業(yè)離柜交易筆數(shù)呈波動上升趨勢。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國銀行業(yè)服務報告》，2023年銀行業(yè)金融機構離柜交易筆數(shù)達4914.39億筆，同比增長9%。

電子銀行交易規(guī)模方面，隨著科技和金融的不斷創(chuàng)新發(fā)展，兩者相結合的產(chǎn)物電子銀行應運而生，并憑著成本低、效率高、操作簡單、不受時間空間等條件的限制等獨特優(yōu)勢迅速發(fā)展起來，正在逐步替代傳統(tǒng)銀行交易類業(yè)務。

根據(jù)統(tǒng)計，中國銀行離柜交易規(guī)模整體呈波動上升趨勢，2021年銀行業(yè)金融機構離柜交易總額達2572.82萬億元，同比增長11.46%，為近年來的最高點，2023年銀行業(yè)金融機構離柜交易總額達2363.82萬億元，整體依舊維持在高位。

——線下智慧終端規(guī)模擴大

根據(jù)央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年，我國聯(lián)網(wǎng)POS終端每年都以上百萬臺的數(shù)量增加，2018年我國聯(lián)網(wǎng)POS機具數(shù)量達到3414.82萬臺，較2017年新增295.96萬臺，跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)量達到2733萬戶。2023年第三季度末，聯(lián)網(wǎng)POS機具數(shù)量達到4304.3萬臺，跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)量增加至3465.9萬戶。未來，隨著中國第三方移動支付行業(yè)的蓬勃發(fā)展，手機POS機或成為銀行智慧終端市場新增長點。

行業(yè)競爭格局

1、中國智慧銀行企業(yè)競爭格局

智慧銀行行業(yè)當前尚未有權威機構進行排名，因此前瞻通過智慧銀行解決方案代表性企業(yè)相關業(yè)務營收情況進行排名，間接反映廠商在行業(yè)中的競爭力，具體情況如下：

2、中國智慧銀行區(qū)域競爭格局

從企查貓以“智慧銀行”為關鍵詞進行精確搜索，得到智慧銀行企業(yè)區(qū)域分布。從我國智慧銀行產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要分布在北京與廣東，其余省市分布較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月12日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

結合智慧銀行的建設理念來看，未來我國智慧銀行在AI、5G、區(qū)塊鏈、云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿技術以及消費者的金融需求的推動下，我國的智慧銀行將會朝著智能化、場景化、服務多元化以及數(shù)字化方向發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧銀行發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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