預(yù)見2024：《2024年中國(guó)智慧銀行行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：恒生電子(600570.SH)、信雅達(dá)(600571.SH)、御銀股份(002177.SZ)、廣電運(yùn)通(002152.SZ)、中科金財(cái)(002657.SZ)、銀之杰(300085.SZ)、恒銀科技(603106.SH)、雄帝科技(300546.SZ)、科藍(lán)軟件(300663.SZ)、匯金科技(300561.SZ)、宇信科技(300674.SZ)、機(jī)器人(300024.SZ)、奧拓電子(002587.SZ)、青云科技(688316.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：銀行業(yè)IT投資規(guī)模、銀行業(yè)離柜交易規(guī)模、聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具規(guī)模

行業(yè)概況

1、智慧銀行定義及構(gòu)成

智慧銀行是指運(yùn)用先進(jìn)科技成果和銀行經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，高效配置資源，敏銳洞察引領(lǐng)客戶需求，并做出靈活快速反應(yīng)的一種高度智能化的金融商業(yè)形態(tài)。智慧銀行強(qiáng)調(diào)跳出網(wǎng)點(diǎn)作為單一渠道進(jìn)行管理的窠臼，從全渠道整合、客戶關(guān)懷和智能洞察、大數(shù)據(jù)、社區(qū)化等維度對(duì)網(wǎng)點(diǎn)定位和發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃和實(shí)施。集成傳統(tǒng)渠道與電子渠道，優(yōu)化渠道與流程服務(wù)，在客戶真正需要時(shí)提供有效服務(wù)。同時(shí)強(qiáng)調(diào)“社交參與”。如通過微信等社交媒體獲取客戶需求、加強(qiáng)客戶服務(wù)與產(chǎn)品營(yíng)銷，將客戶服務(wù)從單一網(wǎng)點(diǎn)延伸至社交網(wǎng)絡(luò)。

商業(yè)銀行數(shù)據(jù)集中和業(yè)務(wù)量不斷增加，帶來了銀行信息的大數(shù)據(jù)問題，同時(shí)大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)也為銀行深層挖掘新的業(yè)務(wù)向更高服務(wù)水平發(fā)展提供了新的機(jī)遇，利用好銀行大數(shù)據(jù)，并利用物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)智慧銀行是當(dāng)前商業(yè)銀行提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。智慧城市已經(jīng)成為未來城市基礎(chǔ)建設(shè)的核心，而銀行作為城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，其智慧化的發(fā)展趨勢(shì)已非常清晰。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

智慧銀行產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基礎(chǔ)層、智慧銀行解決方案以及垂直應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，為智慧銀行提供技術(shù)支撐，智慧銀行解決方案層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的核心，是面向銀行需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案，垂直應(yīng)用層是建設(shè)智慧銀行的主體實(shí)施者。

從產(chǎn)業(yè)圖譜來看，我國(guó)智慧銀行解決方案環(huán)節(jié)主要涉及恒生電子、信雅達(dá)、御銀股份、廣電運(yùn)通、中科金財(cái)、銀之杰、恒銀科技、雄帝科技等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

近年來，基于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等前沿技術(shù)，已經(jīng)有多家銀行推出了各具特色的智慧銀行網(wǎng)點(diǎn)。交通銀行副行長(zhǎng)郭莽指出國(guó)內(nèi)智慧銀行發(fā)展已經(jīng)達(dá)到成熟階段，智慧銀行涌現(xiàn)出“5G+智慧銀行”等新模式，大幅提升了銀行業(yè)務(wù)離柜率。

行業(yè)政策背景

根據(jù)鄭萬春發(fā)布在《清華金融片評(píng)論》中的《中國(guó)銀行業(yè)改革歷程與趨勢(shì)展望》一文，我國(guó)銀行業(yè)政策發(fā)展歷程可歸納為四個(gè)階段，第一階段為1978年至1993年，該階段我國(guó)銀行體系逐漸向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型，隨著《關(guān)于中國(guó)人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》的頒布與施行，我國(guó)中央銀行體制開始建立，由工、農(nóng)、中、建組成的國(guó)家專業(yè)銀行體系開始形成。第二階段為1994年至2003年，該階段銀行向商業(yè)化轉(zhuǎn)型，頒布了《中國(guó)人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》等政策，為我國(guó)商業(yè)銀行自主經(jīng)營(yíng)提供了保障。第三階段為2004年至2016年，該階段銀行逐漸向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)化，監(jiān)管逐漸強(qiáng)化，制定和實(shí)施《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，構(gòu)建了監(jiān)管體系流程。第四階段為2017年至今，該階段為高質(zhì)量發(fā)展階段，主要發(fā)展方向?yàn)殂y行數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——銀行智慧化投資熱度上升

銀行業(yè)的IT投資是各銀行智慧化建設(shè)的重要表現(xiàn)，2013年以來國(guó)內(nèi)銀行業(yè)IT投資規(guī)模不斷增加。據(jù)IDC數(shù)據(jù)指出，2023年中國(guó)主要銀行機(jī)構(gòu)IT投資規(guī)模超過1500億元。

科技是銀行智慧化發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)各銀行財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)六大國(guó)有銀行金融科技投資總額超過1200億元，其中工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行投入超過200億元，交通銀行和郵儲(chǔ)銀行在100-120億元區(qū)間。

——銀行離柜交易筆數(shù)和金額快速增長(zhǎng)

隨著中國(guó)智慧銀行發(fā)展，2012-2023年，中國(guó)銀行業(yè)離柜交易筆數(shù)呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)服務(wù)報(bào)告》，2023年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易筆數(shù)達(dá)4914.39億筆，同比增長(zhǎng)9%。

電子銀行交易規(guī)模方面，隨著科技和金融的不斷創(chuàng)新發(fā)展，兩者相結(jié)合的產(chǎn)物電子銀行應(yīng)運(yùn)而生，并憑著成本低、效率高、操作簡(jiǎn)單、不受時(shí)間空間等條件的限制等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)迅速發(fā)展起來，正在逐步替代傳統(tǒng)銀行交易類業(yè)務(wù)。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)銀行離柜交易規(guī)模整體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2021年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易總額達(dá)2572.82萬億元，同比增長(zhǎng)11.46%，為近年來的最高點(diǎn)，2023年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易總額達(dá)2363.82萬億元，整體依舊維持在高位。

——線下智慧終端規(guī)模擴(kuò)大

根據(jù)央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年，我國(guó)聯(lián)網(wǎng)POS終端每年都以上百萬臺(tái)的數(shù)量增加，2018年我國(guó)聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具數(shù)量達(dá)到3414.82萬臺(tái)，較2017年新增295.96萬臺(tái)，跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)量達(dá)到2733萬戶。2023年第三季度末，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具數(shù)量達(dá)到4304.3萬臺(tái)，跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)量增加至3465.9萬戶。未來，隨著中國(guó)第三方移動(dòng)支付行業(yè)的蓬勃發(fā)展，手機(jī)POS機(jī)或成為銀行智慧終端市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)智慧銀行企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

智慧銀行行業(yè)當(dāng)前尚未有權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行排名，因此前瞻通過智慧銀行解決方案代表性企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收情況進(jìn)行排名，間接反映廠商在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力，具體情況如下：

2、中國(guó)智慧銀行區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從企查貓以“智慧銀行”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到智慧銀行企業(yè)區(qū)域分布。從我國(guó)智慧銀行產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要分布在北京與廣東，其余省市分布較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月12日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

結(jié)合智慧銀行的建設(shè)理念來看，未來我國(guó)智慧銀行在AI、5G、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)以及消費(fèi)者的金融需求的推動(dòng)下，我國(guó)的智慧銀行將會(huì)朝著智能化、場(chǎng)景化、服務(wù)多元化以及數(shù)字化方向發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智慧銀行發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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