預見2024：《2024年中國康復醫(yī)療行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：誠益通(300430);英科醫(yī)療(300766);倍益康(870199);可孚醫(yī)療(301087);普門醫(yī)療(688389);麥瀾德(688273);翔宇醫(yī)療(688626);信隆健康(002105);魚躍醫(yī)療(002223)

本文核心數(shù)據：醫(yī)院康復醫(yī)學科床位;康復醫(yī)療就診人次;醫(yī)療衛(wèi)生機構康復服務總收入

行業(yè)概況

1、 定義

康復醫(yī)療是指應用醫(yī)學方法和技術進行康復診斷、評估、治療和護理，改善傷、病、殘以及其他康復需求者的功能狀況，以提高其生存質量和重返社會能力的診療活動。在幫助患者恢復功能、體質和免疫能力，使其盡快回歸正常的生活和工作的過程中，康復醫(yī)療發(fā)揮著重要作用。

完整的醫(yī)學服務鏈條嚴格意義上包含預防、健康管理、診斷、治療、康復五個方面，而我國醫(yī)師和患者總體上更多關注診斷和治療兩個環(huán)節(jié)，忽視了預防和康復。我們不應將康復視為成本，應將其視為收入。因為康復能夠有效改善患者機體功能，使其快速回歸正常生活，這不僅減少了對醫(yī)療資源和醫(yī)保資金的占用，同時還增加了社會生產力。因此，提高居民康復意識、提升康復醫(yī)療服務水平及加大康復財政投入將顯得十分重要。

2、 產業(yè)鏈剖析

康復醫(yī)療行業(yè)產業(yè)鏈上游為康復器材以及康復藥品生產商，如翔宇醫(yī)療及可孚醫(yī)療;中游為各類康復機構以及提供康復信息化和遠程康復服務的平臺，如華西醫(yī)院、中山大學附屬第三醫(yī)院;終端為各類需要接受康復醫(yī)療服務的患者。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于快速發(fā)展期

我國康復醫(yī)療行業(yè)已經歷了起步階段及初步發(fā)展階段，1988年，我國成立了中國康復研究中心，中國正式進入康復醫(yī)療服務起步階段;2008年汶川地震后，對受傷患者進行康復救助的顯著效果加深了我國醫(yī)療學者和民眾對康復醫(yī)療必要性的認知，至2013年我國超過半數(shù)的綜合醫(yī)院設立了康復醫(yī)學科;2021年衛(wèi)健委頒布《關于加快推進康復醫(yī)療工作發(fā)展的意見》，各地區(qū)積極相應跟進政策，現(xiàn)今我國康復醫(yī)療行業(yè)正處于快速發(fā)展期。

行業(yè)支持政策：加快推進康復醫(yī)療工作發(fā)展

中國康復醫(yī)療行業(yè)政府監(jiān)管部門主要包括衛(wèi)健委、發(fā)改委等。中國康復醫(yī)療行業(yè)近年來得到了國家一系列相關政策的規(guī)范與支持，主要是支持各地區(qū)加大力度培養(yǎng)康復醫(yī)療行業(yè)人才以及建設康復醫(yī)療場所等，具體情況如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 床位數(shù)量穩(wěn)步增長

根據歷年《衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據，2014年至2021年我國醫(yī)院康復醫(yī)學科床位數(shù)量穩(wěn)定增長，由2014年的13.8萬張增長至2021年的32.7萬張，2014至2020年間增速都保持在10%以上，2021年增速為9.1%。

注：醫(yī)療衛(wèi)生機構包含醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、專業(yè)公共衛(wèi)生機構、其他醫(yī)療衛(wèi)生機構;2023年《衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》未公布，《衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒2022》統(tǒng)計至2021年數(shù)據

2、 診療服務人次穩(wěn)步增長

根據歷年《衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據，診療服務人次方面，除了2020年外，在2015年至2021年總體保持穩(wěn)步增長狀態(tài)，診療人次數(shù)從2015年的不到800萬人次，增加到2021年的1441.8萬人次

3、出入院人次穩(wěn)步提升

根據歷年《衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據，2015年至2021年我國康復醫(yī)院出入院人次數(shù)保持穩(wěn)步增長趨勢，由2015年的約55萬的出入人次規(guī)模增長至2021年的約105萬人次規(guī)模。綜合來看，近年來我國康復醫(yī)療服務規(guī)模的不斷提升，一方面體現(xiàn)了康復醫(yī)療資源供給能力的不斷增長，另一方面也反映出各類患者對于術后康復服務重要性認知持續(xù)加深。

4、現(xiàn)有康復醫(yī)院以私營為主

從康復醫(yī)院的經濟類型來看，2021年，私營康復醫(yī)院占比達到了77%，且該比例整體上正呈增長趨勢;國有和集體康復醫(yī)院合計占比為23%，說明目前康復醫(yī)療市場非公立康復醫(yī)院占較大比例。私營資本在行業(yè)內占比的增加也表明說明行業(yè)內競爭程度正在逐年遞增。

行業(yè)發(fā)展格局

1、 區(qū)域發(fā)展格局：區(qū)域發(fā)展較為不均勻，經濟發(fā)達省份康復醫(yī)療資源密集

根據《衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據，我國醫(yī)院康復醫(yī)學科床位存在地區(qū)分布不均的現(xiàn)象，其中浙江、上海及江蘇每萬人擁有醫(yī)院康復醫(yī)學科床位數(shù)在3張左右，而西藏、天津、廣西、河北則不到一張，全國各地區(qū)每萬人平均擁有醫(yī)院康復醫(yī)學科床位數(shù)1.9張，其中15個省市高于平均水平，16個省市低于平均水平。

2、康復醫(yī)學專科排名：東部地區(qū)與中部地區(qū)排名靠前醫(yī)院較多

康復醫(yī)學?？凭C合排行榜由來自中華醫(yī)學會、中國醫(yī)師協(xié)會的超過5000名專家參與評審投票，其結果再結合醫(yī)院科研投入與產出形成，2022年康復醫(yī)學?？婆琶叭尼t(yī)院分別為四川大學華西醫(yī)院、復旦大學附屬華山醫(yī)院及江蘇省人民醫(yī)院，三家醫(yī)院在此榜單公布的四年間(2019-2022年)均位列前三名。

3、 醫(yī)院盈利能力對比：康復醫(yī)院盈利水平較低

盈利能力方面，康復?？漆t(yī)院相較于其他類型?？漆t(yī)院以及綜合醫(yī)院的盈利水平都較低，根據《衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據，2021年我國康復醫(yī)院總收入230.46億元，總支出227.64億元，凈利潤為1.22%，而同年同屬于?？漆t(yī)院的口腔醫(yī)院和眼科醫(yī)院利潤率分別為15.62%和11.68%，?？漆t(yī)院整體利潤率為6.69%，綜合醫(yī)院利潤率為3.73%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、2025年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構康復服務總收入規(guī)模預計將突破2200億元

畢馬威根據歷年《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》康復?？漆t(yī)院收入與診療人次，通過數(shù)學模型分析，利用統(tǒng)計學模型對歷年康復醫(yī)院收入、門診人次和住院人數(shù)等數(shù)據進行回歸分析，通過曲線擬合估算了康復醫(yī)療服務市場整體收入水平。由此預估出我國醫(yī)療衛(wèi)生機構康復服務總收入規(guī)模在2025年將突破2200億元。

2、康復醫(yī)療行業(yè)發(fā)展五大趨勢

根據畢馬威與中國非公立醫(yī)療協(xié)會聯(lián)合發(fā)布的《康復醫(yī)療 趨勢引領新藍?！?，在我國人口老齡化、互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展迅猛、高凈值人群數(shù)量增長、科技快速發(fā)展、臨床醫(yī)學對康復醫(yī)療提出更高要求的背景下，我國康復醫(yī)療在未來將邁向發(fā)展社區(qū)康復、發(fā)展遠程康復、發(fā)展高端康復醫(yī)療、發(fā)展康復機器人等智能康復以及加強與臨床醫(yī)學一體化的發(fā)展趨勢。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國康復醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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