【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)白色家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：美的集團(tuán)(000333.SZ);海爾智家(600690.SH);格力電器(000651.SZ);四川長(zhǎng)虹(600839.SH);海信家電(000921.SZ);TCL智家(002668.SZ);澳柯瑪(600336.SH);惠而浦(600983.SH);老板電器(002508.SZ);華帝股份(002035.SZ);小米集團(tuán)(01810.HK)

本文核心數(shù)據(jù)：白色家電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，白色家電市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)白色家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

根據(jù)中國(guó)家用電器研究院《2022-2023年度中國(guó)家用電器行業(yè)品牌評(píng)價(jià)結(jié)果》，其中空調(diào)類(lèi)上榜品牌有格力、美的、海爾、海信等;冰箱類(lèi)上榜品牌有海爾、美的、美的、西門(mén)子等;洗衣機(jī)類(lèi)上榜品牌有海爾、小天鵝、美的、西門(mén)子等;洗碗機(jī)類(lèi)上榜品牌有西門(mén)子、美的、方太、老板、海爾。

2、中國(guó)白色家電行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析

從企查貓以“白色家電”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到白色家電企業(yè)區(qū)域分布。產(chǎn)業(yè)布局方面，中國(guó)白色家電產(chǎn)業(yè)正向東南沿海地區(qū)聚集，主要集中在廣東、浙江、江蘇、山東、安徽等地。相比之下，我國(guó)白色家電產(chǎn)業(yè)在中部及西部地區(qū)布局相對(duì)較少，白色家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平偏低。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月17日

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，美的集團(tuán)、格力電器、海信家電、TCL、創(chuàng)維集團(tuán)等白色家電行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)均位于廣東，廣東省白色家電行業(yè)發(fā)展在全國(guó)處于優(yōu)勢(shì)地位。三花智控、盾安環(huán)境、老板電器、寧波方太等企業(yè)均位于浙江省，具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作能力。小天鵝、東方電器、江蘇雷利等企業(yè)均位于江蘇省，同樣具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

3、中國(guó)白色家電行業(yè)市場(chǎng)份額

——冰箱市場(chǎng)份額

從中國(guó)冰箱線(xiàn)上市場(chǎng)TOP10品牌市場(chǎng)份額來(lái)看，2023年，海爾線(xiàn)上零售額占比最高，達(dá)到了34.6%;其次為美的，占比為12.4%;隨后為容聲，占比為8.0%。從中國(guó)冰箱線(xiàn)下市場(chǎng)TOP10品牌市場(chǎng)份額來(lái)看，2023年，海爾在中國(guó)冰箱線(xiàn)下市場(chǎng)中零售額占比最大，達(dá)到了39.1%;其次為容聲，市場(chǎng)份額占比為12.4%;隨后為美的，市場(chǎng)份額占比為9.8%。

——空調(diào)市場(chǎng)份額

從中國(guó)空調(diào)線(xiàn)上市場(chǎng)TOP10品牌市場(chǎng)份額來(lái)看，2023年，美的與格力線(xiàn)上零售額占比最高，分布達(dá)到了28.1%;其次為海爾，占比為11.6%。從中國(guó)空調(diào)線(xiàn)下市場(chǎng)TOP10品牌市場(chǎng)份額來(lái)看，2023年，美的在中國(guó)空調(diào)線(xiàn)下市場(chǎng)中零售額占比最大，達(dá)到了34.6%;其次為格力，市場(chǎng)份額占比為32.4%;再次為海爾，市場(chǎng)份額占比為14.4%。

——洗衣機(jī)市場(chǎng)份額

從中國(guó)洗衣機(jī)線(xiàn)上市場(chǎng)TOP10品牌市場(chǎng)份額來(lái)看，2023年，海爾洗衣機(jī)線(xiàn)上零售額占比最高，達(dá)到了39.8%;其次為小天鵝，占比為28.5%;再次為美的，占比為9.1%。從中國(guó)洗衣機(jī)線(xiàn)下市場(chǎng)TOP10品牌市場(chǎng)份額來(lái)看，2023年，海爾在中國(guó)洗衣機(jī)線(xiàn)下市場(chǎng)中零售額占比最大，達(dá)到了37.7%;其次為小天鵝，市場(chǎng)份額占比為20.0%;再次為松下，市場(chǎng)份額占比為10.5%。

4、中國(guó)白色家電行業(yè)市場(chǎng)集中度

——線(xiàn)上市場(chǎng)集中度

從中國(guó)白色家電線(xiàn)上市場(chǎng)集中度來(lái)看，2023年，中國(guó)白色家電線(xiàn)上市場(chǎng)集中度極高。其中，冰箱線(xiàn)上CR3為55.0%;空調(diào)線(xiàn)上CR3為67.8%;洗衣機(jī)線(xiàn)上CR3為77.4%。

——線(xiàn)下市場(chǎng)集中度

從中國(guó)白色家電線(xiàn)下市場(chǎng)集中度來(lái)看，2023年，中國(guó)白色家電線(xiàn)下市場(chǎng)集中度同樣極高。其中，冰箱線(xiàn)下CR3為61.3%;空調(diào)線(xiàn)下CR3為81.8%;洗衣機(jī)線(xiàn)下CR3為68.2%。

5、中國(guó)白色家電行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從中國(guó)白色家電企業(yè)白色家電業(yè)務(wù)布局狀況來(lái)看，企業(yè)布局產(chǎn)品多以空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)為主，部分企業(yè)布局了洗碗機(jī)、熱水器、干衣機(jī)等白電產(chǎn)品。行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)重點(diǎn)布局區(qū)域多集中在國(guó)內(nèi)，美的集團(tuán)、海爾智家、海信家電、TCL智家等企業(yè)國(guó)外營(yíng)收占比較高，進(jìn)行了全球化業(yè)務(wù)布局。從白電業(yè)務(wù)營(yíng)收占比來(lái)看，海爾智家、格力電器、海信家電、TCL智家等企業(yè)白電業(yè)務(wù)占比較高，是企業(yè)發(fā)展的主要業(yè)務(wù)。

注：根據(jù)主要白電產(chǎn)品營(yíng)收占比計(jì)算，部分產(chǎn)品無(wú)法剝離，故存在一定誤差。

6、中國(guó)白色家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前白色家電行業(yè)上游主要為電加熱器、家用閥件、芯片等零部件企業(yè)，有一定的技術(shù)壁壘，優(yōu)勢(shì)企業(yè)浮現(xiàn)，白色家電行業(yè)整體上游議價(jià)能力較強(qiáng);白色家電行業(yè)龍頭企業(yè)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額，整體市場(chǎng)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)較為緩和;行業(yè)下游為消費(fèi)者，目前各品牌高中低定位明確，消費(fèi)者可選擇空間較為有限，白色家電行業(yè)下游議價(jià)能力較弱;隨著白色家電智能化、高端化、綠色化發(fā)展，所需技術(shù)水平不斷提升，形成較高的技術(shù)壁壘，同時(shí)銷(xiāo)售渠道的建立與拓展需要大量的資金支撐，故潛在進(jìn)入者威脅較小;從替代品來(lái)看，白色家電產(chǎn)品大多為日常生活必備，故替代品威脅較小、

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)白色家電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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