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【全網(wǎng)最全】2024年中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)上市公司全方位對比(附業(yè)務(wù)布局匯總、業(yè)績對比、業(yè)務(wù)規(guī)劃等)

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20 劉帥 ? 2024-09-01 15:00:17  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E12382G0

行業(yè)主要上市公司:遙望科技(002191.SZ);快手(1024.HK);嗶哩嗶哩(9626.HK);斗魚(DOYU.O);虎牙(HUYA.N)等

本文核心數(shù)據(jù):中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)上市公司匯總;業(yè)績比較;業(yè)務(wù)規(guī)劃等

1、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)上市公司匯總

網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)作為新興行業(yè),經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展,已經(jīng)深深融入到居民的日常生活中。目前,我國網(wǎng)絡(luò)直播相關(guān)企業(yè)的上市公司數(shù)量較少,且大多在香港、美國等地上市。其中,為網(wǎng)紅和自媒體提供內(nèi)容策劃、宣傳推廣、粉絲管理、簽約代理等服務(wù)的機(jī)構(gòu)(MCN)機(jī)構(gòu)中,主要上市公司有遙望科技和交個朋友控股,直播器材所需的技術(shù)支持,相關(guān)上市公司有奧尼電子、中科創(chuàng)達(dá)和康冠科技,涉及網(wǎng)絡(luò)直播平臺的上市公司既有傳統(tǒng)主營直播業(yè)務(wù)的斗魚、虎牙、映宇宙、摯文集團(tuán)和歡聚,也有快手、騰訊、嗶哩嗶哩、阿里、京東、拼多多、東方甄選等短視頻、社交、電商平臺。

圖表1:2024年中網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)上市公司匯總

從其他企業(yè)的直播業(yè)務(wù)營收表現(xiàn)可以看出,2023年上市公司快手在直播業(yè)務(wù)中有著不可撼動的一哥地位,直播業(yè)務(wù)營收接近400億元,長視頻和新型娛樂社交平臺嗶哩嗶哩直播業(yè)務(wù)營收也接近100億元,而以網(wǎng)絡(luò)直播為主營業(yè)務(wù)的斗魚、虎牙、映宇宙、摯文集團(tuán)和歡聚營業(yè)收入在20~65億范圍內(nèi)不等,反映了面對新直播平臺競爭的巨大壓力,同時2019年上市、2021年開始著力發(fā)展直播業(yè)務(wù)的東方甄選,2023年直播電商營收也達(dá)到了38.81億元,增長迅猛。

圖表2:2024年中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)上市公司基本信息及營收表現(xiàn)(單位:億元)

由于這些網(wǎng)絡(luò)直播平臺企業(yè)大多在香港和美國上市,分析中國本土網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)地區(qū)分布情況,我們選擇網(wǎng)絡(luò)直播(885788.TI)指數(shù)概念的成分股,根據(jù)這190只股票公司注冊所在地,判斷中國網(wǎng)絡(luò)直播產(chǎn)業(yè)上市公司的區(qū)域分布。

圖表3:截至2024年6月中國網(wǎng)絡(luò)直播上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

2、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)上市公司基本信息對比

在網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)中,各企業(yè)在資本規(guī)模、企業(yè)實(shí)力和技術(shù)專利方面展現(xiàn)了多樣化的特點(diǎn)。MCN機(jī)構(gòu)中,遙望科技和青藤文化分別以8894.13萬元和4613.6萬元的注冊資本和較高的行業(yè)榮譽(yù)榜單展現(xiàn)了其在人工智能和內(nèi)容創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域的突出地位,擁有專利數(shù)量分別為23項(xiàng)和14項(xiàng)。技術(shù)支持商方面,奧尼電子和中科創(chuàng)達(dá)注冊資本金額更高,專利數(shù)量更多,顯示出在智能制造領(lǐng)域的強(qiáng)勁實(shí)力。網(wǎng)絡(luò)直播平臺中,虎牙和斗魚展現(xiàn)了顯著的專利實(shí)力,特別是斗魚以2382項(xiàng)專利領(lǐng)先,體現(xiàn)了其在科技創(chuàng)新和企業(yè)專利實(shí)力方面的突出表現(xiàn)。相比之下,新興直播平臺快手和嗶哩嗶哩在專利數(shù)量上較少,但仍在人工智能和品牌價值方面獲得了行業(yè)認(rèn)可。

圖表4:2024年中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)上市公司基本信息(單位:萬元,項(xiàng))

3、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對比

網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的上市公司中,從布局地區(qū)上看,除技術(shù)支持商(如康冠科技)、傳統(tǒng)直播平臺(如歡聚)的大部分業(yè)務(wù)面向海外市場外,其他上市企業(yè)大都重點(diǎn)布局在國內(nèi),尤其是北京、長三角、珠三角地區(qū)。

從直播業(yè)務(wù)發(fā)展概況上看,上游企業(yè)直播業(yè)務(wù)差異化較小,MCN機(jī)構(gòu)孵化網(wǎng)紅、運(yùn)營達(dá)人賬號平臺等等,但從粉絲數(shù)量上看,遙望科技遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于交個朋友等其他上市MCN機(jī)構(gòu);技術(shù)支持商生產(chǎn)的直播一體機(jī)功能相對單一,但從畫面效果、音頻接收、智能聯(lián)網(wǎng)等方面各具優(yōu)勢;網(wǎng)絡(luò)直播平臺上市公司,快手直播規(guī)模最大,且仍保持正向增長,嗶哩嗶哩也開始加大對直播的激勵,斗魚、虎牙、映宇宙、摯文集團(tuán)和歡聚直播平臺都面臨著活躍用戶不斷流失的窘狀,騰訊旗下視頻號開始不斷發(fā)力,將用戶流量轉(zhuǎn)化為直播收益,阿里巴巴、京東和拼多多不斷發(fā)展平臺主播,助力直播帶貨。

圖表5:2023年中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)上市公司-直播業(yè)務(wù)布局情況分析(一)(單位:%)

圖表6:2023年中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)上市公司-直播業(yè)務(wù)布局情況分析(二)(單位:%)

4、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)上市公司直播業(yè)務(wù)業(yè)績對比

目前,我國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)中,主營直播業(yè)務(wù)的上市公司是斗魚、虎牙、映宇宙、歡聚和東方甄選,這幾家上市公司的直播相關(guān)業(yè)務(wù)營收對總營收占比均在75%以上,其他上市公司的直播相關(guān)業(yè)務(wù)份額則相對較小。但這些公司無一例外,2023年直播業(yè)務(wù)營收同比增長為負(fù),卻平均月活躍用戶不足1億人。2023年,快手和嗶哩嗶哩的直播業(yè)務(wù)營收占比不到一半,但營收規(guī)模分別為390.54億和99.1億元,平均月活分別為6.78億和3.29億人,處于行業(yè)頭部位置,且2023年直播業(yè)務(wù)營收同比增長率分別為10.36%和13.71%,發(fā)展前景可期。

圖表7:2023年中國網(wǎng)絡(luò)直播平臺企業(yè)業(yè)績對比(單位:億元,%,億人)

5、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)規(guī)劃對比

中國網(wǎng)絡(luò)直播平臺正在不斷拓展和升級其直播業(yè)務(wù)??焓謱W⒂趭蕵分辈ド鷳B(tài)的深耕,支持中小主播和傳統(tǒng)文化主播,并優(yōu)化電商生態(tài);嗶哩嗶哩計(jì)劃通過新獎項(xiàng)和直播招商,提升創(chuàng)作者矩陣化運(yùn)營;斗魚致力于回歸內(nèi)容生產(chǎn),改善平臺生態(tài);虎牙則啟動“虎億計(jì)劃”,培養(yǎng)頭部主播,助力游戲發(fā)行;映宇宙積極布局生成式人工智能,推動AI+數(shù)字人直播等技術(shù)應(yīng)用;摯文集團(tuán)加強(qiáng)海外業(yè)務(wù),以應(yīng)對自身在國內(nèi)直播消費(fèi)的疲軟;歡聚集團(tuán)專注于海外市場,推進(jìn)多元化變現(xiàn)戰(zhàn)略。此外,騰訊控股和阿里巴巴分別在視頻號直播電商和新主播托管服務(wù)方面發(fā)力,京東通過資金和流量獎勵吸引優(yōu)質(zhì)內(nèi)容創(chuàng)作者,拼多多推出計(jì)劃激勵主播帶貨,東方甄選則以農(nóng)產(chǎn)品為核心,繼續(xù)致力推廣生活好物。

圖表8:中國網(wǎng)絡(luò)直播上市公司直播業(yè)務(wù)規(guī)劃

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會研究報(bào)告》。

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2025-2030年中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會研究報(bào)告
2025-2030年中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會研究報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時性地對網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)未來...

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