【行業(yè)深度】洞察2024：中國健康體檢行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：瑞慈醫(yī)療(01526.HK);美年健康(002044.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康體檢行業(yè)競爭梯隊(duì);健康體檢行業(yè)企業(yè)布局等

中國健康體檢行業(yè)競爭梯隊(duì)

根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入對(duì)中國健康體檢行業(yè)競爭梯隊(duì)進(jìn)行分析，收入大于30億元的企業(yè)有美年健康、愛康國賓，位于行業(yè)競爭第一梯隊(duì);收入位于1-30億元區(qū)間內(nèi)包括瑞慈醫(yī)療、九華體檢、民眾體檢、頭部醫(yī)院等，位于第二梯隊(duì);小于1億元企業(yè)有地方醫(yī)院等，位于第三梯隊(duì)。

從代表性企業(yè)分布來看，健康體檢產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江和江蘇等長三角地區(qū)，以及廣東、湖北、湖南、北京等地區(qū)。

中國健康體檢企業(yè)競爭格局

按體檢業(yè)務(wù)收入來看，2023年，美年健康以105.61億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;瑞慈醫(yī)療業(yè)務(wù)收入約23.86億元。

中國健康體檢市場參與主體眾多，主要包括專業(yè)體檢中心、醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、上門體檢服務(wù)商、體檢服務(wù)商等：

根據(jù)阿里健康公布的數(shù)據(jù)，公立醫(yī)院在健康體檢中市場份額占比70.8%，民營機(jī)構(gòu)市場份額為21.5%，其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)占比約7.7%?；诮陙砻駹I機(jī)構(gòu)的發(fā)展情況，前瞻初步核算2023年民營機(jī)構(gòu)市場份額為24%，公里醫(yī)院份額約69%。

中國健康體檢行業(yè)集中度

市場集中度方面，在民營機(jī)構(gòu)領(lǐng)域，按民營機(jī)構(gòu)市場份額24%來計(jì)算，2023年民營機(jī)構(gòu)體檢人次約1.18億人次。根據(jù)各公司公告，美年健康、愛康國賓、瑞慈醫(yī)療2023年體檢人次分別為2834萬人次、800萬人次和429.45萬人次。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2023年民營機(jī)構(gòu)健康體檢市場集中度CR3約34.4%，相對(duì)較高。

中國健康體檢行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

由于中國健康體檢市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)健康體檢業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對(duì)其競爭力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

中國健康體檢行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國健康體檢行業(yè)參與者類型和數(shù)量眾多，市場競爭較為激烈;健康體檢行業(yè)的供應(yīng)者主要包括醫(yī)療器械、保健品及藥品生產(chǎn)企業(yè)，由于我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)等企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭較激烈，因此上游供應(yīng)商的議價(jià)能力整體較弱;健康體檢行業(yè)的下游客戶主要是關(guān)注健康的消費(fèi)者，下游議價(jià)能力較弱;我國健康體檢行業(yè)集中度低，潛在進(jìn)入者威脅較大;健康體檢行業(yè)是主要為消費(fèi)者提供體檢服務(wù)，在行業(yè)中不存在替代品，因此行業(yè)替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng))，0代表最小(競爭小/威脅小/議價(jià)能力弱)，健康體檢產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國健康體檢行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報(bào)告》。

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