【行業(yè)深度】洞察2024：中國廣告行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：分眾傳媒(002027);省廣集團(002400);新媒股份(300770);龍韻股份(603729)等

本文核心數(shù)據(jù)：廣告行業(yè)區(qū)域競爭;廣告行業(yè)競爭格局等

中國廣告行業(yè)競爭梯隊分析

從行業(yè)競爭梯隊來看，分眾傳媒和廣東省廣告集團2023年營業(yè)收入都超過百億水平，在企業(yè)營業(yè)規(guī)模上有著較為明顯的優(yōu)勢，其中，省廣集團主營收入高達(dá)166.73億元、分眾傳媒主營收入高達(dá)119.04億元。引力傳媒和思美傳媒營收在百億規(guī)模以下的第二梯隊，中視金橋和上海龍韻股份規(guī)模相對較小。

中國廣告行業(yè)企業(yè)競爭排名情況

2024年1月起，為了全面評估和盤點2023年在廣告行業(yè)取得卓越成就和突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀公司，中國廣告網(wǎng)選取了來自全國近600家國內(nèi)知名的綜合服務(wù)類、媒介/客戶代理類公司、數(shù)字營銷類、創(chuàng)意制作類公司，歷時35天的公開網(wǎng)絡(luò)投票，收集到了1309份有效問卷，經(jīng)數(shù)據(jù)篩選和專家考量后最終評選出“2023年度中國杰出廣告公司TOP100”。具體來看，榜單前十名如下表所示：

中國廣告行業(yè)分領(lǐng)域競爭集中度分析

從企業(yè)競爭格局和行業(yè)集中度的角度綜合來看，行業(yè)暫時未形成具有絕對龍頭優(yōu)勢的企業(yè)，企業(yè)規(guī)模分布相對分散，集中度總體不高，不過行業(yè)呈現(xiàn)出一定的區(qū)域集中度，這主要歸因于廣告行業(yè)本身區(qū)域性較強、上游企業(yè)行業(yè)相對不固定等特點：

中國廣告行業(yè)分環(huán)節(jié)競爭水平

從廣告制作的環(huán)節(jié)來看，不同環(huán)節(jié)創(chuàng)造的營業(yè)收入差異較大。2023年，廣告行業(yè)各環(huán)節(jié)均實現(xiàn)了增長，收入最高且增長最快的是發(fā)布環(huán)節(jié)。2023年，廣告發(fā)布收入共計8723.4億元，占全部廣告業(yè)務(wù)收入的66.5%，設(shè)計和制作環(huán)節(jié)全年實現(xiàn)收入僅為246.6億元和231.1億元。

中國廣告行業(yè)代表公司競爭力情況分析

前瞻結(jié)合中國廣告行業(yè)主要企業(yè)的廣告業(yè)務(wù)營收規(guī)模和企業(yè)主要聚焦業(yè)務(wù)類型，并通過對比企業(yè)技術(shù)規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀，總結(jié)出目前中國廣告行業(yè)企業(yè)競爭格局，綜合來看目前行業(yè)內(nèi)還未產(chǎn)生具備非常明顯規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，同時也可以看出，分眾傳媒和省廣集團在營業(yè)收入方面具有一定的相對優(yōu)勢：

中國廣告行業(yè)中，具備一定規(guī)模優(yōu)勢的服務(wù)提供商在市場競爭力和數(shù)字化平臺搭建程度上都有著一定程度的優(yōu)勢，其中分眾傳媒作為行業(yè)主體服務(wù)提供商，在兩項實力上都相較于其他服務(wù)提供商拉開了一定差距，在市場競爭力中，國內(nèi)廣告頭部服務(wù)提供商在技術(shù)研發(fā)實力中有一定深耕行業(yè)的紅利優(yōu)勢，在廣告投放、平臺搭建上可以提早進行數(shù)字化推廣、大數(shù)據(jù)模型研發(fā)等，借此相較于其他服務(wù)提供商有著一定的優(yōu)勢地位。

中國廣告行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，廣告行業(yè)的競爭情況如下圖所示。

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