預(yù)見2024：《2024年中國玩具行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景等)

玩具行業(yè)主要上市公司：奧飛娛樂(002292);星輝娛樂(300043);沐邦高科(603398);實(shí)豐文化(002862);高樂股份(002348);泡泡瑪特(09992.HK);凱知樂國際(02122.HK);彩星玩具(00869.HK);名創(chuàng)優(yōu)品(09896.HK);美樂雅(834424)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國玩具收入規(guī)模;中國潮玩行業(yè)規(guī)模;中國玩具行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù);中國玩具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

玩具是指專門提供給兒童或其他人群娛樂和玩耍的物品。玩具品種繁多，按原料和工藝可以分為屬玩具、塑料玩具、木、竹玩具、布絨玩具等;按年齡分為乳兒玩具、嬰兒玩具、幼兒玩具、成人玩具;按功能可以分為體育玩具、智力玩具、科教玩具、軍事玩具、裝飾玩具等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游渠道較為多樣化

從制造業(yè)的角度來看，玩具產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料供應(yīng)商，主要包括塑料行業(yè)，五金行業(yè)，電子配件行業(yè)以及包裝行業(yè)。玩具制造企業(yè)需要通過經(jīng)銷商將產(chǎn)品推向消費(fèi)者，所以下游主要包括零售、批發(fā)等銷售行業(yè)。

上游原材料、設(shè)備供應(yīng)商代表性企業(yè)有海天集團(tuán)、利安科技、七彩化學(xué)等;中游玩具生產(chǎn)企業(yè)主要有奧飛娛樂、星輝娛樂、沐邦高科、實(shí)豐文化、高樂股份、泡泡瑪特、凱知樂國際、彩星玩具、名創(chuàng)優(yōu)品等;下游銷售渠道包括天貓、淘寶等線上渠道，也包括玩具反斗城等線下渠道。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段

我國玩具行業(yè)發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了早期萌芽、初步發(fā)展、行業(yè)轉(zhuǎn)型、快速發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展五個(gè)階段。2016年以來，隨著潮流玩具火遍全中國，中國玩具行業(yè)進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展期，各類型潮玩帶動(dòng)中國玩具行業(yè)蓬勃發(fā)展。

行業(yè)政策背景：提升產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新水平

2022年以來，國家發(fā)布《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024 年)》《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》等一系列政策，在保障玩具產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，鼓勵(lì)玩具企業(yè)提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力。2022-2024年中國玩具行業(yè)重點(diǎn)政策匯總解讀如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國玩具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量：新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量波動(dòng)上升

2015-2023年，中國玩具制造行業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量波動(dòng)上升，2023年超過6800家，較2022年增加1950家。2024年截至8月12日，玩具制造企業(yè)新增注冊(cè)數(shù)量已經(jīng)超過5000家。

注：數(shù)據(jù)截至2024年8月12日，搜索范圍包括“企業(yè)名”“經(jīng)營范圍”“企業(yè)簡(jiǎn)介”和“品牌/產(chǎn)品”，行業(yè)選擇“玩具制造”，企業(yè)狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”。

2、中國玩具出口情況：2023年出口額和大部分細(xì)分產(chǎn)品出口量下降

2019-2022年，中國玩具出口額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2022年超過450億美元。2023年出口額下降12.2%，達(dá)到396.2億美元，2024年上半年為175.8億美元。

玩具出口數(shù)量方面，2023年智力玩具和帶動(dòng)力裝置的其他玩具及模型出口量增長，其余產(chǎn)品出口量均下降，玩偶的降幅最大，為13.06%。

3、中國線上平臺(tái)玩具銷售情況：2024年H1天貓平臺(tái)盲盒銷售額增速最高

天貓數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年盲盒、毛絨布藝、手辦、兒童自行車和車模銷售額同比增長。其中，盲盒銷售額增速最高，達(dá)到29.5%;毛絨布藝玩具收入增速也超過20%;手辦、兒童自行車和車模增速在5.5%-8.5%之間。

4、中國玩具行業(yè)營收規(guī)模：2023年玩具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超1500億元

2017-2023年，中國玩具(不含潮玩)零售總額持續(xù)增長。2021年突破800億元，2023年達(dá)到906.9億元，同比增長2.7%。

潮玩方面，2015-2021年我國潮玩行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大。2015年我國潮玩產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到63億元，隨后中國潮玩行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)上升，到2021年我國潮玩行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已超過350億元，2015年-2021年復(fù)合年增長率高達(dá)34.08%。初步測(cè)算，2023年中國潮玩行業(yè)規(guī)模超過600億元。

注：2015-2021年數(shù)據(jù)來源于社科院和Forst&Sulivan ，2022年和2023年數(shù)據(jù)根據(jù)30%增速測(cè)算。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從2023年?duì)I收規(guī)?？矗菖莠斕赝婢邩I(yè)務(wù)收入超過60億元，遠(yuǎn)超其他玩具企業(yè);奧飛娛樂、凱知樂國際、彩星玩具營收規(guī)模在10億元以上，位列第二至第四位。裕利智能、星輝娛樂、實(shí)豐文化、高樂股份營收規(guī)模在2-5億元之間。其余上市企業(yè)玩具業(yè)務(wù)收入低于2億元。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從玩具行業(yè)上市公司區(qū)域分布看，廣東省玩具上市公司數(shù)量已經(jīng)達(dá)到8家，超過其他省市。除此以外，北京、浙江、江西、河北等也有一批玩具上市公司。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：智能玩具、動(dòng)漫玩具、潮玩發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>