預(yù)見2024：《2024年中國環(huán)氧丙烷行業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局及發(fā)展前景等)

環(huán)氧丙烷行業(yè)主要上市公司：紅寶麗(002165);濱化股份(601678);航錦科技(000818);中化國際(600500);怡達(dá)股份(300721);齊翔騰達(dá)(002408);維遠(yuǎn)股份(600955);華泰股份(600308);美邦科技(832471);石大勝華(603026);萬華化學(xué)(600309)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能;中國環(huán)氧丙烷產(chǎn)量;中國環(huán)氧丙烷表觀消費(fèi)量;中國環(huán)氧丙烷價(jià)格

行業(yè)概況

1、定義

環(huán)氧丙烷簡稱PO，是僅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯類衍生物。其化學(xué)性質(zhì)活潑，可與水、氨、醇、二氧化碳等反應(yīng)，生成相應(yīng)的化合物或聚合物。環(huán)氧丙烷是重要的基礎(chǔ)化工原料，主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇和各類非離子表面活性劑等。

環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)工藝主要有氯醇法、共氧化法(間接氧化法)和過氧化氫直接氧化法(HPPO)。其中，共氧化法又分為乙苯共氧化法(PO/SM)和異丁烷共氧化法(PO/MTBE)。不同生產(chǎn)工藝的優(yōu)缺點(diǎn)匯總?cè)缦拢?/p>

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用較廣

環(huán)氧丙烷行業(yè)上游主要為丙烯、雙氧水、氯氣、乙苯、異丁烷等原材料和催化劑制造企業(yè);中游為環(huán)氧丙烷研發(fā)生產(chǎn)企業(yè);下游環(huán)氧丙烷衍生物，包括聚醚多元醇、丙二醇等;終端產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)包括家電、汽車、建筑、醫(yī)療等。

上游原材料獲催化劑供應(yīng)商主要包括中石化、渤?；瘜W(xué)、榮盛石化、中觸媒等;中游環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)包括萬華化學(xué)、紅寶麗、濱化股份、中化國際等;下游衍生品生產(chǎn)企業(yè)包括萬華化學(xué)、奧克股份、隆華新材、紅寶麗、濱化股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入綠色化轉(zhuǎn)型升級階段

自20世紀(jì)60年代起，中國開始使用自主開發(fā)的氯醇法生產(chǎn)環(huán)氧丙烷。20世紀(jì)80年代，中國開始引入日本、美國等國家的技術(shù)，環(huán)氧丙烷生產(chǎn)水平大幅提升。2000年以來，國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)能力提升，加快對原有產(chǎn)能進(jìn)行改造，產(chǎn)能提升較快。2014年，中石化長嶺分公司自主研發(fā)的HPPO裝置打破國外技術(shù)壟斷，HPPO法開始發(fā)展。2018年以來，中國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能大增，進(jìn)口依存度逐漸降低。另外，近年來環(huán)保要求加大，氯醇法逐漸淘汰，行業(yè)進(jìn)入綠色化轉(zhuǎn)型升級階段。

行業(yè)政策背景：加快淘汰落后產(chǎn)能

近年來，環(huán)氧丙烷所在化工行業(yè)環(huán)保要求增加，國家發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》等一系列政策，加快淘汰氯醇法生產(chǎn)工藝，推動環(huán)氧丙烷行業(yè)綠色化、低碳轉(zhuǎn)型。2023-2024年中國環(huán)氧丙烷行業(yè)重點(diǎn)政策匯總解讀如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能情況：2023年產(chǎn)能超過600萬噸/年

2019-2023年，中國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能呈現(xiàn)上升趨勢，2019-2021年在400萬噸/年以下，2022年產(chǎn)能增長至490萬噸/年，2023年產(chǎn)能增長至612萬噸/年，同比增長24.85%。

2、中國環(huán)氧丙烷產(chǎn)量情況：2023年產(chǎn)量達(dá)到431萬噸

2019-2023年，中國環(huán)氧丙烷產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢。2021年以來，年產(chǎn)量均在300萬噸以上，2023年年產(chǎn)量達(dá)到431萬噸，同比增長13.31%。

3、中國環(huán)氧丙烷進(jìn)出口數(shù)量規(guī)模：行業(yè)處于貿(mào)易逆差狀態(tài)

2019-2023年，中國環(huán)氧丙烷進(jìn)口金額先增后降，2023年為25.89億元，同比下降7.19%;出口金額規(guī)模較小，2023年為0.42億元，同比下降61.54%;2024年1-6月，進(jìn)口金額和出口金額分別為9.94億元和0.86億元。整體來看，行業(yè)處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。

2019-2023年，中國環(huán)氧丙烷進(jìn)口規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，出口規(guī)模始終較小，行業(yè)整體處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。2023年行業(yè)進(jìn)口數(shù)量為34.57萬噸，同比增長13.64%，出口數(shù)量為0.43萬噸，同比下降63.48%，進(jìn)出口數(shù)量合計(jì)35萬噸，同比增長10.77%。2024年1-6月，中國進(jìn)口環(huán)氧丙烷14.09萬噸，出口1.15萬噸。

4、中國環(huán)氧丙烷表觀消費(fèi)量情況：2023年達(dá)到465萬噸

從中國環(huán)氧丙烷表觀消費(fèi)量看，2019-2023年呈現(xiàn)上升趨勢，2021年以來中國環(huán)氧丙烷表觀消費(fèi)量均在400萬噸以上，2023年達(dá)到465萬噸，同比增長13.55%。

注：表觀消費(fèi)量=產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量

5、中國環(huán)氧丙烷價(jià)格變化情況：呈現(xiàn)波動下降趨勢

2023年3月以來，中國環(huán)氧丙烷均價(jià)呈現(xiàn)波動下降趨勢。2023年3月中旬，環(huán)氧丙烷價(jià)格在10700元/噸左右，隨后價(jià)格快速下降又快速上升，在5月中旬重新回到10000元/噸以上，之后價(jià)格開始波動下降。2024年7月29日最新數(shù)據(jù)顯示，中國環(huán)氧丙烷價(jià)格為8963元/噸，較2024年1月1日的9225元/噸，下降2.85%。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年7月31日，中海殼牌、鎮(zhèn)海煉化、萬華化學(xué)、中化國際、嘉宏新材料、江蘇恒瑞等企業(yè)的環(huán)氧丙烷現(xiàn)有產(chǎn)能較多，均在40萬噸及以上。

注：數(shù)據(jù)截至2024年7月31日。

2、區(qū)域競爭格局分析

從上市公司區(qū)域分布看，中國環(huán)氧丙烷上市公司主要分布在山東、江蘇、遼寧、河北、上海等省市，其中山東的環(huán)氧丙烷上市公司數(shù)量較多，包括萬華化學(xué)、濱化股份、齊翔騰達(dá)、維遠(yuǎn)股份、華泰股份、石大勝華等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：落后工藝逐漸淘汰，行業(yè)供需均增長

技術(shù)方面，隨著國家節(jié)能降碳政策的持續(xù)推進(jìn)，氯醇法制環(huán)氧丙烷規(guī)模將逐漸減少，共氧化法(PO/SM)、過氧化氫直接氧化法(HPPO)等工藝制環(huán)氧丙烷規(guī)模將逐漸增加。新工藝異丙苯(CHP)法技術(shù)研發(fā)加快，應(yīng)用裝置逐漸增加。

從供需角度看，供給方面，國內(nèi)新建環(huán)氧丙烷項(xiàng)目仍在增加，預(yù)計(jì)產(chǎn)能和產(chǎn)量仍將保持增長;需求方面，據(jù)金聯(lián)創(chuàng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年預(yù)計(jì)環(huán)氧丙烷下游聚醚多元醇、丙二醇新增產(chǎn)能超過200萬噸，對于環(huán)氧丙烷的需求將增加。整體來看，2024年預(yù)計(jì)環(huán)氧丙烷仍有階段性產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

2、發(fā)展前景：2029年中國環(huán)氧丙烷產(chǎn)量規(guī)模預(yù)計(jì)將超過700萬噸

環(huán)氧丙烷作為一種基礎(chǔ)化工原料，下游產(chǎn)品類型較多，包括聚醚多元醇等行業(yè)，終端應(yīng)用廣泛。隨著中國環(huán)氧丙烷工藝的逐漸成熟和新建產(chǎn)能項(xiàng)目的逐漸投產(chǎn)，中國環(huán)氧丙烷的產(chǎn)量仍將保持增長，預(yù)計(jì)到2029年中國環(huán)氧丙烷產(chǎn)量將超過700萬噸。

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