獨家！2024年江西省新能源產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：歐克科技(001223.SZ);江鈴汽車(000550.SZ);江特電機(002176.SZ);長虹華意(000404.SZ);誠志股份(000990.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源發(fā)電量;江西省新能源發(fā)電量;江西省新能源產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量;江西省新能源領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量;江西省新能源企業(yè)數(shù)量

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源是我國應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模急劇增長，2023年新能源產(chǎn)業(yè)整體營收突破了10萬億;同時，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年全國太陽能發(fā)電已達2939.7億千瓦時，同比增長28.4%，風能發(fā)電已達8090.5億千瓦時，同比增長17.8%，非火力發(fā)電占比上漲趨勢明顯。為在2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和，中國將繼續(xù)推進新能源建設(shè)，預計新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大。

——新能源產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游是制能環(huán)節(jié)，包括光伏等設(shè)備進行太陽能收集、風機等設(shè)備進行風力開采、以及制氫等設(shè)備;中游是能量的存儲和運輸，包括功率控制裝備、儲氫設(shè)備和儲能系統(tǒng)等;下游是新能源利用，包括電力公司、新能源汽車等多應用場景。根據(jù)新能源各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，中游儲能系統(tǒng)和下游新能源車的利潤水平相對較高，而國內(nèi)光伏和風電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了激烈的競爭，當前毛利水平相對不高。

注：上述毛利率區(qū)間以2023年行業(yè)指數(shù)毛利水平或行業(yè)代表性上市公司相關(guān)業(yè)務毛利率填列

江西省新能源產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)省級政策解析

江西省作為我國新能源產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展區(qū)域，自“十一五”起便開始關(guān)注新能源相關(guān)技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化。進入“十四五”時期，新能源產(chǎn)業(yè)已作為江西省的重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是重點發(fā)展的領(lǐng)域，圍繞新能源技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和應用推廣等方面作出部署。然而，2017年起，江西省新能源產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布數(shù)量逐年減少，反映出該產(chǎn)業(yè)政策進入了相對成熟的階段。特別是2022年及之后，政策數(shù)量減少顯著，這表明江西省對新能源產(chǎn)業(yè)的政策支持逐漸轉(zhuǎn)向優(yōu)化和鞏固現(xiàn)有基礎(chǔ)，推動產(chǎn)業(yè)進一步穩(wěn)健發(fā)展。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2024年8月1日

近年來，江西省在新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出臺了一系列政策，從推動新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展，到集中于推動技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用。2024年，江西省發(fā)布了《關(guān)于促進我省鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的若干措施的通知》和相關(guān)特色裝備制造業(yè)指導意見，進一步推動鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和裝備制造產(chǎn)業(yè)的培育，促進了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和市場應用擴展。

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，江西省下轄11個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從江西省11個地級市2016年至今發(fā)布的新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，贛州市和南昌市發(fā)布的新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導下，贛州市和南昌市成為江西省兩個新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場應用方面均走在全省前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2016年-2024年8月1日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

江西省新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

目前，江西省新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋新能源上游制能、中游儲能、下游用能在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月，江西省處于正常經(jīng)營的新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超3.5萬家，其中單光伏產(chǎn)業(yè)高達近1.7萬家，風能開發(fā)相關(guān)企業(yè)6679家，中游儲能企業(yè)相對較少，下游用能企業(yè)，新能源汽車相關(guān)企業(yè)超過2萬家，由此可見江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向主要集中在太陽能開發(fā)和新能源汽車利用上。

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，南昌市和贛州市新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重近四成，新能源全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對完善，帶動全省南北新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展;宜春市、上饒市和九江市結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，圍繞南昌市新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，逐漸形成具有城市特色的新能源產(chǎn)業(yè)聚集地。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，光伏企業(yè)在贛州分布最多，風力發(fā)電企業(yè)則集中在南昌，新能源汽車企業(yè)贛州和南昌平分秋色，反映出贛州和南昌在新能源產(chǎn)業(yè)上相互競爭，各自在帶動周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

江西省新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚效應凸顯。目前，江西已形成贛西贛南鋰電新能源產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速匯集。同時，江西省其他城市，如上饒也加快引進培育新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，加速推進光伏產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，相互競爭，推動江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升，近期趨于穩(wěn)定

江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)良好，在“補鏈強鏈”的政策要求和發(fā)展背景下，大量新能源企業(yè)發(fā)展壯大。企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，江西省新能源新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長，近期趨于穩(wěn)定，2023年，江西省全年新增新能源產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)突破8000家，較2020年新增注冊企業(yè)數(shù)量增長了1倍多;2024年，江西省新能源產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量未見頹勢，截至2024年8月1日，2024年江西省新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊企業(yè)數(shù)量已超過4000家，江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊火熱。

——專利申請量位居全國中等水平

江西省十分注重新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，根據(jù)incoPat查詢數(shù)據(jù)，自2016年起，江西省新能源領(lǐng)域?qū)＠暾埩靠焖僭鲩L，2020年專利申請量均突破1700件，到最高水平，2021年專利申請數(shù)量回落，而近三年仍舊保持增長態(tài)勢。截至2024年8月1日，江西省新能源領(lǐng)域累計專利申請了突破1萬件，位居全國中等水平，整體上看，江西省新能源產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力還有待提高，需要努力為新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境。

——新能源發(fā)電再創(chuàng)新高

江西省新能源產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，新能源發(fā)電量也在快速攀升。根據(jù)江西省統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2023年，江西省太陽能發(fā)電量66.39億千瓦時，同比增長13%，風能發(fā)電量118億千瓦時，同比增長4.98%，非火力發(fā)電占比24.05%，呈逐年上漲趨勢。橫向?qū)Ρ绕渌》?，江西非火力發(fā)電量全國占比自2017年以來也在不斷增長，未來還有很大的發(fā)展空間。

江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)江西省“十四五”新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，未來江西省將加速推進新能源與新一代信息技術(shù)深度融合，拓展新能源產(chǎn)業(yè)應用范圍和場景，聚焦光伏、鋰電等主導產(chǎn)業(yè)，探索培育其他新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，持續(xù)深化質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，加快推動新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

為進一步提升新能源產(chǎn)業(yè)鏈韌性、競爭力與安全水平，推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，推動全省新能源產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)江西省制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動計劃(2023-2026年)，江西省將依照江西省新能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)行動方案(2023-2026年)，如下發(fā)展路徑作為新材料產(chǎn)業(yè)作為主攻方向：

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《江西省制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動計劃(2023-2026年)》，未來江西省結(jié)合我省資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和比較優(yōu)勢，按照區(qū)域集聚、主體集中的原則，優(yōu)化新能源產(chǎn)業(yè)布局，引導各地差異化發(fā)展，推動新能源產(chǎn)業(yè)向基礎(chǔ)好、配套齊、環(huán)境承載能力強的地區(qū)集聚。2023-2026年期間江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

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