獨(dú)家！2024年江西省新能源產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：歐克科技(001223.SZ);江鈴汽車(chē)(000550.SZ);江特電機(jī)(002176.SZ);長(zhǎng)虹華意(000404.SZ);誠(chéng)志股份(000990.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)新能源發(fā)電量;江西省新能源發(fā)電量;江西省新能源產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量;江西省新能源領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量;江西省新能源企業(yè)數(shù)量

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源是我國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模急劇增長(zhǎng)，2023年新能源產(chǎn)業(yè)整體營(yíng)收突破了10萬(wàn)億;同時(shí)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電已達(dá)2939.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)28.4%，風(fēng)能發(fā)電已達(dá)8090.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.8%，非火力發(fā)電占比上漲趨勢(shì)明顯。為在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，中國(guó)將繼續(xù)推進(jìn)新能源建設(shè)，預(yù)計(jì)新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

——新能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游是制能環(huán)節(jié)，包括光伏等設(shè)備進(jìn)行太陽(yáng)能收集、風(fēng)機(jī)等設(shè)備進(jìn)行風(fēng)力開(kāi)采、以及制氫等設(shè)備;中游是能量的存儲(chǔ)和運(yùn)輸，包括功率控制裝備、儲(chǔ)氫設(shè)備和儲(chǔ)能系統(tǒng)等;下游是新能源利用，包括電力公司、新能源汽車(chē)等多應(yīng)用場(chǎng)景。根據(jù)新能源各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，中游儲(chǔ)能系統(tǒng)和下游新能源車(chē)的利潤(rùn)水平相對(duì)較高，而國(guó)內(nèi)光伏和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)前毛利水平相對(duì)不高。

注：上述毛利率區(qū)間以2023年行業(yè)指數(shù)毛利水平或行業(yè)代表性上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率填列

江西省新能源產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)省級(jí)政策解析

江西省作為我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展區(qū)域，自“十一五”起便開(kāi)始關(guān)注新能源相關(guān)技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化。進(jìn)入“十四五”時(shí)期，新能源產(chǎn)業(yè)已作為江西省的重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，圍繞新能源技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和應(yīng)用推廣等方面作出部署。然而，2017年起，江西省新能源產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布數(shù)量逐年減少，反映出該產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)入了相對(duì)成熟的階段。特別是2022年及之后，政策數(shù)量減少顯著，這表明江西省對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的政策支持逐漸轉(zhuǎn)向優(yōu)化和鞏固現(xiàn)有基礎(chǔ)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步穩(wěn)健發(fā)展。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年8月1日

近年來(lái)，江西省在新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出臺(tái)了一系列政策，從推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展，到集中于推動(dòng)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。2024年，江西省發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)我省鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的若干措施的通知》和相關(guān)特色裝備制造業(yè)指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)一步推動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和裝備制造產(chǎn)業(yè)的培育，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和市場(chǎng)應(yīng)用擴(kuò)展。

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級(jí)產(chǎn)業(yè)政策外，江西省下轄11個(gè)地級(jí)市也通過(guò)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從江西省11個(gè)地級(jí)市2016年至今發(fā)布的新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來(lái)看，贛州市和南昌市發(fā)布的新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，贛州市和南昌市成為江西省兩個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)應(yīng)用方面均走在全省前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2016年-2024年8月1日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)該城市新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

江西省新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

目前，江西省新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋新能源上游制能、中游儲(chǔ)能、下游用能在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條。根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月，江西省處于正常經(jīng)營(yíng)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超3.5萬(wàn)家，其中單光伏產(chǎn)業(yè)高達(dá)近1.7萬(wàn)家，風(fēng)能開(kāi)發(fā)相關(guān)企業(yè)6679家，中游儲(chǔ)能企業(yè)相對(duì)較少，下游用能企業(yè)，新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)超過(guò)2萬(wàn)家，由此可見(jiàn)江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向主要集中在太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)和新能源汽車(chē)?yán)蒙稀?/p>

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來(lái)看，南昌市和贛州市新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重近四成，新能源全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)完善，帶動(dòng)全省南北新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展;宜春市、上饒市和九江市結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，圍繞南昌市新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，逐漸形成具有城市特色的新能源產(chǎn)業(yè)聚集地。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來(lái)看，光伏企業(yè)在贛州分布最多，風(fēng)力發(fā)電企業(yè)則集中在南昌，新能源汽車(chē)企業(yè)贛州和南昌平分秋色，反映出贛州和南昌在新能源產(chǎn)業(yè)上相互競(jìng)爭(zhēng)，各自在帶動(dòng)周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

江西省新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。目前，江西已形成贛西贛南鋰電新能源產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速匯集。同時(shí)，江西省其他城市，如上饒也加快引進(jìn)培育新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，加速推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，相互競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升，近期趨于穩(wěn)定

江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)良好，在“補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈”的政策要求和發(fā)展背景下，大量新能源企業(yè)發(fā)展壯大。企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，江西省新能源新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，近期趨于穩(wěn)定，2023年，江西省全年新增新能源產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)突破8000家，較2020年新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)了1倍多;2024年，江西省新能源產(chǎn)業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量未見(jiàn)頹勢(shì)，截至2024年8月1日，2024年江西省新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量已超過(guò)4000家，江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊火熱。

——專(zhuān)利申請(qǐng)量位居全國(guó)中等水平

江西省十分注重新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，根據(jù)incoPat查詢(xún)數(shù)據(jù)，自2016年起，江西省新能源領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量快速增長(zhǎng)，2020年專(zhuān)利申請(qǐng)量均突破1700件，到最高水平，2021年專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量回落，而近三年仍舊保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2024年8月1日，江西省新能源領(lǐng)域累計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)了突破1萬(wàn)件，位居全國(guó)中等水平，整體上看，江西省新能源產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力還有待提高，需要努力為新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境。

——新能源發(fā)電再創(chuàng)新高

江西省新能源產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，新能源發(fā)電量也在快速攀升。根據(jù)江西省統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2023年，江西省太陽(yáng)能發(fā)電量66.39億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13%，風(fēng)能發(fā)電量118億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.98%，非火力發(fā)電占比24.05%，呈逐年上漲趨勢(shì)。橫向?qū)Ρ绕渌》?，江西非火力發(fā)電量全國(guó)占比自2017年以來(lái)也在不斷增長(zhǎng)，未來(lái)還有很大的發(fā)展空間。

江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)江西省“十四五”新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)江西省將加速推進(jìn)新能源與新一代信息技術(shù)深度融合，拓展新能源產(chǎn)業(yè)應(yīng)用范圍和場(chǎng)景，聚焦光伏、鋰電等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，探索培育其他新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，持續(xù)深化質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，加快推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

為進(jìn)一步提升新能源產(chǎn)業(yè)鏈韌性、競(jìng)爭(zhēng)力與安全水平，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，推動(dòng)全省新能源產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)江西省制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動(dòng)計(jì)劃(2023-2026年)，江西省將依照江西省新能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)行動(dòng)方案(2023-2026年)，如下發(fā)展路徑作為新材料產(chǎn)業(yè)作為主攻方向：

——江西省新能源產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《江西省制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動(dòng)計(jì)劃(2023-2026年)》，未來(lái)江西省結(jié)合我省資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和比較優(yōu)勢(shì)，按照區(qū)域集聚、主體集中的原則，優(yōu)化新能源產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)各地差異化發(fā)展，推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)向基礎(chǔ)好、配套齊、環(huán)境承載能力強(qiáng)的地區(qū)集聚。2023-2026年期間江西省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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