預見2024：《2024年中國海上風電行業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局及發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上海電氣(601727)、金風科技(002202)、明陽智能(601615)、湘電風能(600416)、太原重工(600169)等

本文核心數據：海上風電產業(yè)鏈;海上風電發(fā)展歷程;海上風電代表性企業(yè)分布;海上風電競爭力分析

產業(yè)概況

1、定義

海上風電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風力發(fā)電場，將風能轉換為電能，是一種使用離岸風力能源的方式。中國東部沿海的海上可開發(fā)風能資源約達7.5億千瓦，不僅資源潛力巨大且開發(fā)利用市場條件良好，只是由于中國沿海經常受到臺風影響，建設條件較國外更為復雜。目前由于中國陸地可開發(fā)的風能資源越來越少，風電場的建立逐步從陸地向海上拓展。海上風電行業(yè)可以按運行方式、所在海域水深和安裝形式劃分。

2、產業(yè)鏈剖析：產業(yè)鏈條長

海上風電產業(yè)鏈分為三部分：上游原材料和零部件廠商、中游整機及設施制造商、下游運營商。上游關鍵原材料及零部件有葉片、軸承、鑄件、主軸、環(huán)氧樹脂和其他零部件(包括風電搭架、變流器、發(fā)電機、回轉支承、機艙罩、主控系統(tǒng)、法蘭等)。中游整機及設施制造風電機組組裝和海上變電站建設，以及海纜和塔筒的生產。整機制造集成關鍵部件成完整風力發(fā)電機組，塔筒提升機組高度以捕捉風力，海纜則連接電網。下游主要為風電場運營和維護以及風電開發(fā)建設完成后，電力將用于居民用電、工業(yè)用電、農業(yè)用電、商業(yè)用電等多個領域。

產業(yè)發(fā)展歷程：處在“十四五”轉型時期

我國海上風電行業(yè)的發(fā)展和建立整體以政策為依托，因此前瞻通過政策角度分析中國海上風電行業(yè)的發(fā)展歷程。我國海上風電共經歷了四個階段歷程：從示范項目階段到特許權招標，再到固定上網電價階段，最后到達了競爭配置階段。2018年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關于2018年度風電建設有關要求的通知》《風電項目競爭配置指導方案》;2019年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關于完善風電上網電價政策的通知》。這些政策都指出“從2019年起，新增核準的海上風電項目應全部通過競爭方式配置和確定上網電價;將陸上、海上風電標桿電價均改為指導價，資源區(qū)內新核準項目通過競爭方式確定的上網電價不得高于指導價。”

產業(yè)政策背景：政策加持，提升技術水平

2019-2024年以來，國務院、國家發(fā)改委、商務部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范海上風電行業(yè)的發(fā)展政策，內容涉及降低風電項目工程造價、推動風電基地建設、綠色低碳轉型和平價上網等政策內容。

自“十四五”以來，我國海上風電行業(yè)相關國家政策密集出臺，除國家財政補貼全面停止以外，《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”能源領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等多項政策規(guī)劃均強調要重點發(fā)展深遠海、漂浮式海上風電裝備等，整體來看，提升技術水平是“十四五”期間我國海上風電行業(yè)發(fā)展的主要方向。

產業(yè)發(fā)展現狀

1、 中國海上風電行業(yè)供給強勁：資源豐富，技術成熟，政策支持

從我國當前海上風電整機制造市場來看，根據中國風能協(xié)會CWEA的數據，2023年，中國風電市場有新增裝機的整機制造企業(yè)共15家，新增裝機容量7937萬千瓦，其中，海上風電累計裝機容量超過3000萬千瓦的整機企業(yè)有金風科技、遠景能源、明陽智能、運達股份和電氣風電5家企業(yè)，合計容量近3億千瓦，占海上累計裝機容量的59.8%。

2、中國海上風電需求激增：清潔能源政策推動下的市場擴張

根據CWEA統(tǒng)計，截止2023年底，我國海上風電市場有新增裝機的開發(fā)企業(yè)近200家，累計達近300家企業(yè)。其中，累計裝機容量達到3000萬千瓦以上共4家，分別為國能投、國電投、華能集團和大唐集團。

3、中國海上風電價格穩(wěn)步下降：成本下降與政策支持下的市場競爭力提升

隨著風電機組建設成本的持續(xù)下降，我國風力發(fā)電成本已降至較低水平，目前在對應上網電價0.45-0.50元/度的資源區(qū)，風力發(fā)電的度電成本約0.2元，考慮期間費用、資產減值以及所得稅等因素的完全成本約0.30-0.35元/度。三峽新能源主營風電、水電和光伏發(fā)電，其中2023年風電平均上網電價為0.49元/度，毛利率達到56.94%，對應度電成本約0.15元;節(jié)能風電主營風力發(fā)電，2023年平均上網電價為 0.49元/度，毛利率為53.64%，對應度電成本為0.20元，電價呈下降趨勢。

產業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭

中國海上風電行業(yè)的代表性企業(yè)主要集中在沿海經濟發(fā)達地區(qū)，尤其是廣東省、山東省、浙江省和江蘇省，這些地區(qū)不僅擁有豐富的海上風力資源和地理位置優(yōu)勢，而且市場需求旺盛，政策支持力度大，產業(yè)鏈發(fā)展成熟，形成了明顯的區(qū)域集中趨勢。

2、企業(yè)競爭

我國15家整機制造代表性企業(yè)中，有6家企業(yè)新增裝機容量超過5000萬千瓦。金風科技在海上風電領域具有顯著布局和技術創(chuàng)新，遠景能源以其深遠海市場適用的智能風機展現競爭力;運達股份在陸上風電市場表現強勁，海上風電業(yè)務起步較晚但發(fā)展迅速;明陽智能在海上風電市場占據領先地位，盡管面臨業(yè)績波動;三一重能以技術創(chuàng)新和成本控制為優(yōu)勢，正式進軍海上風電市場;東方電氣憑借10兆瓦海上風電機組填補技術空白，推動產業(yè)鏈技術進步。整體來看，這些企業(yè)通過不斷的技術創(chuàng)新和市場拓展，展現了在海上風電領域的強勁競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

產業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、累計裝機容量持續(xù)增長

海上風電是可再生能源發(fā)展的重要領域之一，具有風資源豐富、可利用小時數高、不占用土地以及適宜大規(guī)模開發(fā)等特點結合各省市“十四五”海上風電開發(fā)目標與GWEC預測，預計2028年中國海上風電裝機容量將超過112GW。

2、中國海上風電行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>