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預(yù)見2024:《2024年中國海上風(fēng)電行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需情況、競(jìng)爭格局及發(fā)展前景等)

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20 穆曉菲 ? 2024-09-07 09:00:47  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E20453G2

行業(yè)主要上市公司:上海電氣(601727)、金風(fēng)科技(002202)、明陽智能(601615)、湘電風(fēng)能(600416)、太原重工(600169)等

本文核心數(shù)據(jù):海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈;海上風(fēng)電發(fā)展歷程;海上風(fēng)電代表性企業(yè)分布;海上風(fēng)電競(jìng)爭力分析

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

海上風(fēng)電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風(fēng)力發(fā)電場(chǎng),將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能,是一種使用離岸風(fēng)力能源的方式。中國東部沿海的海上可開發(fā)風(fēng)能資源約達(dá)7.5億千瓦,不僅資源潛力巨大且開發(fā)利用市場(chǎng)條件良好,只是由于中國沿海經(jīng)常受到臺(tái)風(fēng)影響,建設(shè)條件較國外更為復(fù)雜。目前由于中國陸地可開發(fā)的風(fēng)能資源越來越少,風(fēng)電場(chǎng)的建立逐步從陸地向海上拓展。海上風(fēng)電行業(yè)可以按運(yùn)行方式、所在海域水深和安裝形式劃分。

圖表1:海上風(fēng)電行業(yè)分類

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈條長

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:上游原材料和零部件廠商、中游整機(jī)及設(shè)施制造商、下游運(yùn)營商。上游關(guān)鍵原材料及零部件有葉片、軸承、鑄件、主軸、環(huán)氧樹脂和其他零部件(包括風(fēng)電搭架、變流器、發(fā)電機(jī)、回轉(zhuǎn)支承、機(jī)艙罩、主控系統(tǒng)、法蘭等)。中游整機(jī)及設(shè)施制造風(fēng)電機(jī)組組裝和海上變電站建設(shè),以及海纜和塔筒的生產(chǎn)。整機(jī)制造集成關(guān)鍵部件成完整風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,塔筒提升機(jī)組高度以捕捉風(fēng)力,海纜則連接電網(wǎng)。下游主要為風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營和維護(hù)以及風(fēng)電開發(fā)建設(shè)完成后,電力將用于居民用電、工業(yè)用電、農(nóng)業(yè)用電、商業(yè)用電等多個(gè)領(lǐng)域。

圖表2:中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈

圖表3:中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:處在“十四五”轉(zhuǎn)型時(shí)期

我國海上風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展和建立整體以政策為依托,因此前瞻通過政策角度分析中國海上風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展歷程。我國海上風(fēng)電共經(jīng)歷了四個(gè)階段歷程:從示范項(xiàng)目階段到特許權(quán)招標(biāo),再到固定上網(wǎng)電價(jià)階段,最后到達(dá)了競(jìng)爭配置階段。2018年5月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)有關(guān)要求的通知》《風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭配置指導(dǎo)方案》;2019年5月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》。這些政策都指出“從2019年起,新增核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過競(jìng)爭方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià);將陸上、海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)均改為指導(dǎo)價(jià),資源區(qū)內(nèi)新核準(zhǔn)項(xiàng)目通過競(jìng)爭方式確定的上網(wǎng)電價(jià)不得高于指導(dǎo)價(jià)。”

圖表4:中國海上風(fēng)電政策發(fā)展歷程

產(chǎn)業(yè)政策背景:政策加持,提升技術(shù)水平

2019-2024年以來,國務(wù)院、國家發(fā)改委、商務(wù)部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范海上風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展政策,內(nèi)容涉及降低風(fēng)電項(xiàng)目工程造價(jià)、推動(dòng)風(fēng)電基地建設(shè)、綠色低碳轉(zhuǎn)型和平價(jià)上網(wǎng)等政策內(nèi)容。

自“十四五”以來,我國海上風(fēng)電行業(yè)相關(guān)國家政策密集出臺(tái),除國家財(cái)政補(bǔ)貼全面停止以外,《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等多項(xiàng)政策規(guī)劃均強(qiáng)調(diào)要重點(diǎn)發(fā)展深遠(yuǎn)海、漂浮式海上風(fēng)電裝備等,整體來看,提升技術(shù)水平是“十四五”期間我國海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的主要方向。

圖表5:海上風(fēng)電行業(yè)重點(diǎn)政策匯總-1

圖表6:海上風(fēng)電行業(yè)重點(diǎn)政策匯總-2

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 中國海上風(fēng)電行業(yè)供給強(qiáng)勁:資源豐富,技術(shù)成熟,政策支持

從我國當(dāng)前海上風(fēng)電整機(jī)制造市場(chǎng)來看,根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)CWEA的數(shù)據(jù),2023年,中國風(fēng)電市場(chǎng)有新增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共15家,新增裝機(jī)容量7937萬千瓦,其中,海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過3000萬千瓦的整機(jī)企業(yè)有金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份電氣風(fēng)電5家企業(yè),合計(jì)容量近3億千瓦,占海上累計(jì)裝機(jī)容量的59.8%。

圖表7:截至2023年底中國海上風(fēng)電制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量(單位:萬千瓦)

2、中國海上風(fēng)電需求激增:清潔能源政策推動(dòng)下的市場(chǎng)擴(kuò)張

根據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì),截止2023年底,我國海上風(fēng)電市場(chǎng)有新增裝機(jī)的開發(fā)企業(yè)近200家,累計(jì)達(dá)近300家企業(yè)。其中,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到3000萬千瓦以上共4家,分別為國能投、國電投、華能集團(tuán)和大唐集團(tuán)。

圖表8:2022年底中國海上風(fēng)電開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量(單位:萬千瓦)

3、中國海上風(fēng)電價(jià)格穩(wěn)步下降:成本下降與政策支持下的市場(chǎng)競(jìng)爭力提升

隨著風(fēng)電機(jī)組建設(shè)成本的持續(xù)下降,我國風(fēng)力發(fā)電成本已降至較低水平,目前在對(duì)應(yīng)上網(wǎng)電價(jià)0.45-0.50元/度的資源區(qū),風(fēng)力發(fā)電的度電成本約0.2元,考慮期間費(fèi)用、資產(chǎn)減值以及所得稅等因素的完全成本約0.30-0.35元/度。三峽新能源主營風(fēng)電、水電和光伏發(fā)電,其中2023年風(fēng)電平均上網(wǎng)電價(jià)為0.49元/度,毛利率達(dá)到56.94%,對(duì)應(yīng)度電成本約0.15元;節(jié)能風(fēng)電主營風(fēng)力發(fā)電,2023年平均上網(wǎng)電價(jià)為 0.49元/度,毛利率為53.64%,對(duì)應(yīng)度電成本為0.20元,電價(jià)呈下降趨勢(shì)。

圖表9:中國海上風(fēng)電下游應(yīng)用領(lǐng)域分布(單位:%)

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭格局

1、區(qū)域競(jìng)爭

中國海上風(fēng)電行業(yè)的代表性企業(yè)主要集中在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),尤其是廣東省、山東省、浙江省和江蘇省,這些地區(qū)不僅擁有豐富的海上風(fēng)力資源和地理位置優(yōu)勢(shì),而且市場(chǎng)需求旺盛,政策支持力度大,產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟,形成了明顯的區(qū)域集中趨勢(shì)。

圖表10:中國海上風(fēng)電行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、企業(yè)競(jìng)爭

我國15家整機(jī)制造代表性企業(yè)中,有6家企業(yè)新增裝機(jī)容量超過5000萬千瓦。金風(fēng)科技在海上風(fēng)電領(lǐng)域具有顯著布局和技術(shù)創(chuàng)新,遠(yuǎn)景能源以其深遠(yuǎn)海市場(chǎng)適用的智能風(fēng)機(jī)展現(xiàn)競(jìng)爭力;運(yùn)達(dá)股份在陸上風(fēng)電市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,海上風(fēng)電業(yè)務(wù)起步較晚但發(fā)展迅速;明陽智能在海上風(fēng)電市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位,盡管面臨業(yè)績波動(dòng);三一重能以技術(shù)創(chuàng)新和成本控制為優(yōu)勢(shì),正式進(jìn)軍海上風(fēng)電市場(chǎng);東方電氣憑借10兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組填補(bǔ)技術(shù)空白,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步。整體來看,這些企業(yè)通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展,展現(xiàn)了在海上風(fēng)電領(lǐng)域的強(qiáng)勁競(jìng)爭力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

圖表11:2023年中國海上風(fēng)電企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭力分析(單位:萬千瓦)

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、累計(jì)裝機(jī)容量持續(xù)增長

海上風(fēng)電是可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一,具有風(fēng)資源豐富、可利用小時(shí)數(shù)高、不占用土地以及適宜大規(guī)模開發(fā)等特點(diǎn)結(jié)合各省市“十四五”海上風(fēng)電開發(fā)目標(biāo)與GWEC預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2028年中國海上風(fēng)電裝機(jī)容量將超過112GW。

圖表12:2024-2030年中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)(單位:GW)

2、中國海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>

中國海上風(fēng)電行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?,這得益于其豐富的海上風(fēng)力資源、政府對(duì)清潔能源的大力支持、技術(shù)進(jìn)步帶來的成本下降、以及對(duì)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的迫切需求,這些因素共同推動(dòng)海上風(fēng)電成為能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要力量,預(yù)計(jì)未來幾年將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢(shì)。

圖表13:中國海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)估

3、海上風(fēng)電向綠色智能化發(fā)展

海上風(fēng)電作為清潔能源的重要組成部分,正朝著綠色智能化的方向發(fā)展,這主要體現(xiàn)在通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組的大型化和高效化,提高發(fā)電效率和降低成本;利用智能化管理系統(tǒng)對(duì)風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和維護(hù),優(yōu)化風(fēng)能資源的利用;同時(shí),結(jié)合數(shù)字化技術(shù),實(shí)現(xiàn)風(fēng)電項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營全生命周期的智能化管理,減少環(huán)境影響,提升產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。

圖表14:中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國海上風(fēng)力發(fā)電(海上風(fēng)電)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資策略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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