【行業(yè)深度】洞察2024：中國診斷試劑行業(yè)競爭格局及市場份額(附營收排名、區(qū)域市場集中度等)

診斷試劑行業(yè)主要上市公司：邁瑞醫(yī)療(300760);東方生物(688298);圣湘生物(688289);安圖生物(603658);萬孚生物(300482);科華生物(002022);新產(chǎn)業(yè)(300832);明德生物(002932);萬泰生物(603392);邁克生物(300463);奧泰生物(688606);亞輝龍(688575);凱普生物(300639);利德曼(300289)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國診斷試劑企業(yè)競爭梯隊;中國診斷試劑上市公司營收;診斷試劑影響力排名

1、中國診斷試劑行業(yè)競爭梯隊

從診斷試劑行業(yè)競爭梯隊看，注冊資本超過10億元的企業(yè)主要有達安基因、萬泰生物、邁瑞醫(yī)療，處于行業(yè)頭部地位;5-10億注冊資本的診斷試劑企業(yè)主要有麗珠集團、新產(chǎn)業(yè)、凱普生物、邁克生物等，處于一梯隊;其余注冊資本小于5億元的診斷試劑企業(yè)處于第二梯隊。

從區(qū)域分布看，中國診斷試劑上市公司主要分布在廣東、浙江、北京等省市，其中廣東的診斷試劑上市公司數(shù)量較多，包括達安基因、萬孚生物、新產(chǎn)業(yè)、亞輝龍、凱普生物、安必平、華大基因、邁瑞醫(yī)療、麗珠集團等。

2、中國上市診斷試劑企業(yè)營收排名

不完全統(tǒng)計，2023年，中國診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)中，邁瑞醫(yī)療體外診斷(主要為試劑)總收入超過120億元，安圖生物診斷試劑營收規(guī)模達到38億元，領(lǐng)先于其他企業(yè)。

注：上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅包含披露了診斷試劑營收或體外診斷業(yè)務(wù)的企業(yè)，其中達安基因為生物制品(主要為診斷試劑)銷售收入，邁瑞醫(yī)療、科華生物、明德生物、邁克生物和麗珠集團為體外診斷業(yè)務(wù)收入(包括體外診斷試劑和配套設(shè)備收入)。

3、中國診斷試劑行業(yè)區(qū)域市場集中度分析

截至2023年底，中國診斷試劑國產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量總計8.97萬件，其中廣東省有1.73萬件，占比為19%;江蘇有1.06萬件，占比為12%;北京和浙江的產(chǎn)品數(shù)量也均超過7000件，占比分別為9%和8%，數(shù)量遠超其他區(qū)域。

從前3大省市和前5大省市國產(chǎn)診斷試劑產(chǎn)品集中度來看，分別超過40%和56%，而前7大省市國產(chǎn)產(chǎn)品集中度超過69%，整體來看，中國國產(chǎn)試劑產(chǎn)品區(qū)域集中度較高，已經(jīng)形成了珠三角、長三角等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

4、中國診斷試劑行業(yè)企業(yè)布局分析

從銷售渠道布局看，中國大部分上市診斷試劑企業(yè)以境內(nèi)市場為主，東方生物、奧泰生物、博拓生物、安旭生物以境外市場為主，達安基因、明德生物、利德曼等主要關(guān)注華南、華東等區(qū)域市場。從產(chǎn)品布局看，大部分診斷試劑企業(yè)布局多種技術(shù)路線。

5、中國診斷試劑行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，國內(nèi)體外診斷行業(yè)發(fā)展較為成熟，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)凸顯，現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵資源的控制能力較強，且行業(yè)具有較高的技術(shù)、資金和資質(zhì)壁壘，新進入者威脅較小;國內(nèi)體外診斷行業(yè)市場集中度較高，頭部企業(yè)競爭程度不大，但主要位于中低端市場的中小企業(yè)之間競爭較為激烈;診斷試劑上游主要為酶、抗體、抗原、微粒等原料，屬于“卡脖子”領(lǐng)域，雖然有部分產(chǎn)品已經(jīng)開始國產(chǎn)化，但高端市場仍被國外企業(yè)掌握，因此，供應(yīng)商的議價能力較強;集采正成為下游采購的主要方式，下游的議價能力提升;診斷試劑是體外診斷或體內(nèi)診斷的必要材料，而體外診斷是醫(yī)療機構(gòu)采用主要篩查疾病類型的手段，雖然目前CT、X光等篩查手段同時輔助診治，但體外診斷得益于便捷、高效、傷害性小、準(zhǔn)確率高的特征，仍是輔助診療的主要手段之一，因此診斷試劑的替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國診斷試劑行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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