預(yù)見2024：《2024年中國海洋工程裝備制造行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國船舶(600150.SH);中集集團(tuán)(000039.SZ);中船科技(600072.SH);中國重工(601989.SH);中船防務(wù)(600685.SH);振華重工(600320.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國海洋工程裝備制造市場規(guī)模;下游海洋工程數(shù)量;市場規(guī)模預(yù)測

行業(yè)概況

1、定義

國際上，通常將海洋工程裝備分為三大類：海洋油氣資源開發(fā)裝備;其他海洋資源開發(fā)裝備;海洋浮體結(jié)構(gòu)物。海洋油氣資源開發(fā)裝備是目前海洋工程裝備的主體，包括各類鉆井平臺、生產(chǎn)平臺、浮式生產(chǎn)儲油船、卸油船、起重船等。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，海洋工程裝備制造指海上工程、海底工程、近海工程的專用設(shè)備制造，不含港口工程設(shè)備以及船舶、潛水、救撈等設(shè)備制造。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游附加值較高，中游玩家集中

海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈的上游為海工裝備設(shè)計(jì)，包括：鋁合金、防腐涂料、錨泊系統(tǒng)以及鉆采系統(tǒng)等。中游為海工裝備制造，包括：生產(chǎn)平臺、鉆井平臺以及輔助船舶等。下游為海洋工程總包及服務(wù)，包括：海洋工程項(xiàng)目總包、油汽運(yùn)營服務(wù)等。目前，上游防腐涂料、錨泊系統(tǒng)以及鉆采系統(tǒng)的毛利水平相對較高，代表性上市公司毛利率最高可達(dá)40%，附加值較高;中游生產(chǎn)平臺環(huán)節(jié)毛利率水平較低，附加值較低。

海洋工程裝備制造上游主要參與玩家包括：生產(chǎn)鋁合金的中國鋁業(yè)、云鋁股份等;生產(chǎn)防腐涂料的雙瑞涂料、浙江魚童等;開發(fā)錨泊系統(tǒng)的亞星錨鏈、雙鳥錨鏈等;開發(fā)鉆井系統(tǒng)的神開股份、道森股份等。海工裝備中游制造環(huán)節(jié)主要參與玩家包括：中國船舶、中集集團(tuán)、中船科技、中國重工以及中船防務(wù)，海工裝備下游環(huán)節(jié)主要參與玩家包括：海油工程以及中國石油等。

3、行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展階段

我國海洋工程裝備制造業(yè)從20世紀(jì)60年代發(fā)展至今，主要經(jīng)歷了4個階段：1966-1989年處于起步階段，相繼建成鋼結(jié)構(gòu)導(dǎo)管架、自升式鉆井平臺、雙浮體鉆井船等設(shè)備;1990-1999年為初步發(fā)展階段，產(chǎn)品類型相對單一，主要為淺水油氣開發(fā)設(shè)備;2000-2015年為快速發(fā)展期，部分高端產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造能力達(dá)到國際一流水平;2016年至今，我國海洋工程裝備制造業(yè)進(jìn)入了智能化、綠色化發(fā)展階段。

4、行業(yè)政策背景：利好政策有助于行業(yè)持續(xù)向上發(fā)展

近年來，國家出臺多項(xiàng)政策鼓勵海洋工程裝備制造行業(yè)發(fā)展。石油進(jìn)口依存度的逐年攀升引起了國家的高度重視，海洋工程的發(fā)展被提到了國家戰(zhàn)略性高度。2013年以來，國家相繼出臺了多項(xiàng)鼓勵海洋工程行業(yè)發(fā)展的政策，包括《中國制造2025》等。“十四五”規(guī)劃綱要也提及培育壯大海洋工程裝備，提高海洋資源開發(fā)水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國海工裝備行業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增加

當(dāng)前我國海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，有力支撐了海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展和海洋強(qiáng)國建設(shè)。2019-2023年，我國海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)營收呈現(xiàn)逐步上升趨勢，增速自2021年以來有所下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)營收約872億元，同比增長12.81%，2019至2023年CAGR為23.99%。

2、中國海洋工程裝備需求以移動生產(chǎn)裝備為主

總體來看，我國海洋工程裝備制造行業(yè)市場結(jié)構(gòu)主要以移動生產(chǎn)裝備和建造施工裝備的銷售為主，2022年移動生產(chǎn)裝備剛和建造施工裝備分別占海洋工程裝備制造銷售市場的50%和36%。

3、中國海洋工程新增數(shù)量明顯減少

2022年，全國海洋工程項(xiàng)目新增693項(xiàng)，數(shù)量明顯減少，同比減少19%。2023年，重大海洋工程項(xiàng)目數(shù)量有所增加，全國海洋工程項(xiàng)目新增720項(xiàng)，同比增加3.96%。

4、中國海洋工程類型以海洋漁業(yè)設(shè)施工程為主

2022年，全國新增海洋工程主要類型為海洋漁業(yè)設(shè)施工程，占全國新增海洋工程總數(shù)量的37.09%;其次為路橋隧道機(jī)場工程，占全國新增海洋工程總數(shù)量的12.55%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：江蘇省為主要集聚區(qū)

以海洋工程裝備為標(biāo)簽，存續(xù)/在業(yè)、注冊資本大于5000萬、存續(xù)時間超過三年為篩選條件在企查貓進(jìn)行精確檢索，發(fā)現(xiàn)從我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇省地區(qū)，其次是在山東省和廣東省等地區(qū);其余內(nèi)陸城市地方，如江西省、湖南省等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，北京市地區(qū)覆蓋海洋工程裝備制造上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈。江浙滬等沿海地帶地帶洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)較多。

2、企業(yè)競爭：中國船舶為高端海洋工程裝備制造龍頭

我國海洋工程配套設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量眾多，且多以中小塑企業(yè)為主。國內(nèi)海洋工程配套設(shè)備制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，市場競爭以價格戰(zhàn)為主;高端產(chǎn)品集中在龍頭企業(yè)中，市場競爭以技術(shù)為主。結(jié)合海洋工程裝備制造企業(yè)業(yè)務(wù)概況以及行業(yè)整體應(yīng)用情況，我國高端海洋工程裝備制造市場集中度極高，競爭格局較為集中，市場份額主要被中國船舶、中集集團(tuán)以及中船科技等企業(yè)所占領(lǐng)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、中國海洋工程裝備發(fā)展前景預(yù)測

根據(jù)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策，后續(xù)，中國將著力提升海洋工程裝備自主研發(fā)能力，在高端海洋工程裝備市場持續(xù)發(fā)力。未來，在國家政策的大力推動下，在堅(jiān)持技術(shù)引領(lǐng)、智能制造的情況下，中國海工裝備技術(shù)水平將不斷提升，全球市場份額不斷加大。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和未來發(fā)展趨勢預(yù)測，到2030年中國海工裝備市場規(guī)模將超過1900億元。

2、中國海洋工程裝備制造行業(yè)發(fā)展趨勢

我國部分海工產(chǎn)品的競爭力在國際上具有一定的優(yōu)勢，但高端產(chǎn)品與海工裝備強(qiáng)國仍存在差距。未來，我國海洋工程裝備制在技術(shù)創(chuàng)新、細(xì)分市場以及企業(yè)升級轉(zhuǎn)型將進(jìn)一步拉近與海工裝備強(qiáng)國的距離。

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