預(yù)見2024：《2024年中國(guó)海洋工程裝備制造行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)船舶(600150.SH);中集集團(tuán)(000039.SZ);中船科技(600072.SH);中國(guó)重工(601989.SH);中船防務(wù)(600685.SH);振華重工(600320.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)海洋工程裝備制造市場(chǎng)規(guī)模;下游海洋工程數(shù)量;市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

行業(yè)概況

1、定義

國(guó)際上，通常將海洋工程裝備分為三大類：海洋油氣資源開發(fā)裝備;其他海洋資源開發(fā)裝備;海洋浮體結(jié)構(gòu)物。海洋油氣資源開發(fā)裝備是目前海洋工程裝備的主體，包括各類鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船、卸油船、起重船等。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，海洋工程裝備制造指海上工程、海底工程、近海工程的專用設(shè)備制造，不含港口工程設(shè)備以及船舶、潛水、救撈等設(shè)備制造。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游附加值較高，中游玩家集中

海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈的上游為海工裝備設(shè)計(jì)，包括：鋁合金、防腐涂料、錨泊系統(tǒng)以及鉆采系統(tǒng)等。中游為海工裝備制造，包括：生產(chǎn)平臺(tái)、鉆井平臺(tái)以及輔助船舶等。下游為海洋工程總包及服務(wù)，包括：海洋工程項(xiàng)目總包、油汽運(yùn)營(yíng)服務(wù)等。目前，上游防腐涂料、錨泊系統(tǒng)以及鉆采系統(tǒng)的毛利水平相對(duì)較高，代表性上市公司毛利率最高可達(dá)40%，附加值較高;中游生產(chǎn)平臺(tái)環(huán)節(jié)毛利率水平較低，附加值較低。

海洋工程裝備制造上游主要參與玩家包括：生產(chǎn)鋁合金的中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份等;生產(chǎn)防腐涂料的雙瑞涂料、浙江魚童等;開發(fā)錨泊系統(tǒng)的亞星錨鏈、雙鳥錨鏈等;開發(fā)鉆井系統(tǒng)的神開股份、道森股份等。海工裝備中游制造環(huán)節(jié)主要參與玩家包括：中國(guó)船舶、中集集團(tuán)、中船科技、中國(guó)重工以及中船防務(wù)，海工裝備下游環(huán)節(jié)主要參與玩家包括：海油工程以及中國(guó)石油等。

3、行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展階段

我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)從20世紀(jì)60年代發(fā)展至今，主要經(jīng)歷了4個(gè)階段：1966-1989年處于起步階段，相繼建成鋼結(jié)構(gòu)導(dǎo)管架、自升式鉆井平臺(tái)、雙浮體鉆井船等設(shè)備;1990-1999年為初步發(fā)展階段，產(chǎn)品類型相對(duì)單一，主要為淺水油氣開發(fā)設(shè)備;2000-2015年為快速發(fā)展期，部分高端產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造能力達(dá)到國(guó)際一流水平;2016年至今，我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)進(jìn)入了智能化、綠色化發(fā)展階段。

4、行業(yè)政策背景：利好政策有助于行業(yè)持續(xù)向上發(fā)展

近年來，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)海洋工程裝備制造行業(yè)發(fā)展。石油進(jìn)口依存度的逐年攀升引起了國(guó)家的高度重視，海洋工程的發(fā)展被提到了國(guó)家戰(zhàn)略性高度。2013年以來，國(guó)家相繼出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)海洋工程行業(yè)發(fā)展的政策，包括《中國(guó)制造2025》等。“十四五”規(guī)劃綱要也提及培育壯大海洋工程裝備，提高海洋資源開發(fā)水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)海工裝備行業(yè)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增加

當(dāng)前我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，有力支撐了海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展和海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)。2019-2023年，我國(guó)海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)營(yíng)收呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)，增速自2021年以來有所下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)營(yíng)收約872億元，同比增長(zhǎng)12.81%，2019至2023年CAGR為23.99%。

2、中國(guó)海洋工程裝備需求以移動(dòng)生產(chǎn)裝備為主

總體來看，我國(guó)海洋工程裝備制造行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主要以移動(dòng)生產(chǎn)裝備和建造施工裝備的銷售為主，2022年移動(dòng)生產(chǎn)裝備剛和建造施工裝備分別占海洋工程裝備制造銷售市場(chǎng)的50%和36%。

3、中國(guó)海洋工程新增數(shù)量明顯減少

2022年，全國(guó)海洋工程項(xiàng)目新增693項(xiàng)，數(shù)量明顯減少，同比減少19%。2023年，重大海洋工程項(xiàng)目數(shù)量有所增加，全國(guó)海洋工程項(xiàng)目新增720項(xiàng)，同比增加3.96%。

4、中國(guó)海洋工程類型以海洋漁業(yè)設(shè)施工程為主

2022年，全國(guó)新增海洋工程主要類型為海洋漁業(yè)設(shè)施工程，占全國(guó)新增海洋工程總數(shù)量的37.09%;其次為路橋隧道機(jī)場(chǎng)工程，占全國(guó)新增海洋工程總數(shù)量的12.55%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：江蘇省為主要集聚區(qū)

以海洋工程裝備為標(biāo)簽，存續(xù)/在業(yè)、注冊(cè)資本大于5000萬、存續(xù)時(shí)間超過三年為篩選條件在企查貓進(jìn)行精確檢索，發(fā)現(xiàn)從我國(guó)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇省地區(qū)，其次是在山東省和廣東省等地區(qū);其余內(nèi)陸城市地方，如江西省、湖南省等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，北京市地區(qū)覆蓋海洋工程裝備制造上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈。江浙滬等沿海地帶地帶洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)較多。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)船舶為高端海洋工程裝備制造龍頭

我國(guó)海洋工程配套設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量眾多，且多以中小塑企業(yè)為主。國(guó)內(nèi)海洋工程配套設(shè)備制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)格戰(zhàn)為主;高端產(chǎn)品集中在龍頭企業(yè)中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以技術(shù)為主。結(jié)合海洋工程裝備制造企業(yè)業(yè)務(wù)概況以及行業(yè)整體應(yīng)用情況，我國(guó)高端海洋工程裝備制造市場(chǎng)集中度極高，競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，市場(chǎng)份額主要被中國(guó)船舶、中集集團(tuán)以及中船科技等企業(yè)所占領(lǐng)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、中國(guó)海洋工程裝備發(fā)展前景預(yù)測(cè)

根據(jù)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策，后續(xù)，中國(guó)將著力提升海洋工程裝備自主研發(fā)能力，在高端海洋工程裝備市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力。未來，在國(guó)家政策的大力推動(dòng)下，在堅(jiān)持技術(shù)引領(lǐng)、智能制造的情況下，中國(guó)海工裝備技術(shù)水平將不斷提升，全球市場(chǎng)份額不斷加大。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)，到2030年中國(guó)海工裝備市場(chǎng)規(guī)模將超過1900億元。

2、中國(guó)海洋工程裝備制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)部分海工產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力在國(guó)際上具有一定的優(yōu)勢(shì)，但高端產(chǎn)品與海工裝備強(qiáng)國(guó)仍存在差距。未來，我國(guó)海洋工程裝備制在技術(shù)創(chuàng)新、細(xì)分市場(chǎng)以及企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型將進(jìn)一步拉近與海工裝備強(qiáng)國(guó)的距離。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)海洋工程裝備制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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