【行業(yè)深度】洞察2024：中國化工新材料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中材科技(002080);金發(fā)科技(600143);萬華化學(600309);南大光電(300346);新和成(002001);華峰化學(002064);多氟多(002407);回天新材(300041);彤程新材(603650);沃特股份(002886)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國化工新材料行業(yè)市場排名;中國化工新材料行業(yè)市場集中度

1、中國化工新材料行業(yè)競爭梯隊

目前我國化工新材料行業(yè)，企業(yè)競爭已初步形成三個梯隊的格局，各梯隊之間差距較大。第一梯隊，以巴斯夫、科思創(chuàng)等為代表的外資及萬華化學、華峰化學、金發(fā)科技等國內(nèi)細分領(lǐng)域頭部企業(yè)為主，企業(yè)經(jīng)驗豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置普遍規(guī)模大、技術(shù)水平高，通常以較高質(zhì)量的基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品占據(jù)著高、中端市場，因而往往是市場領(lǐng)導者，獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊，以國有企業(yè)和頭部民營企業(yè)為主，如巨化集團、新和成等，企業(yè)進入市場較早、積累起一定產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗、裝置有一定規(guī)模、有較強的技術(shù)積累和人才儲備、產(chǎn)品鏈較為完整。第三梯隊為其他中小型民營化工企業(yè)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱、裝置規(guī)模不大、技術(shù)水平普遍不高、產(chǎn)品鏈不完整，少數(shù)規(guī)模較大、技術(shù)基礎(chǔ)較強的企業(yè)處于基本產(chǎn)品低端市場，多數(shù)企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產(chǎn)品市場。

2、中國化工新材料行業(yè)市場份額

中國化工新材料市場的份額相對分散，萬華化學和東方盛虹在市場中占據(jù)了較為顯著的市場份額，2023年兩家企業(yè)市占率分別約為9%和7%;大部分化工新材料企業(yè)在市場中占據(jù)相對獨立的地位，形成了多樣化的競爭格局。

3、中國化工新材料行業(yè)市場集中度

化工新材料涉及有機氟、有機硅、節(jié)能、環(huán)保、電子化學品、油墨等多個新材料領(lǐng)域，行業(yè)產(chǎn)品種類豐富，各細分領(lǐng)域產(chǎn)品性質(zhì)和生產(chǎn)技術(shù)要求差異較大，故企業(yè)銷售網(wǎng)絡受生產(chǎn)力限制，部分企業(yè)在細分領(lǐng)域市占率較高，但在化工新材料大市場市占率仍較低。從化工新材料排名前列綜合類企業(yè)市占率情況來看，2023年，中國化工新材料市場集中度(CR10)不到30%。

4、中國化工新材料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從化工新材料代表性企業(yè)重點區(qū)域布局來看，細分領(lǐng)域排名前列企業(yè)均具備完善的銷售網(wǎng)絡，化工新材料產(chǎn)品銷往全球各國;從企業(yè)細分業(yè)務產(chǎn)品布局來看，這些企業(yè)分布在聚氨酯、熱塑性彈性體、工程塑料、氟化工、功能性膜材料、高性能纖維、有機硅、生物降解塑料等領(lǐng)域。

從企業(yè)化工新材料細分業(yè)務的競爭力來看，萬華化學是全球MDI領(lǐng)域龍頭企業(yè);華峰集團是國內(nèi)聚氨酯原液頭部企業(yè);山東一諾威專注聚氨酯材料制造;金發(fā)科技化工新材料產(chǎn)品種類齊全。

5、中國化工新材料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，化工新材料的上游供應商主要是石油、煤炭以及其他非金屬等材料，企業(yè)對于上游原材料供應商企業(yè)議價能力較弱;下游應用領(lǐng)域?qū)ば虏牧闲枨笄熬皬V闊，下游消費者對行業(yè)的議價能力較弱;化工新材料屬于技術(shù)、資本密集型行業(yè)，潛在進入者威脅較小;化工新材料的出現(xiàn)是對傳統(tǒng)化工材料的替代升級，替代品威脅較小;化工新材料領(lǐng)域細分眾多，各細分領(lǐng)域參與競爭的企業(yè)數(shù)量相對較少，綜合來看，我國化工新材料行業(yè)競爭激烈程度相對較低。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我化工國新材料產(chǎn)業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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