【建議收藏】重磅！2024年江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：上汽集團(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;江蘇省新能源汽車市場規(guī)模;江蘇省新能源汽車企業(yè)數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車是我國應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長，2023年，全國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量944.3萬輛、實現(xiàn)銷量949.5萬輛;同時，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，全國新能源汽車保有量已達2041萬輛，占汽車總量的6.07%。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運營服務(wù);下游包括汽車后市場服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，關(guān)鍵原材料、動力電池及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達45%-60%;另一方面，隨著國家補貼停止發(fā)放，中游整車制造行業(yè)利潤下滑。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)省級政策解析

“十三五”以來，江蘇省頒布實施了多項行動方案促進新能源汽車的發(fā)展;2016年12月，江蘇省政府頒布了《省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江蘇省“十三五”新能源汽車推廣應(yīng)用實施方案的通知》，其中明確提出全省推廣應(yīng)用新能源汽車標準車，形成以私人消費者購買和使用新能源汽車為主的推廣應(yīng)用格局;2021年11月，江蘇省出臺《省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江蘇省“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》，制定了江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展目標;2024年，截至8月，江蘇省共有1條相關(guān)政策公布。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2024年8月6日

——江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，江蘇省下轄13個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從江蘇省13個地級市2015年至今發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，常州市和南京市發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，常州市和南京市成為江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，在新能源汽車制造、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和市場應(yīng)用推廣方面均走在全國前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2015年-2024年8月6日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機、底盤系統(tǒng)、車內(nèi)外飾、整車制造及配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，已然成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)聚集高地：

——江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前江蘇省各轄區(qū)均有動力電池、汽車電子、充換電環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而新能源整車制造代表企業(yè)主要分布在南京市、蘇州市、泰州市等地區(qū)。相對而言，南京市、蘇州市、泰州市和常州市的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前，江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。根據(jù)省工商聯(lián)汽車銷售商會公布的數(shù)據(jù)顯示，常州、南京和泰州在新能源汽車產(chǎn)量方面占據(jù)絕對優(yōu)勢，合計占比93.2%;在動力電池產(chǎn)量方面，常州、南京和鹽城位列全省前三，合計占比89.5%;在整車制造方面，江蘇省已集聚了理想、比亞迪、長安、長城、北汽等一批業(yè)界領(lǐng)先的整車制造商。另外，江蘇省內(nèi)各地方產(chǎn)業(yè)集群正以其獨特的產(chǎn)業(yè)特色，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻力量，常州在動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上具有競爭力，南京在車用芯片領(lǐng)域取得突破，蘇州以動力電池、氫燃料電池為優(yōu)勢，無錫在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)初具領(lǐng)跑地位，鹽城則在傳統(tǒng)汽車制造業(yè)基礎(chǔ)上打造整車基地。

江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量波動增長

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，近年來新能源汽車歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2024年8月7日，江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)達到1498家，其中2023年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達264家;2024年1-8月，江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為227家，注冊數(shù)量仍然處于高位，表明江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展勢頭依然強勁。

——專利申請量位居全國第二

江蘇省十分注重新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)incopat查詢數(shù)據(jù)顯示，自2016年起，江蘇省新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠暾埩靠焖僭鲩L，2017-2023年歷年專利申請量均突破1000件。截至2024年8月8日，江蘇省新能源汽車領(lǐng)域累計專利申請了突破1.5萬件，位居全國第二，整體上看，江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國前列，優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

——新能源汽車產(chǎn)量首次突破100萬輛

江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，新能源汽車產(chǎn)量快速攀升。根據(jù)江蘇省統(tǒng)計局和省工商聯(lián)汽車銷售商會公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，江蘇省新能源汽車年產(chǎn)量首次突破100萬輛，達104.7萬輛，同比增長52.40%，占全國新能源汽車產(chǎn)量比重達10.90%;2022年，江蘇省累計生產(chǎn)新能源汽車68.7萬輛，同比增長174.80%，新能源汽車產(chǎn)量增速屢創(chuàng)新高，占全國新能源汽車產(chǎn)量比重也增加至41.8%。

——新能源汽車銷量持續(xù)增加

江蘇省作為全國新能源汽車應(yīng)用推廣先行示范區(qū)域，新能源汽車銷量消費習(xí)慣培養(yǎng)效果顯著，新能源汽車銷量持續(xù)提高。根據(jù)江蘇省統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年江蘇省新能源汽車銷量達74.2萬輛，占新車銷售量比重達37.31%，較2022年提高11.1個百分點。2022年江蘇省新能源汽車銷量達66.8萬輛，同比增長169.35%，占新車銷量比重突破40%。

——公共充電樁數(shù)量超33萬臺

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、新能源汽車消費市場持續(xù)繁榮的同時，江蘇省加快新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)江蘇省工信廳的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年一季度，江蘇省累計建成充電設(shè)備115.7萬個，累計建設(shè)新能源汽車公共充電樁數(shù)量突破14萬個，達14.33萬個。新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善有力地支撐了消費市場的增長，進一步拓展了新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)《江蘇省“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)綜合競爭力明顯提升。動力電池、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、氫燃料電池、電驅(qū)動系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)取得新的突破，新能源汽車產(chǎn)量突破50萬輛;推廣規(guī)模方面，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%以上;基礎(chǔ)設(shè)施方面，建成各類充電樁累計超80萬個，其中公共充電樁累計建成約20萬個，累計建成換電站500座，建成適度超前、分布合理的充換電網(wǎng)絡(luò)。

——江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，江蘇省將通過實施“四大重點任務(wù)”助力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)：

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