預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)健康體檢行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：瑞慈醫(yī)療(01526.HK);美年健康(002044.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康體檢市場(chǎng)規(guī)模;健康體檢市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

——定義及分類(lèi)

根據(jù)2009年衛(wèi)生部《健康體檢管理暫行規(guī)定》的定義，健康體檢是指通過(guò)醫(yī)學(xué)手段和方法對(duì)受檢者進(jìn)行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病和健康隱患的診療行為。具體來(lái)講，健康體檢包括收集健康信息、建立健康檔案、評(píng)估預(yù)測(cè)健康走向、制定并實(shí)施健康計(jì)劃及健康跟蹤管理等。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游群體廣泛

健康體檢產(chǎn)業(yè)上游主要包括醫(yī)療器械、第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、保健品以及專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)等其他服務(wù)提供商;中游包括公立醫(yī)院和專(zhuān)業(yè)體檢機(jī)構(gòu);下游為個(gè)人客戶(hù)或單位團(tuán)體客戶(hù)、健康管理工具，以及第三方服務(wù)供應(yīng)方等。健康體檢產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

目前，健康體檢上游參與者包括魚(yú)躍醫(yī)療、科大訊飛、復(fù)星醫(yī)藥、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療等醫(yī)療器械、藥品及信息化服務(wù)廠商。產(chǎn)業(yè)鏈中游是各類(lèi)健康體檢服務(wù)商，包括美年健康、瑞慈體檢、愛(ài)康等專(zhuān)業(yè)體檢中心，以及華山醫(yī)院等大型綜合醫(yī)院等。下游主要是各類(lèi)消費(fèi)群體等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前進(jìn)入體檢3.0時(shí)代

中國(guó)健康體檢行業(yè)發(fā)展歷程大致可以分為體檢1.0時(shí)代(2000年以前)、體檢2.0時(shí)代(2001-2015年)以及體檢3.0時(shí)代(2016年以來(lái))。

進(jìn)入體檢3.0時(shí)代，健康體檢服務(wù)主要以健康風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警為主，行業(yè)定位從體檢服務(wù)逐漸向系統(tǒng)的健康管理轉(zhuǎn)變。

行業(yè)政策背景：支持行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

自“十三五”規(guī)劃開(kāi)始，中國(guó)政府通過(guò)出臺(tái)一系列政策，鼓勵(lì)和支持健康體檢行業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，以滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求，提升全民健康水平。相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國(guó)健康體檢行業(yè)參與者大致為五類(lèi)

中國(guó)健康體檢市場(chǎng)參與主體眾多，主要包括專(zhuān)業(yè)體檢中心、醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、上門(mén)體檢服務(wù)商、跨境體檢服務(wù)商等：

——2023年健康體檢人次約4.92億人次

近幾年，國(guó)民生活水平提高、健康觀念深入人心，以及消費(fèi)升級(jí)，國(guó)民健康體檢行業(yè)的市場(chǎng)需求旺盛，呈現(xiàn)井噴發(fā)展的趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)體檢市場(chǎng)健康檢查人數(shù)約為4.56億人次。經(jīng)初步核算，2023年我國(guó)體檢市場(chǎng)健康檢查人數(shù)為4.92億人次。

——2023年美年健康客單價(jià)約594元

行業(yè)龍頭企業(yè)美年健康公司公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2012年-2023年，公司健康體檢整體客單價(jià)呈逐年遞增趨勢(shì)，2023年，公司健康體檢整體客單價(jià)約為594元。

——2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2922億元

根據(jù)2012-2023年間我國(guó)健康體檢人數(shù)和美年健康公司健康體檢客單價(jià)變化情況，前瞻對(duì)2012-2023年間我國(guó)健康體檢市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，2023年我國(guó)健康體檢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2922億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在長(zhǎng)三角地區(qū)和廣東、北京

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，健康體檢產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江和江蘇等長(zhǎng)三角地區(qū)，以及廣東、北京、山東等地區(qū)。

——細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：民營(yíng)機(jī)構(gòu)占比約24%

根據(jù)阿里健康公布的數(shù)據(jù)，公立醫(yī)院在健康體檢中市場(chǎng)份額占比70.8%，民營(yíng)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額為21.5%，其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)占比約7.7%?；诮陙?lái)民營(yíng)機(jī)構(gòu)的發(fā)展情況，前瞻初步核算2023年民營(yíng)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額為24%，公里醫(yī)院份額約69%。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：行業(yè)CR3約34.4%

市場(chǎng)集中度方面，在民營(yíng)機(jī)構(gòu)領(lǐng)域，按民營(yíng)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額24%來(lái)計(jì)算，2023年民營(yíng)機(jī)構(gòu)體檢人次約1.18億人次。根據(jù)各公司公告，美年健康、愛(ài)康國(guó)賓、瑞慈醫(yī)療2023年體檢人次分別為2834萬(wàn)人次、800萬(wàn)人次和429.45萬(wàn)人次。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2023年民營(yíng)機(jī)構(gòu)健康體檢市場(chǎng)集中度CR3約34.4%，相對(duì)較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

在中央和地方一系列促進(jìn)健康體檢業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃推動(dòng)下，近五年來(lái)行業(yè)總體發(fā)展勢(shì)頭良好，發(fā)展?jié)摿薮?。展望未?lái)，中國(guó)健康體檢行業(yè)將呈現(xiàn)以下三種發(fā)展趨勢(shì)：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2029年健康體檢市場(chǎng)規(guī)模約3916億元

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)速度不斷加快，人們生活水平顯著提高，居民對(duì)自身的健康保健意識(shí)也隨之增強(qiáng)。在“健康中國(guó)”戰(zhàn)略指導(dǎo)下，國(guó)家頒布系列政策扶持、規(guī)范與引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，打造良性商業(yè)環(huán)境。良好的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)下，居民不斷增加的醫(yī)療保健消費(fèi)能力，日益增長(zhǎng)的慢性病患病率等，均擴(kuò)大了市場(chǎng)需求，將進(jìn)一步促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

健康產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間很廣闊，為我國(guó)的新興的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)之一。前瞻認(rèn)為，未來(lái)幾年，健康體檢市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)到2029年，我國(guó)健康體檢市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3916億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)健康體檢行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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