預(yù)見2024：《2024年中國健康體檢行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：瑞慈醫(yī)療(01526.HK);美年健康(002044.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康體檢市場規(guī)模;健康體檢市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)2009年衛(wèi)生部《健康體檢管理暫行規(guī)定》的定義，健康體檢是指通過醫(yī)學(xué)手段和方法對受檢者進(jìn)行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病和健康隱患的診療行為。具體來講，健康體檢包括收集健康信息、建立健康檔案、評估預(yù)測健康走向、制定并實(shí)施健康計(jì)劃及健康跟蹤管理等。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游群體廣泛

健康體檢產(chǎn)業(yè)上游主要包括醫(yī)療器械、第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、保健品以及專業(yè)人員培訓(xùn)等其他服務(wù)提供商;中游包括公立醫(yī)院和專業(yè)體檢機(jī)構(gòu);下游為個(gè)人客戶或單位團(tuán)體客戶、健康管理工具，以及第三方服務(wù)供應(yīng)方等。健康體檢產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

目前，健康體檢上游參與者包括魚躍醫(yī)療、科大訊飛、復(fù)星醫(yī)藥、潤達(dá)醫(yī)療等醫(yī)療器械、藥品及信息化服務(wù)廠商。產(chǎn)業(yè)鏈中游是各類健康體檢服務(wù)商，包括美年健康、瑞慈體檢、愛康等專業(yè)體檢中心，以及華山醫(yī)院等大型綜合醫(yī)院等。下游主要是各類消費(fèi)群體等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前進(jìn)入體檢3.0時(shí)代

中國健康體檢行業(yè)發(fā)展歷程大致可以分為體檢1.0時(shí)代(2000年以前)、體檢2.0時(shí)代(2001-2015年)以及體檢3.0時(shí)代(2016年以來)。

進(jìn)入體檢3.0時(shí)代，健康體檢服務(wù)主要以健康風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警為主，行業(yè)定位從體檢服務(wù)逐漸向系統(tǒng)的健康管理轉(zhuǎn)變。

行業(yè)政策背景：支持行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

自“十三五”規(guī)劃開始，中國政府通過出臺一系列政策，鼓勵(lì)和支持健康體檢行業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，推動行業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，以滿足人民群眾日益增長的健康需求，提升全民健康水平。相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國健康體檢行業(yè)參與者大致為五類

中國健康體檢市場參與主體眾多，主要包括專業(yè)體檢中心、醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、上門體檢服務(wù)商、跨境體檢服務(wù)商等：

——2023年健康體檢人次約4.92億人次

近幾年，國民生活水平提高、健康觀念深入人心，以及消費(fèi)升級，國民健康體檢行業(yè)的市場需求旺盛，呈現(xiàn)井噴發(fā)展的趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國體檢市場健康檢查人數(shù)約為4.56億人次。經(jīng)初步核算，2023年我國體檢市場健康檢查人數(shù)為4.92億人次。

——2023年美年健康客單價(jià)約594元

行業(yè)龍頭企業(yè)美年健康公司公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2012年-2023年，公司健康體檢整體客單價(jià)呈逐年遞增趨勢，2023年，公司健康體檢整體客單價(jià)約為594元。

——2023年市場規(guī)模達(dá)2922億元

根據(jù)2012-2023年間我國健康體檢人數(shù)和美年健康公司健康體檢客單價(jià)變化情況，前瞻對2012-2023年間我國健康體檢市場規(guī)模進(jìn)行測算，2023年我國健康體檢行業(yè)市場規(guī)模約為2922億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在長三角地區(qū)和廣東、北京

從代表性企業(yè)分布來看，健康體檢產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江和江蘇等長三角地區(qū)，以及廣東、北京、山東等地區(qū)。

——細(xì)分市場結(jié)構(gòu)：民營機(jī)構(gòu)占比約24%

根據(jù)阿里健康公布的數(shù)據(jù)，公立醫(yī)院在健康體檢中市場份額占比70.8%，民營機(jī)構(gòu)市場份額為21.5%，其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)占比約7.7%。基于近年來民營機(jī)構(gòu)的發(fā)展情況，前瞻初步核算2023年民營機(jī)構(gòu)市場份額為24%，公里醫(yī)院份額約69%。

——企業(yè)競爭：行業(yè)CR3約34.4%

市場集中度方面，在民營機(jī)構(gòu)領(lǐng)域，按民營機(jī)構(gòu)市場份額24%來計(jì)算，2023年民營機(jī)構(gòu)體檢人次約1.18億人次。根據(jù)各公司公告，美年健康、愛康國賓、瑞慈醫(yī)療2023年體檢人次分別為2834萬人次、800萬人次和429.45萬人次。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2023年民營機(jī)構(gòu)健康體檢市場集中度CR3約34.4%，相對較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

在中央和地方一系列促進(jìn)健康體檢業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃推動下，近五年來行業(yè)總體發(fā)展勢頭良好，發(fā)展?jié)摿薮?。展望未來，中國健康體檢行業(yè)將呈現(xiàn)以下三種發(fā)展趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2029年健康體檢市場規(guī)模約3916億元

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)速度不斷加快，人們生活水平顯著提高，居民對自身的健康保健意識也隨之增強(qiáng)。在“健康中國”戰(zhàn)略指導(dǎo)下，國家頒布系列政策扶持、規(guī)范與引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，打造良性商業(yè)環(huán)境。良好的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢下，居民不斷增加的醫(yī)療保健消費(fèi)能力，日益增長的慢性病患病率等，均擴(kuò)大了市場需求，將進(jìn)一步促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

健康產(chǎn)業(yè)的市場空間很廣闊，為我國的新興的朝陽產(chǎn)業(yè)之一。前瞻認(rèn)為，未來幾年，健康體檢市場將迎來快速增長期，預(yù)計(jì)到2029年，我國健康體檢市場規(guī)模將超過3916億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國健康體檢行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報(bào)告》。

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