【行業(yè)深度】洞察2024：中國北斗導航行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場份額、企業(yè)競爭力分析等)

北斗導航行業(yè)主要上市公司：北斗星通(002151)、海格通信(002465)、華測導航(300627)、合眾思壯(002383)、四維圖新(002405)、振芯科技(300101)、中海達(300177)等

本文核心數據：中國北斗導航企業(yè)競爭梯隊;中國北斗導航上市公司營收;中國北斗導航集中度分析

1、中國北斗導航行業(yè)競爭梯隊

從注冊資本看，中國北斗導航上市企業(yè)中海格通信、四維圖新、雷科防務、電科芯片資本較為雄厚，超過10億元，處于第一梯隊;盛路通信、中海達、合眾思壯、航天智裝等企業(yè)注冊資本在5-10億元之間，處于第二梯隊;其他注冊資本低于5億元的北斗導航企業(yè)位列第三梯隊。

從北斗導航行業(yè)上市公司區(qū)域分布看，北京、廣東、浙江、四川等省市的企業(yè)數量較多，尤其是北京和廣東，北京擁有北斗星通、華力創(chuàng)通、航天智裝、合眾思壯等企業(yè)，廣東擁有海格通信、中海達等企業(yè)。

2、中國北斗導航行業(yè)競爭格局

從北斗導航行業(yè)內主要企業(yè)北斗導航業(yè)務的營收規(guī)模看，2023年，華測導航、合眾思壯、通宇通訊、中海北斗相關業(yè)務營收達到10億元以上，領先于其他上市公司。

注：北斗相關營收主要包括導航芯片、天線、導航系統(tǒng)等產品營收。

2023年，我國北斗導航行業(yè)企業(yè)市場份額占比均較低，華測導航和合眾思壯市場份額在1%-3%之間，通宇通訊、中海達、海格通信、北斗星通、盛路通信在0.5%-1%之間。

注：上述市場份額為企業(yè)北斗導航業(yè)務營收/北斗導航核心產業(yè)規(guī)模。

3、中國北斗導航行業(yè)市場集中度分析

從整個北斗導航行業(yè)看，我國北斗導航整體市場較為分散。2023年，我國北斗導航行業(yè)企業(yè)市場份額占比均較低，前三家上市公司合計占比僅為4.4%，9家代表性企業(yè)市場份額合計僅為7.6%。

4、中國北斗導航行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

從北斗導航業(yè)務的營收規(guī)?？矗?023年，華測導航、合眾思壯、通宇通訊、中海北斗相關業(yè)務營收達到10億元以上，領先于其他上市公司;從渠道布局看，中國北斗導航企業(yè)仍以國內市場為主。從布局的重點領域看，芯片、導航系統(tǒng)布局企業(yè)較多。

5、中國北斗導航行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，從行業(yè)內現有企業(yè)看，行業(yè)內企業(yè)數量較多且以中小規(guī)模企業(yè)為主，行業(yè)集中度較低，競爭較為激烈;盡管北斗產業(yè)存在技術壁壘等進入壁壘，但北斗導航產業(yè)處于快速發(fā)展期，行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?，對于外部企業(yè)吸引力較強，因此現有企業(yè)面臨一定的外部進入者威脅;從產業(yè)鏈來看，北斗導航上游主要是為北斗導航基礎部件，包括芯片、板卡、模塊等，由于芯片等產品技術研發(fā)要求高且對下游產品的性能起到重要影響，供應商具有一定的議價能力;下游需求方面，北斗導航系統(tǒng)在各領域的應用逐年增加，尤其是下游無人駕駛、高精度服務等新應用領域需求增長迅速，下游客戶的議價能力較弱;北斗導航的替代品主要為GPS等其他衛(wèi)星導航系統(tǒng)，由于北斗導航系統(tǒng)發(fā)展趨于成熟，國家大力推動北斗導航在各個領域應用，在鐵路勘測等領域已經可以實現北斗導航對GPS的替代，因此其他導航系統(tǒng)對北斗導航的替代威脅呈現下降趨勢。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國北斗導航行業(yè)五力競爭總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國北斗導航行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展分析及投資前景報告》。

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