【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)北斗導(dǎo)航行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)份額、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

北斗導(dǎo)航行業(yè)主要上市公司：北斗星通(002151)、海格通信(002465)、華測(cè)導(dǎo)航(300627)、合眾思?jí)?/a>(002383)、四維圖新(002405)、振芯科技(300101)、中海達(dá)(300177)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)北斗導(dǎo)航企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)北斗導(dǎo)航上市公司營(yíng)收;中國(guó)北斗導(dǎo)航集中度分析

1、中國(guó)北斗導(dǎo)航行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從注冊(cè)資本看，中國(guó)北斗導(dǎo)航上市企業(yè)中海格通信、四維圖新、雷科防務(wù)、電科芯片資本較為雄厚，超過(guò)10億元，處于第一梯隊(duì);盛路通信、中海達(dá)、合眾思?jí)?/a>、航天智裝等企業(yè)注冊(cè)資本在5-10億元之間，處于第二梯隊(duì);其他注冊(cè)資本低于5億元的北斗導(dǎo)航企業(yè)位列第三梯隊(duì)。

從北斗導(dǎo)航行業(yè)上市公司區(qū)域分布看，北京、廣東、浙江、四川等省市的企業(yè)數(shù)量較多，尤其是北京和廣東，北京擁有北斗星通、華力創(chuàng)通、航天智裝、合眾思?jí)训绕髽I(yè)，廣東擁有海格通信、中海達(dá)等企業(yè)。

2、中國(guó)北斗導(dǎo)航行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從北斗導(dǎo)航行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)的營(yíng)收規(guī)?？?，2023年，華測(cè)導(dǎo)航、合眾思?jí)选?a kid="002792.SZ" class="blue_dtn" target="_blank">通宇通訊、中海北斗相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到10億元以上，領(lǐng)先于其他上市公司。

注：北斗相關(guān)營(yíng)收主要包括導(dǎo)航芯片、天線、導(dǎo)航系統(tǒng)等產(chǎn)品營(yíng)收。

2023年，我國(guó)北斗導(dǎo)航行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額占比均較低，華測(cè)導(dǎo)航和合眾思?jí)咽袌?chǎng)份額在1%-3%之間，通宇通訊、中海達(dá)、海格通信、北斗星通、盛路通信在0.5%-1%之間。

注：上述市場(chǎng)份額為企業(yè)北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)營(yíng)收/北斗導(dǎo)航核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

3、中國(guó)北斗導(dǎo)航行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

從整個(gè)北斗導(dǎo)航行業(yè)看，我國(guó)北斗導(dǎo)航整體市場(chǎng)較為分散。2023年，我國(guó)北斗導(dǎo)航行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額占比均較低，前三家上市公司合計(jì)占比僅為4.4%，9家代表性企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)僅為7.6%。

4、中國(guó)北斗導(dǎo)航行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

從北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)的營(yíng)收規(guī)?？?，2023年，華測(cè)導(dǎo)航、合眾思?jí)?、通宇通訊、中海北斗相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到10億元以上，領(lǐng)先于其他上市公司;從渠道布局看，中國(guó)北斗導(dǎo)航企業(yè)仍以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主。從布局的重點(diǎn)領(lǐng)域看，芯片、導(dǎo)航系統(tǒng)布局企業(yè)較多。

5、中國(guó)北斗導(dǎo)航行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，從行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)看，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且以中小規(guī)模企業(yè)為主，行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;盡管北斗產(chǎn)業(yè)存在技術(shù)壁壘等進(jìn)入壁壘，但北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期，行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?，?duì)于外部企業(yè)吸引力較強(qiáng)，因此現(xiàn)有企業(yè)面臨一定的外部進(jìn)入者威脅;從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，北斗導(dǎo)航上游主要是為北斗導(dǎo)航基礎(chǔ)部件，包括芯片、板卡、模塊等，由于芯片等產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)要求高且對(duì)下游產(chǎn)品的性能起到重要影響，供應(yīng)商具有一定的議價(jià)能力;下游需求方面，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在各領(lǐng)域的應(yīng)用逐年增加，尤其是下游無(wú)人駕駛、高精度服務(wù)等新應(yīng)用領(lǐng)域需求增長(zhǎng)迅速，下游客戶的議價(jià)能力較弱;北斗導(dǎo)航的替代品主要為GPS等其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，由于北斗導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展趨于成熟，國(guó)家大力推動(dòng)北斗導(dǎo)航在各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用，在鐵路勘測(cè)等領(lǐng)域已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)北斗導(dǎo)航對(duì)GPS的替代，因此其他導(dǎo)航系統(tǒng)對(duì)北斗導(dǎo)航的替代威脅呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)北斗導(dǎo)航行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)北斗導(dǎo)航行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展分析及投資前景報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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