【行業(yè)深度】洞察2024：中國北斗導(dǎo)航行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場份額、企業(yè)競爭力分析等)

北斗導(dǎo)航行業(yè)主要上市公司：北斗星通(002151)、海格通信(002465)、華測導(dǎo)航(300627)、合眾思壯(002383)、四維圖新(002405)、振芯科技(300101)、中海達(300177)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國北斗導(dǎo)航企業(yè)競爭梯隊;中國北斗導(dǎo)航上市公司營收;中國北斗導(dǎo)航集中度分析

1、中國北斗導(dǎo)航行業(yè)競爭梯隊

從注冊資本看，中國北斗導(dǎo)航上市企業(yè)中海格通信、四維圖新、雷科防務(wù)、電科芯片資本較為雄厚，超過10億元，處于第一梯隊;盛路通信、中海達、合眾思壯、航天智裝等企業(yè)注冊資本在5-10億元之間，處于第二梯隊;其他注冊資本低于5億元的北斗導(dǎo)航企業(yè)位列第三梯隊。

從北斗導(dǎo)航行業(yè)上市公司區(qū)域分布看，北京、廣東、浙江、四川等省市的企業(yè)數(shù)量較多，尤其是北京和廣東，北京擁有北斗星通、華力創(chuàng)通、航天智裝、合眾思壯等企業(yè)，廣東擁有海格通信、中海達等企業(yè)。

2、中國北斗導(dǎo)航行業(yè)競爭格局

從北斗導(dǎo)航行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)的營收規(guī)?？?，2023年，華測導(dǎo)航、合眾思壯、通宇通訊、中海北斗相關(guān)業(yè)務(wù)營收達到10億元以上，領(lǐng)先于其他上市公司。

注：北斗相關(guān)營收主要包括導(dǎo)航芯片、天線、導(dǎo)航系統(tǒng)等產(chǎn)品營收。

2023年，我國北斗導(dǎo)航行業(yè)企業(yè)市場份額占比均較低，華測導(dǎo)航和合眾思壯市場份額在1%-3%之間，通宇通訊、中海達、海格通信、北斗星通、盛路通信在0.5%-1%之間。

注：上述市場份額為企業(yè)北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)營收/北斗導(dǎo)航核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

3、中國北斗導(dǎo)航行業(yè)市場集中度分析

從整個北斗導(dǎo)航行業(yè)看，我國北斗導(dǎo)航整體市場較為分散。2023年，我國北斗導(dǎo)航行業(yè)企業(yè)市場份額占比均較低，前三家上市公司合計占比僅為4.4%，9家代表性企業(yè)市場份額合計僅為7.6%。

4、中國北斗導(dǎo)航行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

從北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)的營收規(guī)?？?，2023年，華測導(dǎo)航、合眾思壯、通宇通訊、中海北斗相關(guān)業(yè)務(wù)營收達到10億元以上，領(lǐng)先于其他上市公司;從渠道布局看，中國北斗導(dǎo)航企業(yè)仍以國內(nèi)市場為主。從布局的重點領(lǐng)域看，芯片、導(dǎo)航系統(tǒng)布局企業(yè)較多。

5、中國北斗導(dǎo)航行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，從行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)看，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且以中小規(guī)模企業(yè)為主，行業(yè)集中度較低，競爭較為激烈;盡管北斗產(chǎn)業(yè)存在技術(shù)壁壘等進入壁壘，但北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期，行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?，對于外部企業(yè)吸引力較強，因此現(xiàn)有企業(yè)面臨一定的外部進入者威脅;從產(chǎn)業(yè)鏈來看，北斗導(dǎo)航上游主要是為北斗導(dǎo)航基礎(chǔ)部件，包括芯片、板卡、模塊等，由于芯片等產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)要求高且對下游產(chǎn)品的性能起到重要影響，供應(yīng)商具有一定的議價能力;下游需求方面，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在各領(lǐng)域的應(yīng)用逐年增加，尤其是下游無人駕駛、高精度服務(wù)等新應(yīng)用領(lǐng)域需求增長迅速，下游客戶的議價能力較弱;北斗導(dǎo)航的替代品主要為GPS等其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，由于北斗導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展趨于成熟，國家大力推動北斗導(dǎo)航在各個領(lǐng)域應(yīng)用，在鐵路勘測等領(lǐng)域已經(jīng)可以實現(xiàn)北斗導(dǎo)航對GPS的替代，因此其他導(dǎo)航系統(tǒng)對北斗導(dǎo)航的替代威脅呈現(xiàn)下降趨勢。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國北斗導(dǎo)航行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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