【行業(yè)深度】洞察2024：中國橡膠助劑行業(yè)競爭格局及市場份額(附營收排名、市場集中度等)

橡膠助劑行業(yè)主要上市公司：陽谷華泰(300121);彤程新材(603650);蔚林股份(831866);中化國際(600500);中國尚舜化工(QES);博匯股份(300839)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國橡膠助劑企業(yè)競爭梯隊;中國橡膠助劑公司營收排名;中國橡膠助劑行業(yè)集中度

1、中國橡膠助劑行業(yè)競爭梯隊

從橡膠助劑行業(yè)競爭梯隊看，注冊資本超過5億元的企業(yè)主要有中石化南化、山東尚舜、彤程新材、圣奧化學(xué)，處于行業(yè)頭部地位;1-5億注冊資本的橡膠助劑企業(yè)主要有陽谷華泰、科邁化工、博匯股份、永新化學(xué)等，處于一梯隊;其余注冊資本小于1億元的橡膠助劑企業(yè)處于第二梯隊。

從區(qū)域分布看，中國橡膠助劑行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在山東、江蘇、上海、天津、河南等省市，其中山東和江蘇橡膠助劑代表性企業(yè)數(shù)量較多，山東有山東尚舜、陽谷華泰、斯遞爾化工等，江蘇有中石化南京化學(xué)、江蘇麒祥、江蘇強(qiáng)盛等。

2、中國上市橡膠助劑企業(yè)競爭格局

2024年3月27日，中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布“2024年度中國橡膠工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”，其中橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)十強(qiáng)包括圣奧化學(xué)、尚舜化工、陽谷華泰、彤程新材、科邁化工、中石化南化、蔚林新材、斯遞爾化工、江蘇強(qiáng)盛、江蘇麒祥。從具體營收金額看，圣奧化學(xué)、尚舜化工、陽谷華泰營收規(guī)模均在30億元以上。

注：上述“橡膠助劑十強(qiáng)企業(yè)”按營業(yè)收入進(jìn)行排序，時間跨度為 2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度，取4個季度營業(yè)收入之和。

從市場份額看，2024年年度十強(qiáng)企業(yè)中，圣奧化學(xué)、尚舜化工、陽谷華泰市場份額均超過10%，彤程新材和科邁化工市場份額超過5%。

注：上述市場份額=各企業(yè)2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度/2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度橡膠助劑行業(yè)收入。

3、中國橡膠助劑行業(yè)市場集中度分析

從前3大企業(yè)和前5大企業(yè)橡膠助劑產(chǎn)品集中度來看，分別超過37%和53%，而前7大企業(yè)和前10大企業(yè)市場集中度分別超過60%和68%，整體來看，中國橡膠助劑行業(yè)集中度較高。

注：上述集中度以2024年度中國橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)十強(qiáng)市場份額為依據(jù)計算獲得。

4、中國橡膠助劑行業(yè)企業(yè)布局分析

從銷售渠道布局看，中國大部分上市橡膠助劑企業(yè)以境內(nèi)市場為主，陽谷華泰、中化國際、中國尚舜化工等企業(yè)積極布局國外市場，博匯股份主要關(guān)注華東、華南等區(qū)域市場。從產(chǎn)品布局看，大部分橡膠助劑企業(yè)布局多種細(xì)分產(chǎn)品。

5、中國橡膠助劑行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國橡膠助劑行業(yè)近年來增長較快，對行業(yè)外企業(yè)具有一定的吸引力，但是橡膠助劑行業(yè)具有一定的進(jìn)入壁壘，新進(jìn)入者的數(shù)量不多，新進(jìn)入者威脅較小;國內(nèi)橡膠助劑行業(yè)市場集中度較高，頭部企業(yè)競爭程度不大，但中小企業(yè)之間競爭較為激烈;橡膠助劑上游主要包括液堿、氯氣、鹽酸、苯胺等化學(xué)原材料，上游苯胺等化工原料行業(yè)集中度較高，行業(yè)內(nèi)龍頭供應(yīng)商具有一定的議價能力;橡膠助劑主要用于生產(chǎn)輪胎、橡膠軟管、橡膠帶等產(chǎn)品，輪胎等行業(yè)大型企業(yè)較多，具有一定的議價能力，中小橡膠制品企業(yè)的議價能力較弱;橡膠助劑是生產(chǎn)橡膠制品必備的原材料，能夠提升橡膠制品性能，目前替代品較少。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國橡膠助劑行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國化學(xué)試劑及助劑行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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