【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)橡膠助劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附營(yíng)收排名、市場(chǎng)集中度等)

橡膠助劑行業(yè)主要上市公司：陽(yáng)谷華泰(300121);彤程新材(603650);蔚林股份(831866);中化國(guó)際(600500);中國(guó)尚舜化工(QES);博匯股份(300839)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)橡膠助劑企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)橡膠助劑公司營(yíng)收排名;中國(guó)橡膠助劑行業(yè)集中度

1、中國(guó)橡膠助劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從橡膠助劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，注冊(cè)資本超過(guò)5億元的企業(yè)主要有中石化南化、山東尚舜、彤程新材、圣奧化學(xué)，處于行業(yè)頭部地位;1-5億注冊(cè)資本的橡膠助劑企業(yè)主要有陽(yáng)谷華泰、科邁化工、博匯股份、永新化學(xué)等，處于一梯隊(duì);其余注冊(cè)資本小于1億元的橡膠助劑企業(yè)處于第二梯隊(duì)。

從區(qū)域分布看，中國(guó)橡膠助劑行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在山東、江蘇、上海、天津、河南等省市，其中山東和江蘇橡膠助劑代表性企業(yè)數(shù)量較多，山東有山東尚舜、陽(yáng)谷華泰、斯遞爾化工等，江蘇有中石化南京化學(xué)、江蘇麒祥、江蘇強(qiáng)盛等。

2、中國(guó)上市橡膠助劑企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年3月27日，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布“2024年度中國(guó)橡膠工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”，其中橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)十強(qiáng)包括圣奧化學(xué)、尚舜化工、陽(yáng)谷華泰、彤程新材、科邁化工、中石化南化、蔚林新材、斯遞爾化工、江蘇強(qiáng)盛、江蘇麒祥。從具體營(yíng)收金額看，圣奧化學(xué)、尚舜化工、陽(yáng)谷華泰營(yíng)收規(guī)模均在30億元以上。

注：上述“橡膠助劑十強(qiáng)企業(yè)”按營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行排序，時(shí)間跨度為 2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度，取4個(gè)季度營(yíng)業(yè)收入之和。

從市場(chǎng)份額看，2024年年度十強(qiáng)企業(yè)中，圣奧化學(xué)、尚舜化工、陽(yáng)谷華泰市場(chǎng)份額均超過(guò)10%，彤程新材和科邁化工市場(chǎng)份額超過(guò)5%。

注：上述市場(chǎng)份額=各企業(yè)2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度/2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度橡膠助劑行業(yè)收入。

3、中國(guó)橡膠助劑行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

從前3大企業(yè)和前5大企業(yè)橡膠助劑產(chǎn)品集中度來(lái)看，分別超過(guò)37%和53%，而前7大企業(yè)和前10大企業(yè)市場(chǎng)集中度分別超過(guò)60%和68%，整體來(lái)看，中國(guó)橡膠助劑行業(yè)集中度較高。

注：上述集中度以2024年度中國(guó)橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)十強(qiáng)市場(chǎng)份額為依據(jù)計(jì)算獲得。

4、中國(guó)橡膠助劑行業(yè)企業(yè)布局分析

從銷(xiāo)售渠道布局看，中國(guó)大部分上市橡膠助劑企業(yè)以境內(nèi)市場(chǎng)為主，陽(yáng)谷華泰、中化國(guó)際、中國(guó)尚舜化工等企業(yè)積極布局國(guó)外市場(chǎng)，博匯股份主要關(guān)注華東、華南等區(qū)域市場(chǎng)。從產(chǎn)品布局看，大部分橡膠助劑企業(yè)布局多種細(xì)分產(chǎn)品。

5、中國(guó)橡膠助劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，中國(guó)橡膠助劑行業(yè)近年來(lái)增長(zhǎng)較快，對(duì)行業(yè)外企業(yè)具有一定的吸引力，但是橡膠助劑行業(yè)具有一定的進(jìn)入壁壘，新進(jìn)入者的數(shù)量不多，新進(jìn)入者威脅較小;國(guó)內(nèi)橡膠助劑行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度不大，但中小企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;橡膠助劑上游主要包括液堿、氯氣、鹽酸、苯胺等化學(xué)原材料，上游苯胺等化工原料行業(yè)集中度較高，行業(yè)內(nèi)龍頭供應(yīng)商具有一定的議價(jià)能力;橡膠助劑主要用于生產(chǎn)輪胎、橡膠軟管、橡膠帶等產(chǎn)品，輪胎等行業(yè)大型企業(yè)較多，具有一定的議價(jià)能力，中小橡膠制品企業(yè)的議價(jià)能力較弱;橡膠助劑是生產(chǎn)橡膠制品必備的原材料，能夠提升橡膠制品性能，目前替代品較少。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)橡膠助劑行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)化學(xué)試劑及助劑行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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