預見2024：《2024年中國建筑機器人行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：碧桂園(02007);埃斯頓(002747);新時達(002527)等

本文核心數據：建筑機器人市場規(guī)模;建筑機器人市場潛力

行業(yè)概況

——定義及分類

建筑機器人主要是應用于建筑領域的機器人，一般是自動或半自動執(zhí)行建筑工作的機器裝置，可通過運行預先編制的程序或人工智能技術制定的原則綱領進行運動，替代或協助建筑人員完成如焊接、砌墻、搬運、天花板安裝、噴漆等建筑施工。對于建筑機器人而言，其基本組成結構和一般性工業(yè)機器人并無特殊之處，多數建筑機器人屬于工業(yè)機器人的范疇：

建筑機器人的發(fā)展和類型的形成受建筑工程施工需要的影響。從理論上來說，建筑工程施工中所有復雜工序都可以由相對應的建筑機器人進行替代或輔助施工，這也是建筑機器人未來的開發(fā)潛力和開發(fā)方向。從建筑工程施工來看，其施工工藝主要包括土方工程、地基與基礎工程、砌筑工程、鋼筋混凝土工程、防水工程、裝飾工程等幾大類，各類工程中又包括大大小小的各種工序以及具體的施工作業(yè)，因此建筑機器人在建筑工程施工中可以開發(fā)的種類十分豐富。建筑機器人可應用在四個細分建筑工程領域：設計、建造、運維、破拆，每個細分應用領域對應著不同功能的建筑機器人產品。

——產業(yè)鏈剖析

建筑機器人行業(yè)按產業(yè)鏈分為上游、中游、下游和行業(yè)應用。上游為減速器、伺服系統、控制系統等核心零部件生產;中游為建筑機器人本體生產;下游是建筑領域企業(yè)，包括地產公司、建筑公司等。建筑機器人產業(yè)鏈結構圖如下：

建筑機器人產業(yè)鏈上游主要有伺服系統、控制系統以及減速器等核心零部件廠商以及其他零部件廠商。其中，伺服系統代表性廠商包括有匯川技術、禾川技術、鳴志電器等;控制系統代表性廠商有機器人、廣州數控、雷賽智能、華中數控等;減速器廠商有綠的諧波、大族傳動、來福諧波等。產業(yè)鏈中游則是建筑機器人本體制造商，本土企業(yè)主要有博智林、埃斯頓、新時達、固建機器人、大界機器人、西安星探等;產業(yè)鏈下游包括萬科、碧桂園、中國建筑、中國中鐵、鴻路鋼構等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前處于成長期

我國對建筑機器人的研發(fā)主要集中在高層建筑外墻清洗和建筑施工自動化安裝方面，如江西理工大學研發(fā)的高樓幕墻清洗機器人、863項目下的室內板材安裝機器人等。2022年，住建部發(fā)布《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中指出，加強新型傳感、智能控制和優(yōu)化、多機協同、人機協作等建筑機器人核心技術研究，研究編制關鍵技術標準，形成一批建筑機器人標志性產品。積極推進建筑機器人在生產、施工、維保等環(huán)節(jié)的典型應用，重點推進與裝配式建筑相配套的建筑機器人應用，輔助和替代“危、繁、臟、重”施工作業(yè)。我國建筑機器人行業(yè)從萌芽期走向成長期，行業(yè)內企業(yè)開始增多，行業(yè)標準逐步確立，并且政策規(guī)劃等相關行業(yè)發(fā)展的輔助配套開始落地。

行業(yè)政策背景：加大建筑機器人應用推廣力度

國家先后出臺多項政策支持建筑機器人行業(yè)的大力發(fā)展。例如，2024年2月國家發(fā)改委發(fā)布《關于推動雄安新區(qū)建設綠色發(fā)展城市典范的意見》，提出推動智能建造與建筑工業(yè)化協同發(fā)展，積極推廣裝配式、可循環(huán)利用的建筑方式，加大建筑機器人應用推廣力度。截至2024年8月，我國發(fā)布的建筑機器人行業(yè)相關重點政策匯總如下：

行業(yè)發(fā)展現狀

——2023年中國建筑業(yè)企業(yè)房屋施工面積151.34億平方米

2021年以來，受地產行業(yè)遇冷等因素影響，全國建筑業(yè)企業(yè)房屋施工面積呈下滑趨勢，2023年為151.34億平方米，較2022年同比下滑1.48%。

——中國建筑機器人供給量：初步核算2023年交付量約在1萬臺

中國建筑機器人行業(yè)整體處于發(fā)展早期，截至2024年8月建筑機器人生產企業(yè)較多的產品仍處于在研或試驗階段，領先企業(yè)已于2021-2024年陸續(xù)投入商業(yè)化應用，但規(guī)模仍然較小。截至2024年6月底，碧桂園子公司博智林的建筑機器人產品累計交付超3000臺，截至2023年6月底，公司建筑機器人產品累計交付超2100臺，2021年底時累計交付量為730臺，初步核算博智林產品交付能力約1000臺左右。

基于博智林的交付情況以及截至2024年8月行業(yè)企業(yè)存續(xù)數量，前瞻初步核算2023年中國建筑機器人交付量在1萬臺左右的規(guī)模，仍然較少。

——中國建筑機器人租賃行情

參照佛山市建設工程造價服務中心發(fā)布的《首批智能建造(建筑機器人) 定額子目(試行)》，每平方米施工工程建筑機器人計價成本集中在3-10元區(qū)間不等。

——市場規(guī)模測算：2023年約8.3億元

據中國電子學會數據，2023全球機器人市場規(guī)模約336億美元，中國規(guī)模約839億元;根據Report Linker的數據，2023年全球建筑機器人市場規(guī)模達到3.317億美元。經初步核算，2023年中國建筑機器人市場規(guī)模約8.3億元：

——市場潛力測算：2023年約689億元

2023年全國建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積151.34億平方米。根據全國政協委員、碧桂園集團董事會主席楊國強設想，未來一棟30層樓的建設，70%的工作可以由建筑機器人來完成，初步測算2023年中國建筑機器人市場潛力約689億元。

注：建筑機器人施工成本基于前文租賃價格測算，取3-10元折中成本6.5元/平方米方便計算。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在江蘇、廣東等地

從中國建筑機器人產業(yè)鏈相關企業(yè)區(qū)域分布情況來看，廣東省、江蘇省、浙江省、上海市等地匯聚了較多的配套企業(yè)，產業(yè)聚集效應較好。廣東地區(qū)建筑機器人代表性企業(yè)有博智林、特辰科技、中建科技等，相應的上游企業(yè)有匯川技術、大族傳動、雷賽智能等;長三角區(qū)域的江蘇、浙江、上海市相關企業(yè)也較為豐富，匯聚了埃斯頓、大界機器人、綠的諧波、鳴志電器等代表性企業(yè)。

——企業(yè)競爭結構：博智林、方石科技競爭力較強

建筑施工領域，根據官方信息，截至2024年6月底，碧桂園子公司博智林的建筑機器人產品累計施工面積約2000萬平米，結合2023年6月底數據，可初步統計目前企業(yè)建筑機器人產品施工能力約1000萬平米/年，在行業(yè)中處于獨一檔水平。

注：①上表博智林和方石科技產品施工能力根據2023.6-2024.6的數據初步核算;②領鵲科技和豐坦機器人施工能力數據來自官方信息;③蔚建科技、大方智能和筑橙科技施工能力為估算數。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

未來，中國建筑機器人行業(yè)將呈現市場規(guī)模不斷擴大、應用領域不斷拓寬以及國產替代加速的發(fā)展趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預計到2029年建筑機器人市場規(guī)模約19.2億元

根據Martin Placek預測，2024-2030年全球建筑機器人市場年均復合增速約11%。結合前文對建筑機器人產業(yè)的分析，前瞻預計未來幾年中國建筑機器人行業(yè)年均復合增速有望達15%，到2029年中國建筑機器人市場規(guī)模約19.2億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國建筑機器人行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、產業(yè)大數據、智慧招商系統、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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