預(yù)見2024：《2024年中國建筑機(jī)器人行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：碧桂園(02007);埃斯頓(002747);新時達(dá)(002527)等

本文核心數(shù)據(jù)：建筑機(jī)器人市場規(guī)模;建筑機(jī)器人市場潛力

行業(yè)概況

——定義及分類

建筑機(jī)器人主要是應(yīng)用于建筑領(lǐng)域的機(jī)器人，一般是自動或半自動執(zhí)行建筑工作的機(jī)器裝置，可通過運行預(yù)先編制的程序或人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)進(jìn)行運動，替代或協(xié)助建筑人員完成如焊接、砌墻、搬運、天花板安裝、噴漆等建筑施工。對于建筑機(jī)器人而言，其基本組成結(jié)構(gòu)和一般性工業(yè)機(jī)器人并無特殊之處，多數(shù)建筑機(jī)器人屬于工業(yè)機(jī)器人的范疇：

建筑機(jī)器人的發(fā)展和類型的形成受建筑工程施工需要的影響。從理論上來說，建筑工程施工中所有復(fù)雜工序都可以由相對應(yīng)的建筑機(jī)器人進(jìn)行替代或輔助施工，這也是建筑機(jī)器人未來的開發(fā)潛力和開發(fā)方向。從建筑工程施工來看，其施工工藝主要包括土方工程、地基與基礎(chǔ)工程、砌筑工程、鋼筋混凝土工程、防水工程、裝飾工程等幾大類，各類工程中又包括大大小小的各種工序以及具體的施工作業(yè)，因此建筑機(jī)器人在建筑工程施工中可以開發(fā)的種類十分豐富。建筑機(jī)器人可應(yīng)用在四個細(xì)分建筑工程領(lǐng)域：設(shè)計、建造、運維、破拆，每個細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?yīng)著不同功能的建筑機(jī)器人產(chǎn)品。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

建筑機(jī)器人行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游、下游和行業(yè)應(yīng)用。上游為減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等核心零部件生產(chǎn);中游為建筑機(jī)器人本體生產(chǎn);下游是建筑領(lǐng)域企業(yè)，包括地產(chǎn)公司、建筑公司等。建筑機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

建筑機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要有伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及減速器等核心零部件廠商以及其他零部件廠商。其中，伺服系統(tǒng)代表性廠商包括有匯川技術(shù)、禾川技術(shù)、鳴志電器等;控制系統(tǒng)代表性廠商有機(jī)器人、廣州數(shù)控、雷賽智能、華中數(shù)控等;減速器廠商有綠的諧波、大族傳動、來福諧波等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則是建筑機(jī)器人本體制造商，本土企業(yè)主要有博智林、埃斯頓、新時達(dá)、固建機(jī)器人、大界機(jī)器人、西安星探等;產(chǎn)業(yè)鏈下游包括萬科、碧桂園、中國建筑、中國中鐵、鴻路鋼構(gòu)等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前處于成長期

我國對建筑機(jī)器人的研發(fā)主要集中在高層建筑外墻清洗和建筑施工自動化安裝方面，如江西理工大學(xué)研發(fā)的高樓幕墻清洗機(jī)器人、863項目下的室內(nèi)板材安裝機(jī)器人等。2022年，住建部發(fā)布《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中指出，加強(qiáng)新型傳感、智能控制和優(yōu)化、多機(jī)協(xié)同、人機(jī)協(xié)作等建筑機(jī)器人核心技術(shù)研究，研究編制關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，形成一批建筑機(jī)器人標(biāo)志性產(chǎn)品。積極推進(jìn)建筑機(jī)器人在生產(chǎn)、施工、維保等環(huán)節(jié)的典型應(yīng)用，重點推進(jìn)與裝配式建筑相配套的建筑機(jī)器人應(yīng)用，輔助和替代“危、繁、臟、重”施工作業(yè)。我國建筑機(jī)器人行業(yè)從萌芽期走向成長期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)開始增多，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步確立，并且政策規(guī)劃等相關(guān)行業(yè)發(fā)展的輔助配套開始落地。

行業(yè)政策背景：加大建筑機(jī)器人應(yīng)用推廣力度

國家先后出臺多項政策支持建筑機(jī)器人行業(yè)的大力發(fā)展。例如，2024年2月國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于推動雄安新區(qū)建設(shè)綠色發(fā)展城市典范的意見》，提出推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展，積極推廣裝配式、可循環(huán)利用的建筑方式，加大建筑機(jī)器人應(yīng)用推廣力度。截至2024年8月，我國發(fā)布的建筑機(jī)器人行業(yè)相關(guān)重點政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年中國建筑業(yè)企業(yè)房屋施工面積151.34億平方米

2021年以來，受地產(chǎn)行業(yè)遇冷等因素影響，全國建筑業(yè)企業(yè)房屋施工面積呈下滑趨勢，2023年為151.34億平方米，較2022年同比下滑1.48%。

——中國建筑機(jī)器人供給量：初步核算2023年交付量約在1萬臺

中國建筑機(jī)器人行業(yè)整體處于發(fā)展早期，截至2024年8月建筑機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)較多的產(chǎn)品仍處于在研或試驗階段，領(lǐng)先企業(yè)已于2021-2024年陸續(xù)投入商業(yè)化應(yīng)用，但規(guī)模仍然較小。截至2024年6月底，碧桂園子公司博智林的建筑機(jī)器人產(chǎn)品累計交付超3000臺，截至2023年6月底，公司建筑機(jī)器人產(chǎn)品累計交付超2100臺，2021年底時累計交付量為730臺，初步核算博智林產(chǎn)品交付能力約1000臺左右。

基于博智林的交付情況以及截至2024年8月行業(yè)企業(yè)存續(xù)數(shù)量，前瞻初步核算2023年中國建筑機(jī)器人交付量在1萬臺左右的規(guī)模，仍然較少。

——中國建筑機(jī)器人租賃行情

參照佛山市建設(shè)工程造價服務(wù)中心發(fā)布的《首批智能建造(建筑機(jī)器人) 定額子目(試行)》，每平方米施工工程建筑機(jī)器人計價成本集中在3-10元區(qū)間不等。

——市場規(guī)模測算：2023年約8.3億元

據(jù)中國電子學(xué)會數(shù)據(jù)，2023全球機(jī)器人市場規(guī)模約336億美元，中國規(guī)模約839億元;根據(jù)Report Linker的數(shù)據(jù)，2023年全球建筑機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到3.317億美元。經(jīng)初步核算，2023年中國建筑機(jī)器人市場規(guī)模約8.3億元：

——市場潛力測算：2023年約689億元

2023年全國建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積151.34億平方米。根據(jù)全國政協(xié)委員、碧桂園集團(tuán)董事會主席楊國強(qiáng)設(shè)想，未來一棟30層樓的建設(shè)，70%的工作可以由建筑機(jī)器人來完成，初步測算2023年中國建筑機(jī)器人市場潛力約689億元。

注：建筑機(jī)器人施工成本基于前文租賃價格測算，取3-10元折中成本6.5元/平方米方便計算。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在江蘇、廣東等地

從中國建筑機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)區(qū)域分布情況來看，廣東省、江蘇省、浙江省、上海市等地匯聚了較多的配套企業(yè)，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好。廣東地區(qū)建筑機(jī)器人代表性企業(yè)有博智林、特辰科技、中建科技等，相應(yīng)的上游企業(yè)有匯川技術(shù)、大族傳動、雷賽智能等;長三角區(qū)域的江蘇、浙江、上海市相關(guān)企業(yè)也較為豐富，匯聚了埃斯頓、大界機(jī)器人、綠的諧波、鳴志電器等代表性企業(yè)。

——企業(yè)競爭結(jié)構(gòu)：博智林、方石科技競爭力較強(qiáng)

建筑施工領(lǐng)域，根據(jù)官方信息，截至2024年6月底，碧桂園子公司博智林的建筑機(jī)器人產(chǎn)品累計施工面積約2000萬平米，結(jié)合2023年6月底數(shù)據(jù)，可初步統(tǒng)計目前企業(yè)建筑機(jī)器人產(chǎn)品施工能力約1000萬平米/年，在行業(yè)中處于獨一檔水平。

注：①上表博智林和方石科技產(chǎn)品施工能力根據(jù)2023.6-2024.6的數(shù)據(jù)初步核算;②領(lǐng)鵲科技和豐坦機(jī)器人施工能力數(shù)據(jù)來自官方信息;③蔚建科技、大方智能和筑橙科技施工能力為估算數(shù)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

未來，中國建筑機(jī)器人行業(yè)將呈現(xiàn)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬以及國產(chǎn)替代加速的發(fā)展趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計到2029年建筑機(jī)器人市場規(guī)模約19.2億元

根據(jù)Martin Placek預(yù)測，2024-2030年全球建筑機(jī)器人市場年均復(fù)合增速約11%。結(jié)合前文對建筑機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的分析，前瞻預(yù)計未來幾年中國建筑機(jī)器人行業(yè)年均復(fù)合增速有望達(dá)15%，到2029年中國建筑機(jī)器人市場規(guī)模約19.2億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國建筑機(jī)器人行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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