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【行業(yè)深度】洞察2024:中國玩具行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭梯隊、市場集中度等)

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20 吳小燕 ? 2024-09-15 11:00:29  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E22163G0

玩具行業(yè)主要上市公司:奧飛娛樂(002292);星輝娛樂(300043);沐邦高科(603398);實豐文化(002862);高樂股份(002348);泡泡瑪特(09992.HK);凱知樂國際(02122.HK);彩星玩具(00869.HK);名創(chuàng)優(yōu)品(09896.HK);美樂雅(834424)等

本文核心數(shù)據(jù):中國玩具企業(yè)競爭梯隊;中國玩具公司營收排名;中國玩具行業(yè)集中度

1、中國玩具行業(yè)競爭梯隊

從玩具行業(yè)競爭梯隊看,注冊資本超過5億元的企業(yè)主要有奧飛娛樂、星輝娛樂、高樂股份,處于行業(yè)頭部地位;1-5億注冊資本的玩具企業(yè)主要有沐邦高科、泡泡瑪特實豐文化等,處于一梯隊;其余注冊資本小于1億元的玩具企業(yè)處于第二梯隊。

圖表1:2024年中國玩具行業(yè)競爭梯隊(按照注冊資本)

從區(qū)域分布看,中國玩具行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在廣東、北京、浙江、江西、河北等省市,其中廣東的代表性企業(yè)數(shù)量最多,包括奧飛娛樂、星輝娛樂、實豐文化、高樂股份、名創(chuàng)優(yōu)品、裕利智能、小白龍、順林模型等。

圖表2:2024年中國玩具代表性企業(yè)區(qū)域分布情況

2、中國上市玩具企業(yè)營收排名

從2023年營收規(guī)??矗菖莠斕赝婢邩I(yè)務(wù)收入超過60億元,遠超其他玩具企業(yè);奧飛娛樂、凱知樂國際、彩星玩具營收規(guī)模在10億元以上,位列第二至第四位。裕利智能、星輝娛樂、實豐文化、高樂股份營收規(guī)模在2-5億元之間。其余上市企業(yè)玩具業(yè)務(wù)收入低于2億元。

圖表3:2023年中國玩具上市公司營收規(guī)模排名(單位:億元)

3、中國玩具行業(yè)市場份額

2023年,奧飛娛樂、凱知樂國際和彩星玩具在玩具(不含潮玩)行業(yè)中的市場份額在1.2%左右,其余上市公司的市場份額均低于1%。

圖表4:2023年中國玩具(不含潮玩)行業(yè)市場份額(單位:%)

注:上述市場份額僅統(tǒng)計國內(nèi)上市公司數(shù)據(jù),泡泡瑪特屬于潮玩行業(yè),故未列入其中。

4、中國玩具行業(yè)市場集中度分析

從前5大企業(yè)和前10大企業(yè)玩具產(chǎn)品集中度來看,分別為4.66%和5.59%,整體來看,中國玩具行業(yè)集中度非常低。

圖表5:2023年中國玩具(不含潮玩)行業(yè)市場集中度(單位:%)

5、中國玩具行業(yè)企業(yè)布局分析

從布局的重點領(lǐng)域看,布局益智玩具、動漫玩具的企業(yè)數(shù)量較多。從銷售渠道布局看,中國大部分上市玩具企業(yè)以境內(nèi)市場為主,奧飛娛樂、星輝娛樂、實豐文化等企業(yè)積極布局國外渠道,彩星玩具、美樂雅、綠林幼教順林模型等主要布局國外銷售渠道。

圖表6:2024年中國玩具行業(yè)企業(yè)布局分析

6、中國玩具行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,中國玩具企業(yè)眾多,集中度低,因此我國單個玩具企業(yè)市場占有率較低,市場競爭激烈;玩具行業(yè)進入壁壘低且目前中國玩具行業(yè)市場規(guī)模仍增長,對外部企業(yè)存在一定吸引力,因此行業(yè)具有一定的新進入者威脅;玩具上游主要包括塑料、布絨、電子元器件等原材料,上述原材料產(chǎn)量較大,產(chǎn)品較為常見,生產(chǎn)企業(yè)眾多,上游企業(yè)議價能力有限;玩具產(chǎn)品下游個體消費者由于采購數(shù)量有限,往往具有較低的議價能力;玩具幾乎是每個兒童必備的產(chǎn)品,行業(yè)整體不具備替代產(chǎn)品,從行業(yè)內(nèi)部看,由于玩具產(chǎn)品類型多樣,消費者的興趣變化較快,不同產(chǎn)品玩具之間的可替代性較強。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國玩具行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:

圖表7:中國玩具行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

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2025-2030年中國玩具制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告
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