【行業(yè)深度】洞察2024：中國玩具行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭梯隊(duì)、市場集中度等)

玩具行業(yè)主要上市公司：奧飛娛樂(002292);星輝娛樂(300043);沐邦高科(603398);實(shí)豐文化(002862);高樂股份(002348);泡泡瑪特(09992.HK);凱知樂國際(02122.HK);彩星玩具(00869.HK);名創(chuàng)優(yōu)品(09896.HK);美樂雅(834424)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國玩具企業(yè)競爭梯隊(duì);中國玩具公司營收排名;中國玩具行業(yè)集中度

1、中國玩具行業(yè)競爭梯隊(duì)

從玩具行業(yè)競爭梯隊(duì)看，注冊資本超過5億元的企業(yè)主要有奧飛娛樂、星輝娛樂、高樂股份，處于行業(yè)頭部地位;1-5億注冊資本的玩具企業(yè)主要有沐邦高科、泡泡瑪特、實(shí)豐文化等，處于一梯隊(duì);其余注冊資本小于1億元的玩具企業(yè)處于第二梯隊(duì)。

從區(qū)域分布看，中國玩具行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在廣東、北京、浙江、江西、河北等省市，其中廣東的代表性企業(yè)數(shù)量最多，包括奧飛娛樂、星輝娛樂、實(shí)豐文化、高樂股份、名創(chuàng)優(yōu)品、裕利智能、小白龍、順林模型等。

2、中國上市玩具企業(yè)營收排名

從2023年?duì)I收規(guī)模看，泡泡瑪特玩具業(yè)務(wù)收入超過60億元，遠(yuǎn)超其他玩具企業(yè);奧飛娛樂、凱知樂國際、彩星玩具營收規(guī)模在10億元以上，位列第二至第四位。裕利智能、星輝娛樂、實(shí)豐文化、高樂股份營收規(guī)模在2-5億元之間。其余上市企業(yè)玩具業(yè)務(wù)收入低于2億元。

3、中國玩具行業(yè)市場份額

2023年，奧飛娛樂、凱知樂國際和彩星玩具在玩具(不含潮玩)行業(yè)中的市場份額在1.2%左右，其余上市公司的市場份額均低于1%。

注：上述市場份額僅統(tǒng)計(jì)國內(nèi)上市公司數(shù)據(jù)，泡泡瑪特屬于潮玩行業(yè)，故未列入其中。

4、中國玩具行業(yè)市場集中度分析

從前5大企業(yè)和前10大企業(yè)玩具產(chǎn)品集中度來看，分別為4.66%和5.59%，整體來看，中國玩具行業(yè)集中度非常低。

5、中國玩具行業(yè)企業(yè)布局分析

從布局的重點(diǎn)領(lǐng)域看，布局益智玩具、動(dòng)漫玩具的企業(yè)數(shù)量較多。從銷售渠道布局看，中國大部分上市玩具企業(yè)以境內(nèi)市場為主，奧飛娛樂、星輝娛樂、實(shí)豐文化等企業(yè)積極布局國外渠道，彩星玩具、美樂雅、綠林幼教、順林模型等主要布局國外銷售渠道。

6、中國玩具行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國玩具企業(yè)眾多，集中度低，因此我國單個(gè)玩具企業(yè)市場占有率較低，市場競爭激烈;玩具行業(yè)進(jìn)入壁壘低且目前中國玩具行業(yè)市場規(guī)模仍增長，對外部企業(yè)存在一定吸引力，因此行業(yè)具有一定的新進(jìn)入者威脅;玩具上游主要包括塑料、布絨、電子元器件等原材料，上述原材料產(chǎn)量較大，產(chǎn)品較為常見，生產(chǎn)企業(yè)眾多，上游企業(yè)議價(jià)能力有限;玩具產(chǎn)品下游個(gè)體消費(fèi)者由于采購數(shù)量有限，往往具有較低的議價(jià)能力;玩具幾乎是每個(gè)兒童必備的產(chǎn)品，行業(yè)整體不具備替代產(chǎn)品，從行業(yè)內(nèi)部看，由于玩具產(chǎn)品類型多樣，消費(fèi)者的興趣變化較快，不同產(chǎn)品玩具之間的可替代性較強(qiáng)。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國玩具行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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