預見2024：《2024年中國危廢焚燒處理行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上海環(huán)境(601200);東江環(huán)保(002672);清新環(huán)境(002573)等

本文核心數(shù)據(jù)：危廢焚燒處理市場規(guī)模;危廢焚燒處理市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染防治法》的規(guī)定，危險廢物是指列入國家危險廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標準和鑒別方法認定的具有危險特性的廢物。

根據(jù)《國家危險廢物名錄》(2021年版)，危險廢物定義為具有下列情形之一的固體廢物和液態(tài)廢物：

危險廢物來源廣泛而復雜，主要來源于化學工業(yè)、煉油工業(yè)、金屬工業(yè)、采礦工業(yè)、機械工業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)以及日常生活過程中。各行業(yè)中危險廢物的有害特性不盡相同，且成分也很復雜，故適用于每種危險廢物的處置方法不盡相同。

根據(jù)2021年，環(huán)境保護部會同國家發(fā)展改革委、公安部修訂發(fā)布《國家危險廢物名錄》(2021年版)將我國危險廢物分為50大類467種危險廢物，包括工業(yè)危險廢物、醫(yī)療廢物和其他社會源危險廢物等。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

危廢焚燒產(chǎn)業(yè)鏈上游為設備提供商以及危廢生產(chǎn)源，目前我國危廢主要來自于工業(yè)和醫(yī)療兩個行業(yè)。危廢焚燒的中游為危廢焚燒處理運營商，主要的流程為危廢的分類、預處理再到危廢的焚燒處理系統(tǒng)。下游為危廢焚燒的應用以及后續(xù)相關(guān)處理，主要包含飛灰固化處理和能源再利用，例如發(fā)電。危廢焚燒處理產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

危廢焚燒處理行業(yè)上游包括各類危廢轉(zhuǎn)運設備以及焚燒處理設備制造行業(yè)，為危廢焚燒處理提供基礎(chǔ)條件，轉(zhuǎn)運設備代表企業(yè)有東風、解放、福田、重汽、慶鈴、江鈴等;危廢焚燒處理設備制造代表企業(yè)有仕凈科技、雪浪環(huán)境、新華醫(yī)療和恒譽環(huán)保等;危廢產(chǎn)生方面，主要包括中國石油、中國石化、中國中冶等企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)中游為危廢焚燒處理運營，在工業(yè)危廢焚燒處理領(lǐng)域，代表企業(yè)有浙富控股、格林美、東江環(huán)保、光大環(huán)保、海螺環(huán)保、新宇環(huán)保等;在醫(yī)療廢物焚燒處理領(lǐng)域，代表企業(yè)有金圓股份、東華科技、圣元環(huán)保、永清環(huán)保等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前“無廢城市”興起

中國危廢焚燒處理行業(yè)起步較晚，其發(fā)展歷程大致經(jīng)歷了四個階段。第一階段為“七五”-“九五”期間，此階段行業(yè)正處于起步階段;第二階段為“十五”-“十一五”期間，我國正式開始了對危廢安全處理的標準與法律法規(guī)制定;第三階段為“十二五”-“十三五”期間，我國對于危廢處理的政策也逐漸偏向于利用去中心化、開放、共享的特性發(fā)展危廢處理數(shù)字化進程，促進我國危廢處理的數(shù)據(jù)、資料收集等方面發(fā)展。

第四階段為“十四五”時期，2021年7月，國家《循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推行“無廢城市”建設試點項目。在產(chǎn)業(yè)政策的指引下，危廢處置行業(yè)需求逐漸釋放，行業(yè)景氣度提高，行業(yè)需求逐漸釋放。

行業(yè)政策背景：支持危廢處理項目建設

2020-2024年我國已發(fā)布了多項危廢焚燒處理相關(guān)政策，出臺的政策大多系規(guī)范類政策，主要包括危廢處理的監(jiān)管政策、危廢處理工程中心建設批復、危廢處理管理辦法等。截至2024年8月，我國發(fā)布的危廢焚燒處理行業(yè)相關(guān)重點政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國危廢產(chǎn)生量：產(chǎn)生量超1億噸

隨著我國工業(yè)化進程進入后期的前半階段，中國危險廢棄物產(chǎn)生量呈逐年上升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2022年我國危廢產(chǎn)生量達到9514.8萬噸。經(jīng)初步核算，2023年我國危險廢物產(chǎn)生量約10466.3萬噸。

——中國危廢綜合利用處置量：綜合利用處置量約10011萬噸

近年來，中國危險廢棄物綜合利用及處置能力快速提升。據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中國統(tǒng)計年鑒》披露的數(shù)據(jù)，我國危廢綜合利用處理量從2011年的2690萬噸增長至2022年的9444萬噸。

經(jīng)初步核算，2023年國內(nèi)危廢綜合利用處置量約10011萬噸。

——中國危廢焚燒處理量約2002萬噸

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的數(shù)據(jù)，采用焚燒方式處置危險廢物量占比約20%。結(jié)合焚燒處理占比情況，初步核算2020-2023年中國危廢焚燒處理量呈上升趨勢。2023年我國焚燒處理危險廢物的數(shù)量約2002萬噸。

——危廢焚燒處理價格：約3000元/噸

根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《政府定價的經(jīng)營服務性收費目錄清單(2024版)》，2024年全國主要省市危廢焚燒處理平均價格約在3000元/噸，具體標準如下：

——2023年市場規(guī)模達601億元

前瞻以3000元/噸的危廢焚燒處理均價來進行核算。結(jié)合危廢焚燒處理量情況，前瞻初步核算2023年中國危廢焚燒處理行業(yè)市場規(guī)模約601億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在江蘇、廣東、山東等地

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國危廢焚燒處理代表企業(yè)分布在江蘇、上海、山東、浙江等沿海省市，以及廣東、北京等經(jīng)濟發(fā)達省市。

——區(qū)域競爭結(jié)構(gòu)：山東省、內(nèi)蒙古、江蘇位居前三

2022年，山東省、內(nèi)蒙古和江蘇省危險廢物實際收集和利用處置量占據(jù)前三。從前十位來看，我國危險廢物持證單位實際收集和利用處置量主要集中在華東地區(qū)，華東地區(qū)中的長三角核心區(qū)域競爭較為激烈。

——企業(yè)競爭：海螺環(huán)保位居首位

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)危廢綜合利用處理能力約2.1億噸。按2023年主要代表性公司披露的危廢處理能力來看，2023年海螺環(huán)保市場份額約2.01%，東江環(huán)保約1.29%，浙富控股約0.85%，三者位居前三。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

危廢處理有“無害化”、“減量化”和“資源化”三大原則，這勢必要求危廢焚燒處理行業(yè)技術(shù)上發(fā)展深度資源化、業(yè)務上向綜合環(huán)境服務轉(zhuǎn)型以及區(qū)域結(jié)構(gòu)上發(fā)展跨區(qū)無害化處理等趨勢：：

——行業(yè)發(fā)展前景：預計到2029年危廢焚燒處理市場規(guī)模約954億元

目前，中國危廢產(chǎn)量占固廢的比例相對比發(fā)達國家，仍然較低。隨著中國工業(yè)量提升及危廢統(tǒng)計范圍的逐步擴展，未來危廢產(chǎn)量及增速預計將有所增長。在危廢產(chǎn)生量持續(xù)增加、國家政策支持力度加大、危廢焚燒處理技術(shù)不斷革新以及環(huán)保投資額擴大等因素的帶動下，我國危廢焚燒處理行業(yè)發(fā)展進入快車道，預計2029年危廢焚燒處理行業(yè)規(guī)模有望達到954億元，2024-2029年復合增長率約為8.0%。

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