【干貨】2024年洗衣液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：藍(lán)月亮集團(tuán)(6993.HK);寶潔(PG.N);聯(lián)合利華(UNA.AS);紅棉股份(000523.SZ);拉芳家化(603630.SH);兩面針(600249.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：洗衣液全產(chǎn)業(yè)鏈;區(qū)域熱力圖;洗衣護(hù)理五巨頭市場(chǎng)份額;洗衣液企業(yè)投資布局

1、洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：中游是洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵，且向上游延伸

自2008年以來，我國(guó)洗衣液市場(chǎng)經(jīng)歷了顯著的增長(zhǎng)和變革。彼時(shí)，洗衣液在衣物洗滌市場(chǎng)的占有率不足4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)外市場(chǎng)的高占有率，在藍(lán)月亮的引領(lǐng)國(guó)內(nèi)洗衣液市場(chǎng)迅速崛起，吸引了許多原本從事日化和化工行業(yè)的企業(yè)紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域。隨著市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，專業(yè)分工日益明確，洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈逐漸得到深化和完善。這種發(fā)展不僅提升了洗衣液的市場(chǎng)份額，還推動(dòng)了相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。

洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要由各種化工原料供應(yīng)商組成。這些原材料包括陰離子表面活性劑、非離子表面活性劑、酶制劑、防腐劑和各種整合劑等，這些成分是洗衣液制造的基礎(chǔ)。陰離子表面活性劑在去污中起到重要作用，而酶制劑則能有效分解蛋白質(zhì)類污漬。主要供應(yīng)商如三江化工、永泰集團(tuán)等公司，通過提供這些關(guān)鍵原料，確保洗衣液生產(chǎn)的質(zhì)量。這些企業(yè)的不斷研發(fā)和創(chuàng)新，推動(dòng)了整個(gè)洗衣液行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品多樣化。

產(chǎn)業(yè)鏈的中游是洗衣液生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)不僅從上游進(jìn)口原材料，還對(duì)原料進(jìn)行精細(xì)配比和合成，生產(chǎn)出具有不同特性的洗衣液產(chǎn)品。許多廠商甚至向上游延伸，自行研發(fā)和生產(chǎn)表面活性劑等核心成分，形成了一體化的生產(chǎn)體系。主要的洗衣液生產(chǎn)企業(yè)包括藍(lán)月亮、寶潔、立白和納愛斯等。這些企業(yè)通過不斷優(yōu)化配方和提升生產(chǎn)工藝，確保產(chǎn)品的高效去污和溫和護(hù)膚特點(diǎn)，同時(shí)滿足消費(fèi)者對(duì)香味、色澤等個(gè)性化需求。

在產(chǎn)業(yè)鏈的下游，洗衣液通過各種銷售渠道進(jìn)入市場(chǎng)，最終到達(dá)消費(fèi)者手中。傳統(tǒng)的銷售渠道包括各超市、零售店等，這些渠道主要面向家居用戶以及酒店和專業(yè)洗衣店等。然而，近年來網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的迅猛發(fā)展為洗衣液的銷售帶來了新的機(jī)遇。企業(yè)借助電商平臺(tái)和洗衣液等方式，直接將產(chǎn)品銷售給消費(fèi)者，縮短了中間環(huán)節(jié)，提高了銷售效率。這種多元化的銷售模式不僅擴(kuò)大了市場(chǎng)覆蓋面，還增強(qiáng)了企業(yè)與消費(fèi)者之間的互動(dòng)和聯(lián)系。

2、中國(guó)洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：河北省廠商數(shù)量分布最多，上市公司集中在南方

通過企查貓，檢索經(jīng)營(yíng)范圍為“洗衣液”、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè)，截至2024年7月25日，中國(guó)相關(guān)企業(yè)有約2400家，從我國(guó)洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域省份分布來看，主要分布在河北省，其洗衣液相關(guān)企業(yè)數(shù)量，比分布最少的25個(gè)省份之和還要多，可見生產(chǎn)集中度之高。其次是在湖南、山東和廣東地區(qū)，都200家以上的洗衣液相關(guān)企業(yè);其余地方，如海南、西藏、上海等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少，累計(jì)占比不足全國(guó)1%。

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，通過iFind數(shù)據(jù)庫(kù)檢索我國(guó)上市企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品含有“洗衣液”關(guān)鍵詞的企業(yè)共有24家，主要分布在廣東、浙江兩省，其中廣東共有7個(gè)，浙江有5家，合計(jì)占比全國(guó)一半，可以看出，我國(guó)洗衣液行業(yè)上市企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)。

洗衣液相關(guān)企業(yè)主要集中在河北、湖南、山東和廣東，因這些地區(qū)有較強(qiáng)的生產(chǎn)基礎(chǔ)和較低的生產(chǎn)成本。然而，上市企業(yè)主要集中在廣東和浙江，反映出這些地區(qū)有更成熟的資本市場(chǎng)和較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)需求和投資環(huán)境上更具優(yōu)勢(shì)，因此更容易上市。這種差異表明，雖然生產(chǎn)企業(yè)廣泛分布于多地，但資本集中和上市企業(yè)的分布更傾向于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和投資環(huán)境優(yōu)越的地區(qū)。

3、中國(guó)洗衣護(hù)理五巨頭：洗衣液藍(lán)月亮知名度最高，洗衣護(hù)理立白更占優(yōu)勢(shì)

根據(jù)品牌知名度排名表，藍(lán)月亮位居首位，顯示出其在消費(fèi)者中的高度認(rèn)知度。立白和奧妙緊隨其后，表明這幾家品牌在市場(chǎng)中具有顯著的品牌影響力。其他品牌如汰漬和雕牌的認(rèn)知度也相對(duì)較高，但明顯低于前三名。知名度較低的品牌如威露士在這一領(lǐng)域的認(rèn)知度較低，表明其市場(chǎng)傳播和品牌影響力還有待提升。

注：未提示下受采訪者提到的洗衣液品牌

將品牌知名度與市場(chǎng)份額對(duì)比來看，雖然藍(lán)月亮在認(rèn)知度上領(lǐng)先，但其整個(gè)洗衣護(hù)理市場(chǎng)份額并未位居第一，一方面說明品牌知名度并未完全轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)，另一方面表明在洗衣粉、洗衣凝珠、柔順劑等其他衣物清潔用品上未占優(yōu)勢(shì)。相比之下，立白和納愛斯盡管在品牌認(rèn)知度中并不居首，但它們?cè)谑袌?chǎng)份額上卻占據(jù)了較大的比例。這可能反映出這些品牌在市場(chǎng)滲透和銷售渠道方面的有效性較強(qiáng)。整體而言，市場(chǎng)份額的高低不僅與品牌認(rèn)知度有關(guān)，還受到市場(chǎng)策略、銷售網(wǎng)絡(luò)及消費(fèi)者偏好的綜合影響。

4、中國(guó)主要洗衣液企業(yè)最新投資：積極開拓市場(chǎng)和提升生產(chǎn)能力

各大洗滌用品企業(yè)未來的投資動(dòng)向和戰(zhàn)略布局顯示出對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的高度重視。藍(lán)月亮計(jì)劃推出新產(chǎn)品并擴(kuò)大線上銷售渠道，重點(diǎn)推廣暢銷產(chǎn)品以提升市場(chǎng)份額。立白集團(tuán)則專注于粵港澳大灣區(qū)的投資，納愛斯在麗水籌建產(chǎn)業(yè)集群，都體現(xiàn)出對(duì)本土區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展的支持。寶潔集團(tuán)和聯(lián)合利華繼續(xù)中國(guó)范圍內(nèi)投資，進(jìn)行產(chǎn)線升級(jí)，鞏固市場(chǎng)地位。這些行動(dòng)表明各企業(yè)正在通過多元化投資和產(chǎn)品創(chuàng)新來增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)洗衣液行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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