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【干貨】2024年洗衣液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 劉帥 ? 2024-09-17 13:00:55  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7286G0

行業(yè)主要上市公司:藍月亮集團(6993.HK);寶潔(PG.N);聯(lián)合利華(UNA.AS);紅棉股份(000523.SZ);拉芳家化(603630.SH);兩面針(600249.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):洗衣液全產(chǎn)業(yè)鏈;區(qū)域熱力圖;洗衣護理五巨頭市場份額;洗衣液企業(yè)投資布局

1、洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:中游是洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵,且向上游延伸

自2008年以來,我國洗衣液市場經(jīng)歷了顯著的增長和變革。彼時,洗衣液在衣物洗滌市場的占有率不足4%,遠遠落后于國外市場的高占有率,在藍月亮的引領(lǐng)國內(nèi)洗衣液市場迅速崛起,吸引了許多原本從事日化和化工行業(yè)的企業(yè)紛紛進入這一領(lǐng)域。隨著市場規(guī)模的不斷擴大,專業(yè)分工日益明確,洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈逐漸得到深化和完善。這種發(fā)展不僅提升了洗衣液的市場份額,還推動了相關(guān)技術(shù)的進步和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。

洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要由各種化工原料供應(yīng)商組成。這些原材料包括陰離子表面活性劑、非離子表面活性劑、酶制劑、防腐劑和各種整合劑等,這些成分是洗衣液制造的基礎(chǔ)。陰離子表面活性劑在去污中起到重要作用,而酶制劑則能有效分解蛋白質(zhì)類污漬。主要供應(yīng)商如三江化工、永泰集團等公司,通過提供這些關(guān)鍵原料,確保洗衣液生產(chǎn)的質(zhì)量。這些企業(yè)的不斷研發(fā)和創(chuàng)新,推動了整個洗衣液行業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)品多樣化。

產(chǎn)業(yè)鏈的中游是洗衣液生產(chǎn)企業(yè),這些企業(yè)不僅從上游進口原材料,還對原料進行精細配比和合成,生產(chǎn)出具有不同特性的洗衣液產(chǎn)品。許多廠商甚至向上游延伸,自行研發(fā)和生產(chǎn)表面活性劑等核心成分,形成了一體化的生產(chǎn)體系。主要的洗衣液生產(chǎn)企業(yè)包括藍月亮、寶潔、立白和納愛斯等。這些企業(yè)通過不斷優(yōu)化配方和提升生產(chǎn)工藝,確保產(chǎn)品的高效去污和溫和護膚特點,同時滿足消費者對香味、色澤等個性化需求。

在產(chǎn)業(yè)鏈的下游,洗衣液通過各種銷售渠道進入市場,最終到達消費者手中。傳統(tǒng)的銷售渠道包括各超市、零售店等,這些渠道主要面向家居用戶以及酒店和專業(yè)洗衣店等。然而,近年來網(wǎng)絡(luò)購物的迅猛發(fā)展為洗衣液的銷售帶來了新的機遇。企業(yè)借助電商平臺和洗衣液等方式,直接將產(chǎn)品銷售給消費者,縮短了中間環(huán)節(jié),提高了銷售效率。這種多元化的銷售模式不僅擴大了市場覆蓋面,還增強了企業(yè)與消費者之間的互動和聯(lián)系。

圖表1:洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈

圖表2:洗衣液產(chǎn)業(yè)全景圖

2、中國洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:河北省廠商數(shù)量分布最多,上市公司集中在南方

通過企查貓,檢索經(jīng)營范圍為“洗衣液”、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè),截至2024年7月25日,中國相關(guān)企業(yè)有約2400家,從我國洗衣液產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域省份分布來看,主要分布在河北省,其洗衣液相關(guān)企業(yè)數(shù)量,比分布最少的25個省份之和還要多,可見生產(chǎn)集中度之高。其次是在湖南、山東和廣東地區(qū),都200家以上的洗衣液相關(guān)企業(yè);其余地方,如海南、西藏、上海等省份雖然有企業(yè)分布,但是數(shù)量極少,累計占比不足全國1%。

圖表3:截至2024年7月25日中國洗衣液相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)(單位:家)

從代表性上市企業(yè)分布情況來看,通過iFind數(shù)據(jù)庫檢索我國上市企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品含有“洗衣液”關(guān)鍵詞的企業(yè)共有24家,主要分布在廣東、浙江兩省,其中廣東共有7個,浙江有5家,合計占比全國一半,可以看出,我國洗衣液行業(yè)上市企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)。

洗衣液相關(guān)企業(yè)主要集中在河北、湖南、山東和廣東,因這些地區(qū)有較強的生產(chǎn)基礎(chǔ)和較低的生產(chǎn)成本。然而,上市企業(yè)主要集中在廣東和浙江,反映出這些地區(qū)有更成熟的資本市場和較高的經(jīng)濟發(fā)展水平,企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場需求和投資環(huán)境上更具優(yōu)勢,因此更容易上市。這種差異表明,雖然生產(chǎn)企業(yè)廣泛分布于多地,但資本集中和上市企業(yè)的分布更傾向于經(jīng)濟發(fā)達和投資環(huán)境優(yōu)越的地區(qū)。

圖表4:洗衣液上市公司分布情況(單位:家)

圖表5:中國洗衣液上市公司分布圖

3、中國洗衣護理五巨頭:洗衣液藍月亮知名度最高,洗衣護理立白更占優(yōu)勢

根據(jù)品牌知名度排名表,藍月亮位居首位,顯示出其在消費者中的高度認知度。立白和奧妙緊隨其后,表明這幾家品牌在市場中具有顯著的品牌影響力。其他品牌如汰漬和雕牌的認知度也相對較高,但明顯低于前三名。知名度較低的品牌如威露士在這一領(lǐng)域的認知度較低,表明其市場傳播和品牌影響力還有待提升。

圖表6:2024年中國品牌力指數(shù)洗衣液品牌認知(單位:%)

注:未提示下受采訪者提到的洗衣液品牌

將品牌知名度與市場份額對比來看,雖然藍月亮在認知度上領(lǐng)先,但其整個洗衣護理市場份額并未位居第一,一方面說明品牌知名度并未完全轉(zhuǎn)化為市場份額優(yōu)勢,另一方面表明在洗衣粉、洗衣凝珠、柔順劑等其他衣物清潔用品上未占優(yōu)勢。相比之下,立白和納愛斯盡管在品牌認知度中并不居首,但它們在市場份額上卻占據(jù)了較大的比例。這可能反映出這些品牌在市場滲透和銷售渠道方面的有效性較強。整體而言,市場份額的高低不僅與品牌認知度有關(guān),還受到市場策略、銷售網(wǎng)絡(luò)及消費者偏好的綜合影響。

圖表7:2018-2023洗衣護理五巨頭市場份額(單位:%)

4、中國主要洗衣液企業(yè)最新投資:積極開拓市場和提升生產(chǎn)能力

各大洗滌用品企業(yè)未來的投資動向和戰(zhàn)略布局顯示出對市場發(fā)展的高度重視。藍月亮計劃推出新產(chǎn)品并擴大線上銷售渠道,重點推廣暢銷產(chǎn)品以提升市場份額。立白集團則專注于粵港澳大灣區(qū)的投資,納愛斯在麗水籌建產(chǎn)業(yè)集群,都體現(xiàn)出對本土區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展的支持。寶潔集團和聯(lián)合利華繼續(xù)中國范圍內(nèi)投資,進行產(chǎn)線升級,鞏固市場地位。這些行動表明各企業(yè)正在通過多元化投資和產(chǎn)品創(chuàng)新來增強市場競爭力。

圖表8:近年來洗衣液代表性企業(yè)投資動向

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國洗衣液行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國洗衣液行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國洗衣液行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對洗衣液行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來洗衣液行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對洗衣液行業(yè)未來的發(fā)展...

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作者 劉帥
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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