預(yù)見2024：《2024年中國通用航空行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中直股份(600038);中信海直(000099);洪都航空(600316)等

本文核心數(shù)據(jù)：通用航空運營市場規(guī)模;通用航空運營市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)《中華人民共和國民用航空法(2018修正)》第145條規(guī)定，通用航空，是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實驗、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動。

根據(jù)《通用航空經(jīng)營許可管理規(guī)定》，中國通用航空可經(jīng)營項目可分為甲、乙、丙三類：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從通用航空產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要是原材料供應(yīng)和核心零部件制造，其中的核心原材料除金屬原材料、燃料等基礎(chǔ)原材料外，還包括核心零部件的供應(yīng)，如發(fā)動機(jī)、機(jī)翼等;以及各種軟硬件的供應(yīng)，主要為通用航空器制造提供資源保障和技術(shù)基礎(chǔ);中游主要為整機(jī)制造和通用航空運營，主要包括通用機(jī)場建設(shè)、服務(wù)、人員培訓(xùn)、航空器的維修保養(yǎng)等;從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，通用航空應(yīng)用范圍較廣，主要是通用航空作為生產(chǎn)工具或消費物品服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)三次產(chǎn)業(yè)，包括公務(wù)包機(jī)、短途飛行、航空作業(yè)、飛行訓(xùn)練和娛樂運動等五大類。通用航空產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

在上游的代表性企業(yè)中，核心部件提供商有中航工業(yè)、博云新材、中國航發(fā)等。在中游代表性企業(yè)中，整機(jī)制造商主要有中航電測、洪都航空等，川大智勝、威海廣泰、四創(chuàng)電子主要提供機(jī)場設(shè)備與空管配套設(shè)施;海特高新、中信海直及航信科技主要提供通航運營與維修服務(wù)。下游則最終應(yīng)用于公務(wù)包機(jī)、短途飛行等多個領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

中國通用航空發(fā)展歷程可以追溯到1912年。當(dāng)時航空界的先驅(qū)馮如駕駛自制的飛機(jī)在廣州燕塘進(jìn)行的飛行表演，揭開了中國航空事業(yè)發(fā)展的序幕。1931年6月，浙江省水利局租用的德國漢莎航空公司的米賽什米特M18-D型飛機(jī)，在錢塘江支流浦陽江36公里河段進(jìn)行的航空攝影，這是中國首次進(jìn)行的通用航空商業(yè)活動。

近年來，中國通用航空市場與國際接軌逐步加深，國內(nèi)市場也迎來了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新階段。2024年3月，《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(2024—2030年)》發(fā)布，提出到2030年，推動低空經(jīng)濟(jì)形成萬億級市場規(guī)模。。

行業(yè)政策背景：支持行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

作為國家強(qiáng)力支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國家和地方不斷釋放各種政策紅利，2024年3月5日，國務(wù)院總理李強(qiáng)作政府工作報告時提出，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎，極大地調(diào)動了各地發(fā)展通用航空的熱情：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年末通航企業(yè)689家

2019-2023年，中國傳統(tǒng)通航企數(shù)量逐年上升。根據(jù)國新辦公布的數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國通航企業(yè)達(dá)689家，較2022年底增加28家。

——2023年末在冊通用航空器數(shù)量3173架

2019-2023年，中國在冊通用航空器數(shù)量整體上有所上升。根據(jù)國新辦公布的數(shù)據(jù)，截至2023年，我國在冊通用航空器3173架。

——2023年通航作業(yè)量135.7萬小時

2019-2023年，中國通用航空作業(yè)量整體呈上升趨勢。根據(jù)國新辦公布的數(shù)據(jù)，2023年，我國通用航空器全年作業(yè)飛行135.7萬小時。

——2023年通航運營市場規(guī)模達(dá)524億元

根據(jù)中信海直公布的數(shù)據(jù)，2023年公司通航作業(yè)量約5萬小時，對應(yīng)業(yè)務(wù)收入19.3億元。經(jīng)初步統(tǒng)計，2023年中國通用航空運營市場規(guī)模約524億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在北京、四川等地區(qū)

從代表性企業(yè)分布來看，通用航空產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在北京以及四川、陜西等中部地區(qū)。同時，其余省市如黑龍江、遼寧、廣東、安徽等也均有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布。

——通航運營市場份額：中航通飛和中信海直份額較大

基于各公司通航運營業(yè)務(wù)收入情況，前瞻初步核算2023年中航通飛市場份額約4.64%，位居行業(yè)第一;中信海直市場份額約3.68%，南航通航市場份額約1.20%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

在中央和地方一系列促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃推動下，近五年來行業(yè)總體發(fā)展勢頭良好，發(fā)展?jié)摿薮?。展望未來，中國通用航空行業(yè)將呈現(xiàn)以下三種發(fā)展趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計到2029年通用航空運營市場規(guī)模約832億元

據(jù)中國民用航空局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024-2030年中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場規(guī)模年均增長率為22%。通用航空行業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的主要業(yè)態(tài)之一，整體將受益于國家低空經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略發(fā)展，前瞻保守估計2024-2029年中國通用航空運營市場規(guī)模年均增長率為8%，到2029年市場規(guī)模有望達(dá)832億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國通用航空業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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