預(yù)見2024：《2024年中國罐頭行業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局及發(fā)展前景等)

罐頭行業(yè)主要上市公司：歡樂家(300997);開創(chuàng)國際(600097);豐島食品(873707);光明肉業(yè)(600073);林家鋪子(871930);金字火腿(002515);凱欣股份(835850);雙匯發(fā)展(000895)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國罐頭生產(chǎn)企業(yè)新增注冊數(shù)量;中國罐頭產(chǎn)量;中國罐頭進(jìn)出口規(guī)模;中國罐頭表觀消費量;中國規(guī)模以上罐頭企業(yè)營業(yè)收入

行業(yè)概況

1、定義

罐頭食品簡稱罐頭，是將符合要求的原料經(jīng)分選、修整、烹調(diào)(或不經(jīng)烹調(diào))、裝罐、密封、殺菌、冷卻制成的具有一定真空度、能長期保存的罐藏食品。

根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》， 罐頭產(chǎn)品主要分為肉禽類罐頭、水產(chǎn)品罐頭、蔬果罐頭、其他罐頭食品。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游銷售渠道較廣

罐頭行業(yè)的上游原料主要包括蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)品等基礎(chǔ)原料和食品添加劑，另外，罐頭包裝也必不可少;中游為罐頭生產(chǎn)企業(yè);下游為各類型銷售渠道，包括線上和線下渠道。

上游原材料供應(yīng)商主要有牧原股份、溫氏股份、新希望、宏輝果蔬等企業(yè)，包裝材料代表性企業(yè)包括昇興股份、英聯(lián)股份等;中游罐頭生產(chǎn)企業(yè)包括上海梅林、歡樂家、古龍食品、林家鋪子等，下游銷售渠道包括淘寶、京東等線上渠道，永輝超市等線下渠道。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展階段

中國罐頭行業(yè)發(fā)展主要進(jìn)了四個發(fā)展階段，包括起步階段、早期發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。行業(yè)主要發(fā)展歷程介紹如下：

行業(yè)政策背景：支持罐頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，強(qiáng)化食品安全監(jiān)管

1、行業(yè)法律法規(guī)

法律法規(guī)層面，國家發(fā)布了《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》(2022年修訂)、《中華人民共和國食品安全法》(2021年修訂)等法律法規(guī)，來約束罐頭等食品生產(chǎn)企業(yè)的香味，強(qiáng)化食品安全意識，提升食品經(jīng)營監(jiān)督管理水平。

2、行業(yè)政策規(guī)劃

2023年以來，國家陸續(xù)發(fā)布《中國罐頭食品產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃綱要》《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》等政策，支持罐頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。2023-2024年中國罐頭行業(yè)重點政策匯總解讀如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國罐頭生產(chǎn)企業(yè)注冊數(shù)量：新增注冊企業(yè)數(shù)量波動下降

2017年以來，中國罐頭生產(chǎn)企業(yè)新增注冊數(shù)量呈現(xiàn)波動下降趨勢，2017-2020年罐頭生產(chǎn)企業(yè)新增注冊數(shù)量在100家以上，2021年下降至55家，2022年和2023年僅有18家和13家。

2、中國罐頭產(chǎn)量分析：2010-2023年中國罐頭產(chǎn)量先增后減

我國罐頭行業(yè)已經(jīng)具備了滿足國內(nèi)市場迅速增長的生產(chǎn)能力，農(nóng)副產(chǎn)品等原料供應(yīng)充足，形成了一批老字號和龍頭企業(yè)。2010-2023年中國罐頭產(chǎn)量先增后減，2016年累計中國罐頭產(chǎn)量為1394.86萬噸，為2010-2023年峰值。2017年以來，我國罐頭產(chǎn)量有所下降，到2022年產(chǎn)量下降至889.73萬噸。初步統(tǒng)計，2023年中國罐頭產(chǎn)量在860萬噸左右。

3、中國罐頭進(jìn)出口規(guī)模：2023年進(jìn)出口規(guī)模均上升

2019-2023年中國罐頭的出口規(guī)模先下降后上升，2023年達(dá)到249萬噸，同比增長8.84%;進(jìn)口規(guī)模始終在10萬噸以下，2023年為7萬噸，較2022年同比增長28.88%。2024年1-5月，中國罐頭出口規(guī)模和進(jìn)口規(guī)模分別為99萬噸和3萬噸。整體來看，中國罐頭行業(yè)進(jìn)出口處于貿(mào)易順差狀態(tài)。

4、中國罐頭表觀消費量情況：2023年中國罐頭表觀消費量約為625萬噸

2019-2023年，中國罐頭表觀消費量呈現(xiàn)波動下降趨勢，2023年中國罐頭表觀消費量約為625萬噸，較2022年同比下降6.16%。

注：此處表觀消費量=產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量。

5、中國罐頭行業(yè)市場規(guī)模：2023年市場規(guī)模約為27億美元

2016年以來，中國規(guī)模以上罐頭企業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)波動下降趨勢，2020年以來收入趨于平穩(wěn)。2021年，中國規(guī)模以上罐頭企業(yè)營業(yè)收入在1173億元左右，較2020年小幅增長0.17%。2022年中國規(guī)模以上罐頭企業(yè)營業(yè)收入在1144億元左右。初步統(tǒng)計，2023年中國規(guī)模以上罐頭企業(yè)營收規(guī)模在1115億元左右。

注：2015-2021年數(shù)據(jù)來源于工信部和中國罐頭工業(yè)協(xié)會，2022年和2023年數(shù)據(jù)為根據(jù)產(chǎn)量增速測算獲得。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

從罐頭上市公司罐頭業(yè)務(wù)營收排名看，2023年光明肉業(yè)罐頭業(yè)務(wù)營收領(lǐng)先于其他上市公司，林家鋪子緊隨其后，歡樂家、豐島食品、開創(chuàng)國際罐頭業(yè)務(wù)營收規(guī)模均在5億元以上，分別位列第3至第5名。

2、區(qū)域競爭格局分析

從區(qū)域分布看，中國罐頭生產(chǎn)企業(yè)主要分布在山東、浙江、福建、遼寧、河北、江蘇、廣東等省份，其中山東的罐頭生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，超過700家。

注：1、數(shù)據(jù)截至2024年7月10日;2、搜索范圍為“企業(yè)名”“經(jīng)營范圍”“企業(yè)簡介”“產(chǎn)品/品牌”;3、行業(yè)選擇“罐頭食品制造業(yè)”。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：引入新技術(shù)、拓展新渠道

《中國罐頭食品產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃綱要》顯示，罐頭行業(yè)正在持續(xù)推動智能化、專業(yè)化、綠色化改革。以深層加工和生物技術(shù)、裝備技術(shù)、信息技術(shù)為重點的新一輪罐頭食品產(chǎn)業(yè)科技革命將深入發(fā)展，原料綠色貯(凍)藏、生產(chǎn)過程環(huán)境保護(hù)、生態(tài)循環(huán)、新型包裝等技術(shù)的集成應(yīng)用，將為罐頭食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新的動能。

迅速興起的“互聯(lián)網(wǎng)+罐頭”，改變了罐頭食品商超流通的單一傳統(tǒng)銷售模式，線上平臺擴(kuò)大了罐頭市場覆蓋面，消費人群有所增加，影響力有所提升。隨著全行業(yè)“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”步步深入，罐頭市場的品種豐富度、品質(zhì)滿意度和品牌認(rèn)可度一定能夠進(jìn)一步躍升，罐頭國內(nèi)消費給行業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇和活力。

2、發(fā)展前景：2029年中國規(guī)模以上罐頭企業(yè)營業(yè)收入將超1200億元

近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)積極利用直播等營銷新渠道拓展業(yè)務(wù)，同時通過舉辦罐頭文化節(jié)等活動提升罐頭產(chǎn)業(yè)關(guān)注度，另外，產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)、人才培養(yǎng)等也工作也在持續(xù)推動中。預(yù)計不久中國罐頭行業(yè)規(guī)模以上罐頭企業(yè)營業(yè)收入將恢復(fù)增長趨勢，到2029年中國規(guī)模以上罐頭企業(yè)營業(yè)收入將超過1200億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國罐頭行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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