【建議收藏】重磅！2024年?？谑行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：海馬汽車;比亞迪;天齊鋰業(yè);匯川股份;匯頂科技等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;?？谛履茉雌嚠a(chǎn)量;?？谛履茉雌嚻髽I(yè)數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

2023年，我國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量958.7萬輛、實現(xiàn)銷量949.5萬輛;同時，據(jù)中國工業(yè)汽車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，全國新能源汽車保有量已達2472萬輛，占汽車總保有量的7.18%。根據(jù)國務院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預計銷量將突破1300萬輛。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

?？谑行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

作為全國新能源汽車推廣力度最大省份的省會城市，早在2015年，?？谑芯完懤m(xù)頒布了許多支持新能源車發(fā)展的政策。?？谑邢葟墓步煌ㄊ聵I(yè)入手，2019年起大力推廣應用新能源巡游出租車和公交車，新一輪巡游出租車運力更新全部為純電動車，隨后通過補貼政策及加大建設覆蓋充電樁等新能源汽車配套服務進一步將新能源汽車引入租賃、政府機關公務用車市場，最后在市場的作用下新能源汽車加速流向私家車市場，2023年?？谑行伦缘怯浧囍校履茉窜嚤壤堰_49.74%。

?？谑行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——海口市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，?？谑行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在原材料市場、汽車電子、電機電控、汽車整車以及下游配套服務均有企業(yè)布局：

——海口市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前海口市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)多集中分布于龍華區(qū)，在電容、電池包、汽車整車等領域均有布局，其次是美蘭區(qū)和瓊山區(qū)，均分布有汽車配件與汽車電子企業(yè)，秀英區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布相對較少。

——?？谑行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是構建城市綠色發(fā)展新格局的重要路徑之一，2008年以來，海口市開始大力推動新能源汽車推廣應用，當前已形成了以海馬工業(yè)園為核心的汽車工業(yè)園區(qū)，海馬工業(yè)園是以海馬汽車為核心的整車生產(chǎn)園區(qū)，是海南汽車工業(yè)的重要基地。

海口市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年新能源汽車產(chǎn)量同比增長28.3%

近年來，全國整體新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，但?？谑衅嚢l(fā)展遭遇了一定的困境，海馬汽車是?？谑幸约昂Ｄ鲜∥ㄒ坏恼嚻髽I(yè)，但近些年汽車產(chǎn)量增長整體卻難以緊跟國內(nèi)新能源領先車企的步伐，2020年海馬汽車產(chǎn)量下跌49.47%至14598輛，而同期全國新能源汽車產(chǎn)量增長率卻高達154%，2021年海馬汽車產(chǎn)量再次下跌至13511輛，隨后兩年有所回升，至2023年產(chǎn)量回升至30371輛，與2019年產(chǎn)量水平大致相當。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，海口市近年來新能源汽車歷年新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長后放緩。其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達499家;2022年為399家;2023年為367家，而2024年截止8月6日新注冊企業(yè)數(shù)量較少，表明?？谑行履茉串a(chǎn)業(yè)相關企業(yè)增速逐步放緩。

——產(chǎn)業(yè)配套設施同步建設

在新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)方面，海南省全省新能源汽車配套服務建設水平位居全國前列，截止2023年全省新能源汽車車裝比已達2.5：1，已實現(xiàn)高速公路服務區(qū)和行政鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁全覆蓋，其中?？谑谐潆姌稊?shù)量位居海南省首位。

海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

由于海南省整體人口規(guī)模、地域面積相較其他省份偏小，各市間并未單獨制定新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標規(guī)劃，而以省為單位進行整體規(guī)劃。根據(jù)2023年8月省新能源汽車推廣應用工作聯(lián)席會議辦公室印發(fā)《海南省新能源汽車推廣中長期行動方案(2023-2030年)》，海南省目標到2030年，全省將累計推廣新能源汽車超150萬輛。

——海南省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2023至2030年期間，海南省將從三個重點方向發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)：

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