【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)海洋工程裝備制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)船舶(600150.SH);中集集團(tuán)(000039.SZ);中船科技(600072.SH);中國(guó)重工(601989.SH);中船防務(wù)(600685.SH);振華重工(600320.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);區(qū)域競(jìng)爭(zhēng);專利競(jìng)爭(zhēng)

1、中國(guó)海洋工程裝備制造細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)陣營(yíng)

海洋工程裝備制環(huán)節(jié)包括：生產(chǎn)平臺(tái)、鉆井平臺(tái)與輔助船舶。在生產(chǎn)平臺(tái)領(lǐng)域，主要參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括：中海油服、中集集團(tuán)以及中國(guó)船舶等;在鉆井平臺(tái)領(lǐng)域，主要參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括：中國(guó)船舶、中集集團(tuán)、中國(guó)防務(wù)以及振華重工等;在輔助船舶領(lǐng)域，主要參與企業(yè)包括：中國(guó)船舶、海油工程、廣船國(guó)際以及振華重工等。

2、中國(guó)海洋工程裝備制造行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

以海洋工程裝備為標(biāo)簽，存續(xù)/在業(yè)、注冊(cè)資本大于5000萬(wàn)、存續(xù)時(shí)間超過(guò)三年為篩選條件在企查貓進(jìn)行精確檢索，發(fā)現(xiàn)從我國(guó)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇省地區(qū)，其次是在山東省和廣東省等地區(qū);其余內(nèi)陸城市地方，如江西省、湖南省等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性上市企業(yè)分布情況來(lái)看，北京市地區(qū)覆蓋海洋工程裝備制造上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈。江浙滬等沿海地帶地帶洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)較多。

3、中國(guó)海洋工程裝備制造行業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局

總體來(lái)看，我國(guó)海洋工程裝備制造行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主要以移動(dòng)生產(chǎn)裝備和建造施工裝備的銷售為主，2022年移動(dòng)生產(chǎn)裝備剛和建造施工裝備分別占海洋工程裝備制造銷售市場(chǎng)的50%和36%。

4、中國(guó)海洋工程裝備制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)海洋工程配套設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量眾多，且多以中小塑企業(yè)為主。國(guó)內(nèi)海洋工程配套設(shè)備制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)格戰(zhàn)為主;高端產(chǎn)品集中在龍頭企業(yè)中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以技術(shù)為主。結(jié)合海洋工程裝備制造企業(yè)業(yè)務(wù)概況以及行業(yè)整體應(yīng)用情況，我國(guó)高端海洋工程裝備制造市場(chǎng)集中度極高，競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，市場(chǎng)份額主要被中國(guó)船舶、中集集團(tuán)以及中船科技等企業(yè)所占領(lǐng)。

5、中國(guó)海洋工程裝備制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量雖然較少，但是中高端產(chǎn)品市場(chǎng)仍被歐美、日韓等國(guó)占據(jù)，中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較小，且行業(yè)需求近年來(lái)增長(zhǎng)較為有限，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)之間具有一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力;由于海工裝備制造行業(yè)的技術(shù)壁壘等較高，行業(yè)進(jìn)入者威脅較小;從上游原材料來(lái)看，普通原材料如鋼鐵等供應(yīng)較為充足，供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱，但是部分核心零部件的供應(yīng)量較少，供應(yīng)商具有一定的議價(jià)能力;由于海工裝備制造業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，下游企業(yè)在海洋石油等資源挖掘中對(duì)于海工裝備的依賴性較強(qiáng)，因此下游購(gòu)買者議價(jià)能力較弱;海工裝備產(chǎn)品的替代性較差，替代皮威脅較低。

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