【行業(yè)深度】洞察2024：中國海洋工程裝備制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中國船舶(600150.SH);中集集團(000039.SZ);中船科技(600072.SH);中國重工(601989.SH);中船防務(600685.SH);振華重工(600320.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊;區(qū)域競爭;專利競爭

1、中國海洋工程裝備制造細分行業(yè)競爭陣營

海洋工程裝備制環(huán)節(jié)包括：生產(chǎn)平臺、鉆井平臺與輔助船舶。在生產(chǎn)平臺領域，主要參與競爭企業(yè)包括：中海油服、中集集團以及中國船舶等;在鉆井平臺領域，主要參與競爭企業(yè)包括：中國船舶、中集集團、中國防務以及振華重工等;在輔助船舶領域，主要參與企業(yè)包括：中國船舶、海油工程、廣船國際以及振華重工等。

2、中國海洋工程裝備制造行業(yè)區(qū)域競爭格局

以海洋工程裝備為標簽，存續(xù)/在業(yè)、注冊資本大于5000萬、存續(xù)時間超過三年為篩選條件在企查貓進行精確檢索，發(fā)現(xiàn)從我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇省地區(qū)，其次是在山東省和廣東省等地區(qū);其余內(nèi)陸城市地方，如江西省、湖南省等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，北京市地區(qū)覆蓋海洋工程裝備制造上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈。江浙滬等沿海地帶地帶洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)較多。

3、中國海洋工程裝備制造行業(yè)產(chǎn)品競爭格局

總體來看，我國海洋工程裝備制造行業(yè)市場結構主要以移動生產(chǎn)裝備和建造施工裝備的銷售為主，2022年移動生產(chǎn)裝備剛和建造施工裝備分別占海洋工程裝備制造銷售市場的50%和36%。

4、中國海洋工程裝備制造企業(yè)競爭格局

我國海洋工程配套設備制造企業(yè)數(shù)量眾多，且多以中小塑企業(yè)為主。國內(nèi)海洋工程配套設備制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，市場競爭以價格戰(zhàn)為主;高端產(chǎn)品集中在龍頭企業(yè)中，市場競爭以技術為主。結合海洋工程裝備制造企業(yè)業(yè)務概況以及行業(yè)整體應用情況，我國高端海洋工程裝備制造市場集中度極高，競爭格局較為集中，市場份額主要被中國船舶、中集集團以及中船科技等企業(yè)所占領。

5、中國海洋工程裝備制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的數(shù)量雖然較少，但是中高端產(chǎn)品市場仍被歐美、日韓等國占據(jù)，中國企業(yè)的競爭優(yōu)勢較小，且行業(yè)需求近年來增長較為有限，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)之間具有一定的競爭壓力;由于海工裝備制造行業(yè)的技術壁壘等較高，行業(yè)進入者威脅較小;從上游原材料來看，普通原材料如鋼鐵等供應較為充足，供應商的議價能力較弱，但是部分核心零部件的供應量較少，供應商具有一定的議價能力;由于海工裝備制造業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，下游企業(yè)在海洋石油等資源挖掘中對于海工裝備的依賴性較強，因此下游購買者議價能力較弱;海工裝備產(chǎn)品的替代性較差，替代皮威脅較低。

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