【行業(yè)深度】洞察2024：中國健身訓(xùn)練器材行業(yè)競爭格局及市場份額(附代表性企業(yè)對比分析、企業(yè)優(yōu)勢分析等)

行業(yè)主要上市公司：金陵體育(300651);康力源(301287);英派斯(002899);舒華體育(605299);三柏碩(001300)等

本文核心數(shù)據(jù)：健身訓(xùn)練器材行業(yè)競爭梯隊(duì);健身訓(xùn)練器材行業(yè)代表性企業(yè)對比分析;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、中國健身訓(xùn)練器材行業(yè)競爭梯隊(duì)

在企業(yè)競爭方面，目前我國健身訓(xùn)練器材市場參與者眾多，市場較分散，由于行業(yè)低端產(chǎn)品并不存在資金和技術(shù)壁壘，因此布局的企業(yè)大多體量較小。部分行業(yè)頭部企業(yè)參與到行業(yè)高端市場競爭，如青島英派斯參與布局?jǐn)?shù)字化健身房;舒華體育針對設(shè)計(jì)器械以填補(bǔ)水上運(yùn)動(dòng)、爆發(fā)性運(yùn)動(dòng)等專項(xiàng)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練器械的空白等。

健身訓(xùn)練器材行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，注冊資本大于等于4億元的企業(yè)有舒華體育;注冊資本在1-4億元之間的企業(yè)有：英吉多、英派斯、金陵體育;其余企業(yè)的注冊資本在1億元以下。

從健身訓(xùn)練器材公司的區(qū)域分布來看，由于產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，目前我國健身訓(xùn)練器材生產(chǎn)主要集中在山東省。人民日報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，截止2023年7月，2000余家健身器材企業(yè)集聚山東省寧津縣，占國內(nèi)商用健身器材70%的份額，此外當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品還銷至170多個(gè)國家和地區(qū)。其余主要健身器材生產(chǎn)企業(yè)還分布于江蘇、福建、浙江、廣東等地。

2、中國健身訓(xùn)練器材行業(yè)代表性企業(yè)分析

由于健身訓(xùn)練器械行業(yè)進(jìn)入技術(shù)及資金門檻較低，當(dāng)前該行業(yè)市場集中度較低，即使是中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)在2023年評(píng)選出的“中國輕工業(yè)健身行業(yè)十強(qiáng)”名單中的企業(yè)，也絕大多數(shù)為規(guī)模較小的中小型企業(yè)，當(dāng)前行業(yè)中規(guī)模相對較大的上市企業(yè)有舒華體育股份有限公司、江蘇康力源體育科技股份有限公司及青島英派斯健康科技股份有限公司，其在健身器材市場份額占比都不超過2%。

盈利水平方面，2023年中國健身訓(xùn)練器材代表性上市公司中，舒華體育股份有限公司的健身訓(xùn)練器材的營收規(guī)模最大，為11.1億元，行業(yè)類健身訓(xùn)練器材的整體毛利率約為30%

償債能力方面，2021年至2024年一季度，舒華體育股份有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率較為平穩(wěn)，維持在30%左右，江蘇康力源體育科技股份有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率水平下降明顯，由2021年的接近50%下降至2024年一季度的約23%，下跌幅度超過一半，而青島英派斯健康科技股份有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率逐年上升，至2024年一季度已接近50%。

企業(yè)發(fā)展方面，江蘇康力源體育科技股份有限公司的總資產(chǎn)增長率在2023年及2024年一季度較高，分別為100.45%和93.76%，舒華體育股份有限公司的總資產(chǎn)增長率在2021年為負(fù)值，減少10.2%，表明企業(yè)資本受到侵蝕，隨后在2022至2024年一季度扭轉(zhuǎn)并始終保持正增長，青島英派斯健康科技股份有限公司的總資產(chǎn)增長率在相應(yīng)期間內(nèi)始終保持為正，但數(shù)值持續(xù)下跌。

總體而言，三家健身訓(xùn)練器材代表性上市企業(yè)在2021年以來總體維持增長趨勢，表明行業(yè)規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)張。

3、中國健身訓(xùn)練器材行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

中國建身訓(xùn)練器材代表性企業(yè)中，成立時(shí)間最早的是青島英派斯健康科技股份有限公司，注冊資本最高的是舒華體育股份有限公司。此外，2023年的相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及具體優(yōu)勢分析如下：

4、中國健身訓(xùn)練器材行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國訓(xùn)練健身器材行業(yè)保持平穩(wěn)增速，但行業(yè)入局門檻較低，潛在進(jìn)入者威脅較高;替代品方面，其他行業(yè)產(chǎn)品對健身訓(xùn)練器材行業(yè)威脅目前較低，行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品較為成熟全面;上游鋼鐵、橡膠等原材料產(chǎn)能充足甚至過剩，議價(jià)能力較弱;現(xiàn)有企業(yè)競爭方面，行業(yè)高端市場中國外品牌優(yōu)勢明顯競爭相對平緩，中低端市場產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，競爭十分激烈，因此下游消費(fèi)者議價(jià)能力業(yè)相對較強(qiáng)?？傮w而言，行業(yè)競爭較為激烈，隨著國內(nèi)行業(yè)頭部企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新、整合供應(yīng)鏈優(yōu)勢，未來行業(yè)集中度將逐步增加。

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