預見2024：《2024年中國集成灶行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：火星人(300894.SZ)、億田智能(300911.SZ)、浙江美大(002677.SZ)、帥豐電器(605336.SH)、華帝股份(002035.SZ)、萬豐奧威(002085.SZ)、老板電器(002508.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：集成灶行業(yè)發(fā)展歷程;集成灶行業(yè)政策背景;集成灶行業(yè)市場規(guī)模;集成灶行業(yè)競爭格局;集成灶行業(yè)前景預測

行業(yè)概況

1、定義

集成灶是一個新興的廚電品類，是指將傳統(tǒng)燃氣灶和傳統(tǒng)吸油煙機進行集成結合，同時整合搭配消毒柜、烤箱、蒸汽爐等不同功能產品的新型廚房電器。集成灶通過模塊化的產品設計和低空下排的吸油煙方式，能夠實現(xiàn)更加高效的油煙凈化能力和更低的噪音，被認為是傳統(tǒng)燃氣灶和吸油煙機的升級替代產品。

目前，集成灶產品主要的分類方式有：按設計類型分類、按外觀及內部結構分類以及按照集成灶功能分類。按設計類型可以分為：分體式集成灶、升降式集成灶以及臺上式集成灶。按外觀及內部結構可以分為：第一代深井式集成灶、第二代側吸式集成灶以及第三代側吸模塊化集成灶。按功能可以分為：蒸箱集成灶、帶有消毒柜的集成灶兩種類型。

2、產業(yè)鏈剖析

集成灶作為廚電的一種，產業(yè)鏈結構與多數(shù)廚電類似，在集成灶產業(yè)鏈上游，集成灶的原材料及零部件包括各種板材、電機、電器組件、燃燒器、玻璃及其他部件等;在集成灶產業(yè)鏈中游，各類集成灶生產制造企業(yè)負責生產不同類型的集成灶產品;下游行業(yè)主要是各類銷售渠道，包括經(jīng)銷商、零售賣場、電商平臺等，集成灶作為終端消費品，可以通過各類銷售渠道銷售給終端用戶。

從產業(yè)鏈各領域發(fā)展生態(tài)來看，我國集成灶產業(yè)鏈由多方企業(yè)參與。例如原材料供應企業(yè)有首鋼股份、新鋼股份、浙江諾力以及天銀機電等;中游集成灶制造企業(yè)主要有火星人、浙江美大、億田智能及帥豐電器等;下游各類銷售渠道有京東商城、蘇寧易購、居然之家、紅星美凱龍等。

行業(yè)發(fā)展歷程

集成灶從概念提出到現(xiàn)在已經(jīng)有20年的發(fā)展歷史，是根據(jù)中國式廚房的切實需求而誕生和發(fā)展的，適用于中式烹飪習慣的新型煙灶產品。整體來看，我國集成灶行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了以下三個階段：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、需求：集成灶銷量有所下滑

隨著國家倡導的低碳環(huán)保政策不斷落實，消費者的習慣得到培養(yǎng)，而消費觀念也隨之升級。集成灶作為一款符合綠色低碳要求，又符合居民對家庭健康等美好生活追求的廚電產品，近年來逐漸受到市場追捧。據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國集成灶產品銷量增長迅速，總銷售規(guī)模由2015年的57萬臺增長至2021年的304萬臺。然而2022年以來，集成灶行業(yè)進入發(fā)展陣痛期，增速回落，銷量下滑，行業(yè)面臨諸多考驗。

2、行情：線上跌，線下漲

根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年上半年，中國集成灶主要產品線上價格有所下跌，而線下市場均價上漲。線上零售均價為7257元/臺，同比下跌16.8%;線下市場整體均價上升，為10926元/臺，同比增長7.7%。

3、市場規(guī)模：銷售額增長乏力

根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，具體到銷售規(guī)模來看，隨著集成灶市場需求量下滑，我國集成灶零售總額有所下跌，2023年，我國集成灶零售額為249億元，同比下跌4%。

行業(yè)競爭格局

1、中國集成灶企業(yè)競爭格局

結合相關企業(yè)營收規(guī)模以及業(yè)務布局情況來看，目前浙江美大和火星人等進入行業(yè)較早的企業(yè)憑借經(jīng)驗優(yōu)勢發(fā)展較為成熟，業(yè)務布局較為全面，營收規(guī)模較大，處于我國集成灶行業(yè)第一梯隊;億田智能、帥豐電器等綜合型廚電企業(yè)，集成灶營收規(guī)模處于中上水平，處于第二梯隊;華帝股份、老板電器以及美的集團等入行稍晚企業(yè)業(yè)務發(fā)展仍相對較慢，營收規(guī)模較低，處于第三梯隊。

據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)零售數(shù)據(jù)顯示，2023年集成灶整體零售規(guī)模達249億元，根據(jù)各上市企業(yè)集成灶營收測算，2023年火星人市場占比最高，達8%，其次為浙江美大，占比6%。

2、中國集成灶行業(yè)區(qū)域競爭格局

從代表性企業(yè)分布情況來看，浙江美大、帥豐電器、億田智能、火星人、老板電器等集成灶行業(yè)領先企業(yè)均位于浙江，浙江省集成灶行業(yè)發(fā)展在全國處于優(yōu)勢地位。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

隨著時代發(fā)展、科技進步，我國集成灶行業(yè)已度過了增產能、擴規(guī)模的階段。現(xiàn)如今，集成灶企業(yè)紛紛回歸產品本身，推動集成灶行業(yè)綠色化轉型、智能化、高端化升級已成必然趨勢。具體而言，集成灶行業(yè)主要體現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國集成灶行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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