預(yù)見2024：《2024年中國智慧能源管理系統(tǒng)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：協(xié)鑫集成(002506.SZ)、遠(yuǎn)東股份(600869.SH)、明陽智能(601615.SH)、天合光能(688599.SH)、固德威(688390.SH)、新天科技(300259.SZ)、陽光電源(300274.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：智慧能源管理系統(tǒng);一次能源生產(chǎn)總量;能源消費(fèi)量;能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)等

行業(yè)概況

1、定義

智慧能源管理系統(tǒng)(Smart Energy Management System，SEMS)是一套以能源工業(yè)為基礎(chǔ)，集成連接層、數(shù)據(jù)層、關(guān)系層和展示層等多層業(yè)務(wù)架構(gòu)的綜合能源管理系統(tǒng);通過互聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對創(chuàng)能、儲能、送能、用能系統(tǒng)的監(jiān)測控制、操作運(yùn)營、能效管理的綜合服務(wù)。

其中，智慧能源是能源技術(shù)與新一代信息技術(shù)的融合，智慧能源技術(shù)及解決方案是能源技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)融合創(chuàng)新的結(jié)果。智慧能源產(chǎn)業(yè)與能源互聯(lián)網(wǎng)的核心理念一致，智慧能源技術(shù)、產(chǎn)品及解決方案的創(chuàng)新發(fā)展及推廣應(yīng)用將有效推動能源互聯(lián)網(wǎng)的形成與發(fā)展。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游參與主體主要為系統(tǒng)集成商

智慧能源管理系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為IT設(shè)備制造與系統(tǒng)軟件開發(fā)，參與主體為計(jì)算機(jī)硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等IT設(shè)備制造商與軟件開發(fā)商;中游為智慧能源管理系統(tǒng)，包括采集層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、應(yīng)用層等，參與主體主要為系統(tǒng)集成商;下游應(yīng)用廣泛，涉及領(lǐng)域眾多，主要面向工業(yè)、建筑、醫(yī)院、學(xué)校等領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈具體參與主體來看，中國智慧能源管理系統(tǒng)(SEMS)上游企業(yè)包括敏芯股份、立昂技術(shù)等;中游包括派能科技、固德威、華為、陽光電源等科技企業(yè);下游包括醫(yī)院、院校、政府機(jī)構(gòu)等應(yīng)用單位。

行業(yè)發(fā)展歷程：當(dāng)前處于快速發(fā)展階段

智慧能源管理系統(tǒng)是智慧能源的控制中樞。2011年，中國綠色I(xiàn)T與智慧能源高峰會議暨2011綠色I(xiàn)CT論壇(第二屆)在北京舉行，會議提出利用ICT技術(shù)實(shí)現(xiàn)中國能源的綠色轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫，智慧能源產(chǎn)業(yè)由此進(jìn)入探索發(fā)展階段。2016年，《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略(2016-2030)》、《關(guān)于推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布，提出全面建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源，智慧能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入初步發(fā)展階段。2020年，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出、國家重點(diǎn)推進(jìn)分布式能源和可再生能源等規(guī)劃落地，政府與產(chǎn)學(xué)研各界積極行動，以政策機(jī)制為導(dǎo)引，以科技創(chuàng)新為抓手，以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型為核心，謀篇布局新時(shí)代的能源互聯(lián)網(wǎng)，智慧能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：“十四五”時(shí)期節(jié)能減排、開展試點(diǎn)示范是主旋律

“智慧能源”是中國“十二五”時(shí)期出現(xiàn)的定義，在此前的國民規(guī)劃中，能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃的重點(diǎn)為加強(qiáng)能源安全性建設(shè)和能源使用過程清潔化發(fā)展，例如“八五”規(guī)劃提出開發(fā)與節(jié)約并重的方針，把節(jié)約放在突出位置;“九五”規(guī)劃在“八五”規(guī)劃的基礎(chǔ)上，提出能源建設(shè)以電力為中心，以煤炭為基礎(chǔ);積極發(fā)展新能源;“十五”規(guī)劃首次提出“加強(qiáng)農(nóng)村能源綜合建設(shè)”;“十一五”規(guī)劃首次提出“重點(diǎn)發(fā)展生物能源”。“十二五”規(guī)劃，首次提出“智能電網(wǎng)”的概念，要求重點(diǎn)加強(qiáng)能源輸送通道建設(shè)和智能電網(wǎng)建設(shè)，之后，“十三五”規(guī)劃首次提出“推動能源管理體系建設(shè)”、“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)提出推進(jìn)能源革命，以及構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智慧能源等重點(diǎn)領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2023年一次能源生產(chǎn)總量達(dá)48.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤

近十年來，中國能源生產(chǎn)情況呈波動增長趨勢。2023年，中國煤炭、油氣等一次能源生產(chǎn)總量達(dá)48.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較2022年同比增長4.1%，標(biāo)志著中國能源供應(yīng)韌性更強(qiáng)。

2、近年來能源消費(fèi)低碳化趨勢不變，低碳能源消費(fèi)占比穩(wěn)步提升

從能源消費(fèi)情況來看，2023年我國能源消費(fèi)總量約為57.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增加3.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增量創(chuàng)2005年以來新高;增長5.7%，增速創(chuàng)2012年以來新高。“十三五”期間，我國能源消費(fèi)年均增量為1.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤;“十四五”以來，能源消費(fèi)增長加快，2021-2023年的年均增量為2.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，近年來能源消費(fèi)低碳化趨勢不變，低碳能源消費(fèi)占比穩(wěn)步提升。近十年來，清潔能源消費(fèi)(天然氣、水電、核電、風(fēng)電等)占能源消費(fèi)總量的比重從2013年的15.5%上升到2023年的26.4%，提升超10個(gè)百分點(diǎn)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)向清潔低碳轉(zhuǎn)型。

3、2023年中國智慧能源管理系統(tǒng)行業(yè)新增注冊企業(yè)僅15家

截至2024年6月，中國共注冊4123家智慧能源管理系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)，其中2019年新增注冊企業(yè)數(shù)量最多，為557家。2023年新增注冊企業(yè)僅15家。

4、2023年中國智慧能源管理系統(tǒng)行業(yè)中標(biāo)成交事件共43起

2023年，中國智慧能源管理系統(tǒng)行業(yè)中標(biāo)成交事件共43起，主要分布在河南、廣東、湖北等地區(qū)。其中，公布了中標(biāo)金額的代表性事件匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)競爭格局：市場較為分散

前瞻以業(yè)務(wù)優(yōu)勢為橫軸，以進(jìn)場時(shí)間及資金實(shí)力為縱軸，作出中國智慧能源管理系統(tǒng)市場頭部競爭者的競爭格局圖。如下所示，明陽智能、新奧能源、協(xié)鑫集成、遠(yuǎn)東股份位于行業(yè)第一梯隊(duì);天河光能、陽光電源位于行業(yè)第二梯隊(duì);中控技術(shù)、固德威位于行業(yè)第三梯隊(duì)，鑫達(dá)控股、古瑞瓦特等位于行業(yè)第四梯隊(duì)。

從中國智慧能源管理系統(tǒng)市場競爭格局來看，行業(yè)沒有頭部企業(yè)，雖然企業(yè)業(yè)務(wù)布局集中在光伏發(fā)電領(lǐng)域、儲能領(lǐng)域，但由于光伏發(fā)電領(lǐng)域、儲能領(lǐng)域的下游需求較大，當(dāng)前市場仍存在供不應(yīng)求的現(xiàn)狀，因此，中國智慧能源管理系統(tǒng)市場較為分散。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、前景趨勢：規(guī)模擴(kuò)大、系統(tǒng)集成化、應(yīng)用智能化

智慧能源管理系統(tǒng)通過集成優(yōu)化能源生產(chǎn)、傳輸和消費(fèi)，利用智能計(jì)量和數(shù)據(jù)分析提高能源效率，減少浪費(fèi)，推動可持續(xù)發(fā)展。隨著數(shù)字化和智能化技術(shù)的應(yīng)用，這一系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)更高效的能源管理和優(yōu)化，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)，系統(tǒng)集成化和應(yīng)用智能化將進(jìn)一步提升管理效率和企業(yè)運(yùn)營質(zhì)量，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2、技術(shù)趨勢：加強(qiáng)碳排放指標(biāo)分析和碳減排技術(shù)應(yīng)用

技術(shù)創(chuàng)新是“碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的核心驅(qū)動力，在“碳達(dá)峰”進(jìn)程中，通過能源需求和能源供給兩端的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，“碳減排”技術(shù)和“零碳”技術(shù)共同發(fā)力實(shí)現(xiàn)最大程度的節(jié)能減排，使2030年的峰值控制在合理范圍內(nèi)，再進(jìn)一步深耕“負(fù)碳”技術(shù)，以保障2060年碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

為了實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和“碳中和”的發(fā)展目標(biāo)，智慧能源管理系統(tǒng)的能耗分析及智能節(jié)能的技術(shù)路徑和程序邏輯中，需將碳排放指標(biāo)數(shù)值分析和碳減排技術(shù)應(yīng)用放在中心點(diǎn)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧能源管理系統(tǒng)（SEMS）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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