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2024年鋰電前段工序設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀分析:國(guó)內(nèi)鋰電極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備市場(chǎng)規(guī)模約90億元

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20 寧凱亮 ? 2024-09-20 13:55:17  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6869G0

行業(yè)主要上市公司:先導(dǎo)智能(300450);金銀河(300619);

本文核心數(shù)據(jù):全球及鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備占鋰電前段工序設(shè)備比重;全球及中國(guó)鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備市場(chǎng)規(guī)模;全球鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備競(jìng)爭(zhēng)格局;中國(guó)鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備競(jìng)爭(zhēng)格局

鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備的定義

鋰電池制造設(shè)備(簡(jiǎn)稱“鋰電設(shè)備”)是指利用設(shè)備將電化學(xué)物料通過(guò)各種工序而制成電芯及參與電池系統(tǒng)組裝的各類設(shè)備的總稱。各類鋰離子電池的制造可統(tǒng)一分為前段極片制作、中段電芯制作、后段檢測(cè)組裝三個(gè)個(gè)工序段。具體各環(huán)節(jié)鋰電設(shè)備的應(yīng)用流程如下:

圖表1:鋰電池制造各環(huán)節(jié)鋰電設(shè)備的應(yīng)用流程

鋰電池前段工序設(shè)備,亦是指用于鋰電池極片生產(chǎn)的設(shè)備,是用于極片制作工序階段的各類設(shè)備的總稱,具體包括漿料攪拌機(jī)、極片涂布機(jī)、極片輥壓機(jī)和極片分條機(jī)等等。鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備就是指由多個(gè)鋰電池極片生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需的不同種類單機(jī)設(shè)備組成的可連續(xù)化自動(dòng)生成的設(shè)備。

圖表2:鋰電池前段工序極片生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備分類

鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備產(chǎn)業(yè)鏈

從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)情況來(lái)看,鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備主要應(yīng)用于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中游制造環(huán)節(jié)。上游主要為金屬零部件、電機(jī)系統(tǒng)、PCB板電子元器件等,下游主要為應(yīng)用市場(chǎng)如動(dòng)力鋰電池制造、儲(chǔ)能電池制造和消費(fèi)電子電池等領(lǐng)域。

圖表3:鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備占鋰電前段工序設(shè)備比重近20%

相較于各設(shè)備單機(jī)采購(gòu)構(gòu)成產(chǎn)線的方式,鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備的適配性更好,不存在不同品牌單機(jī)構(gòu)成產(chǎn)線會(huì)出現(xiàn)的效率低、產(chǎn)線適配差、后期維護(hù)成本偏高等問(wèn)題。當(dāng)前隨著全球鋰電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電設(shè)備的一體化、自動(dòng)化和連續(xù)化集成化也成為行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì),根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步統(tǒng)計(jì),2023年全球及中國(guó)鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備占比分別為19.88%和19.15%,均較2020年顯著提升。

圖表4:2021-2023年全球及中國(guó)鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備占鋰電池前段工序極片生產(chǎn)環(huán)節(jié)裝備市場(chǎng)規(guī)模比重變化(單位:%)

前瞻結(jié)合EvTank和GGII的數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計(jì)估算得到2021-2023年全球及中國(guó)鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備市場(chǎng)規(guī)模,2023年中國(guó)鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備市場(chǎng)規(guī)模近90億元,約占全球市場(chǎng)的70%。

圖表5:2021-2023年全球及中國(guó)鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前由于鋰電設(shè)備的應(yīng)用下游新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)主要集中于中國(guó),因此全球鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也主要有中國(guó)企業(yè)為主導(dǎo):其中先導(dǎo)智能、金銀河等企業(yè)在鋰電設(shè)備領(lǐng)域起步相對(duì)較早,產(chǎn)品覆蓋前段工序所有環(huán)節(jié),具備鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備的生產(chǎn)和交付能力,是行業(yè)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)者;除了國(guó)內(nèi)企業(yè)以外,由于中美貿(mào)易摩擦等因素,以韓國(guó)PNT為代表的海外企業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中也具備一定的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

2023年,全球鋰電池前段工序極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備市場(chǎng)CR3為40.37%,排名前三企業(yè)市場(chǎng)占有率分別為14.37%,13.53%,12.47%;中國(guó)鋰電池前段工序極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備市場(chǎng)CR3為49.52%,排名前三企業(yè)市場(chǎng)占有率分別為17.79%,17.60%,14.13%。

圖表6:2021-2023年全球鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位:%)

圖表7:2021-2023年中國(guó)鋰電池極片連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)成套裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位:%)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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作者 寧凱亮
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