【行業(yè)深度】洞察2024：中國氯堿工業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：氯堿化工(600618)、華塑股份(600935)、嘉化能源(600273)、巨化股份(600160)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國氯堿工業(yè)細分競爭格局;中國氯堿工業(yè)地區(qū)競爭格局;中國氯堿工業(yè)行業(yè)競爭力評價

1、中國氯堿工業(yè)行業(yè)企業(yè)競爭格局

——中國氯堿工業(yè)整體競爭格局

2023年，依據(jù)各上市企業(yè)的公報數(shù)據(jù)，中泰化學氯堿業(yè)務的市占率最高，為5.2%;其次為北元集團，市占率為3.6%。

注：因數(shù)據(jù)披露原因，數(shù)據(jù)僅包含上市企業(yè)。

——中國氯堿工業(yè)整細分競爭格局

前瞻根據(jù)各公司公告的產(chǎn)能數(shù)據(jù)并結(jié)合2023年我國燒堿與聚氯乙烯的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，測算出我國燒堿與聚氯乙烯的排名。目前，中泰化學是我國燒堿板塊的龍頭企業(yè)，2023年產(chǎn)量占比為3.3%。

聚氯乙烯方面，2023年中泰化學的聚氯乙烯產(chǎn)量占據(jù)中國8.9%的市場份額，位列中國聚氯乙烯產(chǎn)品的市占率第一。

2、中國氯堿工業(yè)行業(yè)地區(qū)競爭格局

——現(xiàn)有產(chǎn)能

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，受運輸成本影響，燒堿產(chǎn)能區(qū)域性分布特點顯著。從生產(chǎn)區(qū)域分布來看，華東、華北、西北地區(qū)為我國燒堿主要生產(chǎn)區(qū)域，2023年，三地區(qū)燒堿產(chǎn)能分別占比50%、17%、14%，共計81%。

在聚氯乙烯方面，西北是我國最大產(chǎn)能聚集地，2023年西北地區(qū)的PVC產(chǎn)能占比高達49%;其次是華北地區(qū)，產(chǎn)能占比24 %。

——新增產(chǎn)能

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2024年我國燒堿新增產(chǎn)能主要集中在陜西，其新增產(chǎn)能達到166萬噸。而聚氯乙烯的新增產(chǎn)能主要集中在陜西、浙江、江蘇、天津，新增產(chǎn)能分別達到了60萬噸、30萬噸、50萬噸和40萬噸。

3、中國氯堿工業(yè)市場集中度分析

2023年，我國燒堿CR3集中度為8.0%，CR5的集中度為11.5%;而聚氯乙烯CR3的集中度為20.2%，CR5的集中度為29.1%。整體來看，我國氯堿行業(yè)的市場集中度較低，CR5僅為19.0%。

注：細分、整體產(chǎn)品集中度均以產(chǎn)量為統(tǒng)計口徑。

4、中國氯堿工業(yè)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

近年來我國氯堿工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動態(tài)勢，從2010年的270家波動下跌至2023年的240家。結(jié)合市場集中度來看，由于我國氯堿工業(yè)市場集中度較低，現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭較為激烈。產(chǎn)品主要為燒堿和聚氯乙烯，同質(zhì)化較為嚴重，下游對氯堿工業(yè)的議價能力較強。

目前，氯堿工業(yè)的原材料主要為能源、電石、原鹽等產(chǎn)品，這些原材料供給較為充足。此外，已有不少的氯堿工業(yè)企業(yè)形成了以PVC、燒堿為核心的“礦—煤—電—氯堿化工—三廢綜合利用”的一體化循環(huán)經(jīng)濟體系，在資源、成本、技術(shù)、規(guī)模、環(huán)保等多個方面具有較為明顯的綜合競爭優(yōu)勢。因此，上游對中國氯堿工業(yè)議價能力較弱。

目前，我國氯堿工業(yè)的毛利率約為20%左右，對潛在進入者的吸引力一般。此外，我國氯堿工業(yè)行業(yè)有政策、資金、規(guī)模和環(huán)保等壁壘，進入壁壘較高。因此，潛在進入者對我國現(xiàn)有的氯堿工業(yè)企業(yè)的威脅較為一般。目前，我國氯堿工業(yè)細分產(chǎn)品燒堿、聚氯乙烯對下游建筑建材、化工、紡織、印染、造紙、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥及冶金等多個國民經(jīng)濟發(fā)展基礎性行業(yè)短時間內(nèi)有著不可替代的作用，故短時間內(nèi)我國氯堿工業(yè)替代品風險較低。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國氯堿工業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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