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2024年中國(guó)日用塑料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局:日用塑料制品行業(yè)集中度低,競(jìng)爭(zhēng)激烈,家聯(lián)科技、富嶺科技、恒鑫生活三家龍頭仍布局?jǐn)U大產(chǎn)能

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20 李明俊 ? 2024-09-23 15:30:06  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E15988G1

行業(yè)主要上市公司:家聯(lián)科技(301193.SZ);金發(fā)科技(600143.SH);國(guó)恩股份(002768.SZ);普利特(002324.SZ);銀禧科技(300221.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)日用塑料年產(chǎn)量;國(guó)內(nèi)日用塑料代表性企業(yè)產(chǎn)能;企業(yè)布局

1、中國(guó)日用塑料產(chǎn)能近年來(lái)緩慢下降,近期有所回升

日用塑料制品是塑料行業(yè)的重要門(mén)類(lèi),屬于必需消費(fèi)品,覆蓋生活中的各個(gè)領(lǐng)域,包括塑料餐盤(pán)、衛(wèi)生潔具、飲料包裝等塑料制品等,2020年初,“禁塑令”等環(huán)保政策的頒布導(dǎo)致我國(guó)日用塑料制品產(chǎn)量開(kāi)始從增長(zhǎng)到緩慢下滑,2023年中國(guó)日用塑料年產(chǎn)量563.2萬(wàn)噸,同比下降7.1%。024年,國(guó)民經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)向好態(tài)勢(shì),消費(fèi)緩慢復(fù)蘇,工業(yè)生產(chǎn)也開(kāi)始穩(wěn)定增長(zhǎng),塑料行業(yè)也由此呈現(xiàn)平穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì),上半年日用塑料制品產(chǎn)量保持增勢(shì),同比增長(zhǎng)7.05%,體現(xiàn)出市場(chǎng)需求的持續(xù)恢復(fù)。

圖表1:2017-2024上半年中國(guó)日用塑料年產(chǎn)量及增速(單位:萬(wàn)噸,%)

2、龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)普遍在于技術(shù)、規(guī)模和品牌方面,但2023年表現(xiàn)不佳

日用塑料制品行業(yè)屬于比較充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè),國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商眾多,雖然日益規(guī)?;a(chǎn)要求企業(yè)具備一定的技術(shù)和資本,形成了較高的行業(yè)門(mén)檻,但巨大的市場(chǎng)需求仍然吸引著新進(jìn)入者不斷涌入該行業(yè)。國(guó)內(nèi)主要日用塑料制品龍頭有家聯(lián)科技、恒鑫生活、富嶺科技和嘉興眾立塑膠有限公司,此外還有PactivEvergreenInc.和DartContainerCorporation等國(guó)外知名企業(yè),通過(guò)已上市或者已通過(guò)上市審核的行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)產(chǎn)能對(duì)比,我們發(fā)現(xiàn)在2023年行業(yè)發(fā)展遇到較大挫折,同時(shí)家聯(lián)科技塑料制品銷(xiāo)量對(duì)富嶺科技的優(yōu)勢(shì)相對(duì)擴(kuò)大,不斷鞏固行業(yè)龍頭的地位。

圖表2:日用塑料制品代表性企業(yè)產(chǎn)能對(duì)比(單位:萬(wàn)噸、億元)

通過(guò)家聯(lián)科技2023年公司年報(bào)和恒鑫生活、富嶺科技的招股書(shū),分析企業(yè)優(yōu)劣勢(shì),易看出這些龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)普遍是先進(jìn)的技術(shù)水平、龐大的產(chǎn)能規(guī)模和行業(yè)內(nèi)客戶資源及品牌優(yōu)勢(shì),劣勢(shì)普遍在于產(chǎn)能擴(kuò)張受到一定限制,同時(shí)未上市公司融資渠道相對(duì)狹窄。

圖表3:日用塑料制品代表性企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)分析

3、日用塑料行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng),企業(yè)布局仍著重開(kāi)發(fā)產(chǎn)能潛力

日用塑料制品行業(yè)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè),國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商眾多,形成在地化生產(chǎn),競(jìng)爭(zhēng)極為激烈,行業(yè)集中度較低。龍頭公司市場(chǎng)占率較低,家聯(lián)科技和富嶺科技作為行業(yè)龍頭,經(jīng)測(cè)算,2023年兩家企業(yè)塑料制品總產(chǎn)量占日用塑料制品全部產(chǎn)量都不及2%,CR2的市占率合計(jì)不到3%,未來(lái)可提升空間大。

圖表4:2020-2023年家聯(lián)科技和富嶺科技日用塑料制品產(chǎn)量占有率(單位:%)

即便在如此競(jìng)爭(zhēng)解激烈的環(huán)境中,國(guó)內(nèi)日用塑料制品企業(yè)正加速市場(chǎng)布局,提高產(chǎn)能:嘉聯(lián)科技通過(guò)生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)擴(kuò)大產(chǎn)能,同時(shí)完善可降解塑料業(yè)務(wù)板塊;恒鑫生活通過(guò)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),提升運(yùn)營(yíng)效率,同時(shí)注重客戶資源開(kāi)發(fā);富嶺科技通過(guò)技術(shù)設(shè)備引進(jìn),提高生產(chǎn)效率。

圖表5:國(guó)內(nèi)日用塑料制品代表性企業(yè)布局動(dòng)向

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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2025-2030年中國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告
2025-2030年中國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告

報(bào)告主要分析了中國(guó)塑料制品行業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展;塑料制品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì);塑料制品子行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r;塑料制品行業(yè)上游原輔料及配套設(shè)備市場(chǎng)分析;塑料制品下游市場(chǎng)需...

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作者 李明俊
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