預見2024：《2024年中國橡膠助劑行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

橡膠助劑行業(yè)主要上市公司：陽谷華泰(300121);彤程新材(603650);蔚林股份(831866);中化國際(600500);中國尚舜化工(QES);博匯股份(300839)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國橡膠助劑產(chǎn)量;中國橡膠助劑工業(yè)總產(chǎn)值;中國橡膠助劑行業(yè)營收規(guī)模;中國橡膠助劑競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

橡膠助劑是在橡膠加工成具備優(yōu)良彈性和使用性能的橡膠制品過程中必須添加的一系列精細化工產(chǎn)品的總稱。橡膠助劑根據(jù)用途可以分為橡膠硫化劑、橡膠促進劑、橡膠防老劑、橡膠加工型助劑、功能型助劑等類型。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游主要為各類型橡膠制品

橡膠助劑行業(yè)上游主要為原材料行業(yè)，主要包括液堿、氯氣、鹽酸、苯胺、叔丁胺、環(huán)己烷、硝基苯等;中游為橡膠助劑研發(fā)生產(chǎn)企業(yè);下游為各類型橡膠制品制造企業(yè)。

上游原材料供應商代表性企業(yè)有中國石化、山東海化、華泰股份、華融化學等;中游橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)主要有圣奧化學、尚舜化工、陽谷華泰、彤程新材、蔚林股份等;下游代表性應用企業(yè)包括賽輪輪胎、玲瓏輪胎、中鼎股份、三角輪胎等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進入穩(wěn)步發(fā)展期

中國橡膠助劑行業(yè)發(fā)展主要進了五個發(fā)展階段，包括起步期、成長期、國產(chǎn)化階段和穩(wěn)定發(fā)展期。自20世紀50年代起，中國開始自主研發(fā)橡膠助劑，以防老劑和促進劑為主，研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)較少，產(chǎn)品產(chǎn)量低。隨著國家對橡膠助劑的重視程度加深，行業(yè)內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)逐年增加，產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力逐漸提升，到20世紀90年代基本實現(xiàn)自給。21世紀以來，中國橡膠助劑行業(yè)體系逐漸完善，產(chǎn)量全球領先。目前，行業(yè)追尋綠色化生產(chǎn)，朝著產(chǎn)品綠色化、工藝綠色化等方向發(fā)展。同時，隨著中控自動化生產(chǎn)工藝的發(fā)展，橡膠助劑行業(yè)智能化發(fā)展已經(jīng)成為趨勢之一。

行業(yè)政策背景：發(fā)展綠色、高端橡膠助劑產(chǎn)品

2023年以來，國家發(fā)布《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案(2024—2027年)》《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年本)》等一系列政策，鼓勵發(fā)展綠色、高端橡膠助劑產(chǎn)品，2023-2024年中國橡膠助劑行業(yè)重點政策匯總解讀如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國橡膠助劑產(chǎn)量情況：2023年總產(chǎn)量接近150萬噸

2015-2023年，中國橡膠助劑產(chǎn)量持續(xù)上升。2019年突破120萬噸，2021年突破130萬噸，2023年達到149.86萬噸，同比增長9.0%。2024年上半年，橡膠助劑產(chǎn)量為83.76萬噸，同比增長13.04%。

從細分市場看，2023年，橡膠防老劑、橡膠加工助劑、橡膠硫化劑及過氧化物、特種功能性助劑和預分散母膠粒產(chǎn)品產(chǎn)量分別達到42.15萬噸、30.73萬噸、22.48萬噸、16.26萬噸和7.57萬噸，除橡膠加工助劑外，其余產(chǎn)品產(chǎn)量均較2022年有所提升。

2、中國橡膠助劑出口情況：2023年出口量增長但出口額下降

2015-2023年，中國橡膠助劑產(chǎn)品出口金額波動變化，2022年出口金額超過100億元，2023年出口金額為96.15億元，較2022年同比下降7.93%。2024年上半年，橡膠助劑出口額為47.05億元，同比增長1.47%。

橡膠助劑出口數(shù)量方面，2020年中國橡膠助劑出口量下降至29萬噸，較2019年下降13.43%;2021-2023年維持在37萬噸以上，2023年為40.26萬噸，同比增長2.21%。2024年上半年，橡膠助劑出口量達到22.75萬噸，同比上漲18.49%。

3、中國橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值：2023年達到316億元

2019-2022年，中國橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值先下降后上升。2022年，中國橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達到325億元，同比增長10.0%。2023年，中國橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為316億元，同比下降2.3%。2024年上半年，橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為147.5億元，同比增長4.9%。

4、中國橡膠助劑行業(yè)營收規(guī)模：2023年達到313億元

2015-2023年，中國橡膠助劑行業(yè)營收規(guī)模呈現(xiàn)波動上升趨勢，2023年中國橡膠助劑行業(yè)營收規(guī)模為313億元，同比小幅下降0.35%。2024年上半年，橡膠助劑行業(yè)銷售收入為143.2億元，同比增長3.99%。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

2024年3月27日，中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布“2024年度中國橡膠工業(yè)百強企業(yè)”，其中橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)十強包括圣奧化學、尚舜化工、陽谷華泰、彤程新材、科邁化工、中石化南化、蔚林新材、斯遞爾化工、江蘇強盛、江蘇麒祥。從具體營收金額看，圣奧化學、尚舜化工、陽谷華泰營收規(guī)模均在30億元以上。

注：上述“橡膠助劑十強企業(yè)”按營業(yè)收入進行排序，時間跨度為 2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度，取4個季度營業(yè)收入之和。

2、區(qū)域競爭格局分析

從區(qū)域分布看，中國橡膠助劑行業(yè)十強企業(yè)主要分布在山東、江蘇、上海、天津、河南等省市，其中山東和江蘇橡膠助劑十強企業(yè)數(shù)量較多，分別有3家。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展趨勢：行業(yè)向綠色化、智能化方向發(fā)展

產(chǎn)品方面，目前輪胎及其他汽車領域橡膠助劑產(chǎn)品需求占比最大，未來隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，輪胎及其他汽車領域橡膠助劑產(chǎn)品仍會是需求量最大的細分產(chǎn)品。創(chuàng)新產(chǎn)品方面，生物基橡膠助劑等綠色產(chǎn)品正在研發(fā)中，未來將逐漸進入產(chǎn)業(yè)化階段。

技術方面，近年來微反應技術、連續(xù)化技術、智能化技術在中國橡膠助劑行業(yè)內(nèi)逐漸應用。這些新技術不僅能提升助劑制備效率，也幫助降低能耗。未來，隨著國家“碳中和、碳達峰”目標的逐漸推進和企業(yè)降本增效需求提升，反應技術、連續(xù)化技術、智能化技術等技術應用將加深。

2、發(fā)展前景：2029年中國橡膠助劑市場規(guī)模將超過370億元左右

根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，近90%的橡膠助劑應用與汽車相關，因此橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展與汽車行業(yè)息息相關。未來，中國新能源汽車行業(yè)仍有較大的發(fā)展?jié)摿?，同時中國大量存量汽車需要更新?lián)Q代帶來另外一部分需求，整體來看，中國汽車行業(yè)產(chǎn)量仍將保持增長，橡膠助劑行業(yè)將因此受益。預計到2029年中國橡膠助劑市場規(guī)模將超過370億元左右。

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