【行業(yè)深度】洞察2024：中國集成灶行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：火星人(300894.SZ)、億田智能(300911.SZ)、浙江美大(002677.SZ)、帥豐電器(605336.SH)、華帝股份(002035.SZ)、萬豐奧威(002085.SZ)、老板電器(002508.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：集成灶企業(yè)競爭格局，集成灶市場集中度

1、中國集成灶行業(yè)競爭梯隊

作為集煙機、灶具及消毒柜、蒸烤箱等多種產(chǎn)品于一身的多功能廚房電器，集成灶產(chǎn)品可謂是應(yīng)“需”而生。同時集成灶的集成模式還可以不斷變化與升級，能夠滿足不同家庭的使用需求。

自2003年浙江美大研發(fā)出我國第一臺集成灶以來，在下游需求的帶動下，我國集成灶行業(yè)發(fā)展迅速，除專業(yè)集成灶企業(yè)外，傳統(tǒng)廚電企業(yè)也相繼涉足集成灶市場。

結(jié)合相關(guān)企業(yè)營收規(guī)模以及業(yè)務(wù)布局情況來看，目前浙江美大和火星人等進入行業(yè)較早的企業(yè)憑借經(jīng)驗優(yōu)勢發(fā)展較為成熟，業(yè)務(wù)布局較為全面，營收規(guī)模較大，處于我國集成灶行業(yè)第一梯隊;億田智能、帥豐電器等綜合型廚電企業(yè)，集成灶營收規(guī)模處于中上水平，處于第二梯隊;華帝股份、老板電器以及美的集團等入行稍晚企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展仍相對較慢，營收規(guī)模較低，處于第三梯隊。

2、中國集成灶行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“集成灶”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到集成灶企業(yè)區(qū)域分布。產(chǎn)業(yè)布局方面，中國集成灶行業(yè)主要集中在浙江、廣東、安徽等地。其中以浙江省為主要聚集地。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月17日

從代表性企業(yè)分布情況來看，浙江美大、帥豐電器、億田智能、火星人、老板電器等集成灶行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)均位于浙江，浙江省集成灶行業(yè)發(fā)展在全國處于優(yōu)勢地位。

3、中國集成灶行業(yè)市場份額

據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)零售數(shù)據(jù)顯示，2023年集成灶整體零售規(guī)模達249億元，根據(jù)各上市企業(yè)集成灶營收測算，2023年火星人市場占比最高，達8%，其次為浙江美大，占比6%。

4、中國集成灶行業(yè)市場集中度

從中國集成灶市場集中度來看，2023年，中國集成灶市場集中度一般。其中，行業(yè)CR2為13.7%，CR3為18.1%，CR5為22.8%。

5、中國集成灶行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從集成灶企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及營收情況來看，目前，火星人、浙江美大、億田智能以及帥豐電器業(yè)務(wù)布局較為全面，營收形成一定規(guī)模，已形成一定的品牌效應(yīng)，企業(yè)整體競爭力較強;而華帝股份、老板電器等起步較晚企業(yè)，仍處于客戶積累階段，業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模相對較低，市場競爭力有待進一步的提升。

6、中國集成灶行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國集成灶行業(yè)屬于廚電行業(yè)，替代品威脅較大;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，但市場集中度較高;上游供應(yīng)商一般為鋼材、機械部件等企業(yè)，議價能力適中，而下游消費市場主要是房地產(chǎn)、商業(yè)住宅等，議價能力較強;同時，因行業(yè)存在一定準入資質(zhì)以及資金、但技術(shù)門檻一般，潛在進入者威脅相對適中。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國集成灶行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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