預見2024：《2024年中國塑料制品行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(600143.SH);國恩股份(002768.SZ);普利特(002324.SZ);家聯(lián)科技(301193.SZ);銀禧科技(300221.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：塑料制品行業(yè)規(guī)模;中國塑料制品產(chǎn)量;區(qū)域塑料制品企業(yè)數(shù)

行業(yè)概況

1、 定義

塑料制品，是指以合成樹脂(高分子化合物)為主要原料，經(jīng)采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型的各種制品，或利用回收的廢舊塑料加工再生產(chǎn)方式制備。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游是塑料制品行業(yè)的核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)，但很大程度依賴上游原料供應

塑料制品具有輕便等特點，居民日常生活中大量使用，龐大的市場規(guī)模帶動了產(chǎn)業(yè)鏈的建設與完善。從具體生產(chǎn)到消費使用的過程來看，主要分為上游化工原材料生產(chǎn)、中游塑料制品制造、下游塑料制品應用三個階段，這也是塑料制品產(chǎn)業(yè)的上、中、下游三個環(huán)節(jié)。

上游環(huán)節(jié)主要包括原材料的供應，如通用塑料(聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等)、塑料助劑(增塑劑、穩(wěn)定劑、抗氧化劑等)，以及塑料加工專用設備(注塑機、擠出機等)，石油化工行業(yè)是塑料制品行業(yè)的重要上游。

中游環(huán)節(jié)主要涉及塑料制品的制造過程，包括注塑、吸塑等工藝。這一環(huán)節(jié)生產(chǎn)的產(chǎn)品種類繁多，涵蓋塑料桶、塑料瓶、塑料蓋等塑性產(chǎn)品，以及塑料軟管、塑料袋等無定型產(chǎn)品。

下游環(huán)節(jié)則是塑料制品的應用領域，涉及飲料制造、食品制造、醫(yī)藥制造、日化產(chǎn)品制造和食用油制造等具體應用領域。

國內上游生產(chǎn)合成樹脂的石化行業(yè)企業(yè)主要有中國石化、金發(fā)科技等，塑料機加工機械和模具生產(chǎn)商代表企業(yè)有橫河精密等;中游生產(chǎn)塑料制品的公司極多，塑料薄膜生產(chǎn)商有恒力石化、佛塑科技，日用塑料制品有家聯(lián)科技等;下游應用市場既有日常生活產(chǎn)品需要，也有工業(yè)生產(chǎn)等眾多領域。

3、 行業(yè)發(fā)展歷程：起步早，新世紀來發(fā)展快，近年來產(chǎn)品質量不斷升級

塑料行業(yè)作為輕工業(yè)的重要門類，早在建國伊始便得到著重發(fā)展，但在改革開放、尤其是加入世貿(mào)組織以來，產(chǎn)量才有大幅的提升，如今中國早已是塑料制品出口大國，但隨著環(huán)保要求和產(chǎn)業(yè)制造升級，國內塑料制品行業(yè)也面臨著轉型，走向綠色環(huán)保可持續(xù)的發(fā)展階段。

塑料制品行業(yè)在國內發(fā)展可分為以下三個階段：

4、 行業(yè)政策背景：不斷完善產(chǎn)品質量標準

在生態(tài)文建設的要求下，在綠水青山就是金山銀山的發(fā)展背景下，塑料制品因其不易降解的特性，政策類型主要集中在限制一次性塑料制品、促進高端塑料生產(chǎn)競爭力等內容上。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、塑料制品行業(yè)規(guī)模依舊緩慢增長

由于橡膠和塑料制品在應用場景中具有較高的相似性，上游同屬化工行業(yè)，技術要求也比較相似，常常有企業(yè)同時生產(chǎn)兩種產(chǎn)品，因此統(tǒng)計上經(jīng)常將兩個行業(yè)放在一起，但趨勢上可以反映塑料制品行業(yè)的變化。從中國橡膠和塑料制品制造業(yè)增加值上看，2023年達1.05萬億元規(guī)模，同比增長1.73%，近年來除2020年因疫情影響，始終保持正向增長，尤其在2021年增速顯著，表明作為傳統(tǒng)輕工業(yè)，未來依舊有發(fā)展空間。

2、近年來塑料制品產(chǎn)量不斷波動

據(jù)國家統(tǒng)計局塑料制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)上看，近十年整體呈不斷波動的趨勢，整體產(chǎn)量增速上漲不明顯，近年來甚至有下降的趨勢，2024上半年塑料制品產(chǎn)量3619.4萬噸，同比增長0.5%。結合上文橡膠與塑料制品制造業(yè)增加值不斷上漲的情況，一定程度上表明我國塑料制品行業(yè)在緩慢經(jīng)歷結構性轉型，不斷向高級化方向邁進。

3、塑料制品中，塑料薄膜占比較高，日用塑料制品近期產(chǎn)量增速較快

塑料制品無論實在日常生活，還是工業(yè)生產(chǎn)、工程建設中都有著廣泛的應用，中國塑料加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年我國塑料制品中，塑料薄膜產(chǎn)量達870.2萬噸，同比增長3.58%，對塑料制品總量占比24%，是最常見的塑料制品種類;日用塑料制品產(chǎn)量為282.9萬噸，在消費復蘇的環(huán)境下取得較快的增長，同比增長7.05%;其他塑料制品，如塑料管道、塑料編織制品占比同樣較高，四者占據(jù)全行業(yè)超7成的產(chǎn)品。

4、高端塑料制品不斷發(fā)展

改性塑料是通過在普通塑料中添加或改良不同成分，以增強其性能，使其具備更高的剛性、韌性、耐熱性等特性。目前，中國改性塑料行業(yè)正經(jīng)歷快速發(fā)展，改性化率從2011年的16.3%增長至2023年的24.8%，但仍低于全球50%的平均水平。這種差距主要源于國內生產(chǎn)裝備水平較低和市場集中度低，導致產(chǎn)品質量不穩(wěn)定，高端產(chǎn)品相對較少。然而，隨著技術改造和智能化制造的推進，國內企業(yè)逐步提升產(chǎn)品質量，并打破國外的技術壟斷，特別是在家電和汽車領域，改性塑料的應用已占據(jù)較大市場份額。未來，隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術的快速發(fā)展，改性塑料在高端領域的需求將進一步增加，推動行業(yè)創(chuàng)新與增長。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東省等沿海地區(qū)塑料制品企業(yè)集聚明顯

截止2024年8月6日，我國現(xiàn)存塑料制品行業(yè)相關企業(yè)約500萬家。近十年，我國塑料制品行業(yè)相關企業(yè)注冊量整體趨勢不斷上漲，2023年有近85萬家塑料制品相關家企業(yè)注冊數(shù)，同比增長32.2%。從區(qū)域來看，廣東現(xiàn)存近77萬家塑料制品相關企業(yè)，位居全國第一。浙江、江蘇分別現(xiàn)存約60萬和50家塑料制品相關企業(yè)，分列二、三位。此后是山東、河北、上海等地，可以看出廣東省在塑料制品制造行業(yè)中的強勁競爭力，以及沿海省份的較高集中度。

2、企業(yè)競爭：塑料制品細分行業(yè)較多，整體集中度較低

在塑料制品生產(chǎn)制造的企業(yè)中，細分行業(yè)較多，塑料薄膜、塑料板材、泡沫塑料等等，且普通塑料和高端塑料制品間差異較大，不同行業(yè)不具備可比性;但整體來看，無論是普通塑料制品，還是高端塑料生產(chǎn)上，國內行業(yè)集中度普遍不高。2022年我國農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)約千家，有效產(chǎn)能在450萬噸左右，規(guī)模以上企業(yè)200余家，其產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的80%;日用塑料制品行業(yè)更是一個充分競爭的行業(yè)，國內生產(chǎn)廠商眾多，行業(yè)集中度較低;改性塑料行業(yè)同樣企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模普遍偏小。據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒2023》統(tǒng)計，國內經(jīng)營范圍涵蓋“改性塑料”的在業(yè)/存續(xù)企業(yè)超過1萬家，但注冊資本1000萬元以上的改性塑料企業(yè)不超過3000家，年產(chǎn)量超過萬噸的企業(yè)更是不足100家。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、塑料制品行業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步增長

塑料制品具備輕便、耐用、成本低和可塑性強的特性，國內外市場始終有著龐大的需求，尤其在包裝、建筑、汽車等領域。同時，環(huán)保法規(guī)的推動將促使企業(yè)加快創(chuàng)新步伐，發(fā)展可降解塑料和高性能材料。此外，產(chǎn)業(yè)鏈的升級和自動化生產(chǎn)技術的廣泛應用將提升生產(chǎn)效率，降低成本，從而增強企業(yè)的競爭力，推動行業(yè)規(guī)模進一步擴大。

2、未來兩年塑料制品價格預計上漲

綜合過往時間中國塑料制品行業(yè)PPI指標來看，呈現(xiàn)明顯的周期性波動特征，按照趨勢，未來塑料制品業(yè)PPI將由負轉正，同時，在塑料制品產(chǎn)量未有明顯見漲的環(huán)境下，隨著國內消費的緩慢復蘇，未來很大概率將出現(xiàn)價格上漲的情況。

3、改性塑料市場規(guī)模擴大

隨著中國新能源汽車等高端制造業(yè)的快速發(fā)展，未來國內對改性塑料等產(chǎn)品的需求將大大提升，目前國內部分企業(yè)已具備一定規(guī)模和技術能力，但是我國應用規(guī)模仍相對偏小。當前全球塑料改性化率近50%，雖然我國塑料改性化率不斷提升，但仍不足25%，相比全球水平我國改性化率和改性塑料產(chǎn)量仍有較大提升空間。

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