【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)石化(600028);中國(guó)恒有源集團(tuán)(08128);開(kāi)山股份(300257)

本文核心數(shù)據(jù)：地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用行業(yè)企業(yè)布局等

中國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

依據(jù)企業(yè)的地?zé)峁┡娣e劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，供暖面積大于5000萬(wàn)平方米的企業(yè)有中國(guó)石化、萬(wàn)江新能、陸特能源等;供暖面積在100-5000萬(wàn)平米之間的企業(yè)有華譽(yù)能源、羊易地?zé)犭娬镜?供暖面積在100萬(wàn)平米以下有冰輪環(huán)境、雙良節(jié)能等。

從中國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)區(qū)域分布情況來(lái)看，北京、河北、江蘇、上海、浙江等地匯聚了較多的配套企業(yè)，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好。北京地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用代表性企業(yè)有中石化、中石油等;長(zhǎng)三角區(qū)域有開(kāi)山股份、雙良節(jié)能、漢鐘精機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè);東北地區(qū)的遼寧和吉林也有冰山冷熱、長(zhǎng)白山等代表性企業(yè)。

中國(guó)地?zé)峁┡偃f(wàn)平米俱樂(lè)部

2023年2月，國(guó)家地?zé)崮苤行脑诘谄邔檬澜绲責(zé)岽髸?huì)(WGC2023)上發(fā)布了“中國(guó)地?zé)峁┡偃f(wàn)平米俱樂(lè)部”首批名單，20家地?zé)崞髽I(yè)入選，企業(yè)主要分布在河北、山東、北京、河南等北部城市，企業(yè)布局涵蓋淺層、中深層地?zé)峁┡?，地?zé)岚l(fā)電、溫泉旅游等地?zé)崛a(chǎn)業(yè)鏈。該俱樂(lè)部將為促進(jìn)地?zé)嵝袠I(yè)信息互聯(lián)互通、培育認(rèn)證地?zé)犷I(lǐng)軍企業(yè)、提升自主創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力起到有效推動(dòng)作用。

中國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從已披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年，開(kāi)山股份以9.11億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;冰輪環(huán)境2023年業(yè)務(wù)收入約4.94億元。

目前國(guó)內(nèi)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用主要形式為地?zé)峁┡?。根?jù)世界地?zé)岽髸?huì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國(guó)地?zé)峁┡?制冷)能力達(dá)到13.3億平方米，初步核算2023年約16.5億平方米。結(jié)合各公司公布的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)石化地?zé)峁┡娣e占比約為6.06%，位居行業(yè)第一;萬(wàn)江集團(tuán)和陸特新能占比分別為5.45%和5.21%。

中國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用行業(yè)集中度

行業(yè)集中度方面，中國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用市場(chǎng)集中度較低，2023年行業(yè)集中度CR3為16.7%， CR5約18.0%。

中國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

由于中國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用代表企業(yè)市場(chǎng)份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

中國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)較多，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游供應(yīng)商主要為設(shè)備零部件、勘察咨詢、工程施工等，議價(jià)能力較低;而下游需求市場(chǎng)主要為民用、商用、工業(yè)等場(chǎng)景，議價(jià)能力一般;同時(shí)，行業(yè)進(jìn)入存在資金、技術(shù)門(mén)檻，潛在進(jìn)入者威脅一般;從當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用正處于成長(zhǎng)階段，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的新興綠色產(chǎn)業(yè)，它的替代威脅較小。

綜合以上分析，我國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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