預(yù)見2024：《2024年中國裝配式建筑行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上海建工(600170);中國建筑(601668);遠大住工(02163.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：裝配式建筑市場規(guī)模;裝配式建筑市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《裝配式混凝土建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 51231-2016》，裝配式建筑是指結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、外圍護系統(tǒng)、設(shè)備與管線系統(tǒng)、內(nèi)裝系統(tǒng)的主要部分是采用預(yù)制部品部件集成的建筑。

根據(jù)《國務(wù)院常務(wù)會議為發(fā)展裝配式建筑送去“東風(fēng)”》報道中，裝配式建筑是指把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場作業(yè)工作轉(zhuǎn)移到工廠進行，在工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件(如樓板、墻板、樓梯、陽臺等)，運輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝而成的建筑。

裝配式建筑按主要結(jié)構(gòu)材料可分為裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)和裝配式木結(jié)構(gòu)。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條覆蓋廣

裝配式建筑行業(yè)上游環(huán)節(jié)主要包括原材料廠商、預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)公司以及裝配式建筑深化設(shè)計公司等參與主體;中游環(huán)節(jié)的參與主體包括預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠家、建筑施工公司等;下游主要是各類住宅、商業(yè)地產(chǎn)，以及公用事業(yè)建筑，如醫(yī)院、學(xué)校等。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

從產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)企業(yè)布局情況來看，在上游領(lǐng)域，具有代表性的預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)公司包括中建鋼構(gòu)有限公司、北新建材集團有限公司和北京住總集團有限責(zé)任公司等;裝配式建筑深化設(shè)計公司等參與主體主要負責(zé)裝配式建筑的整體規(guī)劃、深化設(shè)計，中國建筑科技集團、上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(集團)有限公司在該領(lǐng)域具有較強的競爭優(yōu)勢。

在中游領(lǐng)域，預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)加工企業(yè)有遠大住工、精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、筑友智造等;在建筑施工方面，裝配式建筑施工企業(yè)數(shù)量眾多，以中國建筑集團有限公司、寶業(yè)集團股份有限公司、上海建工集團股份有限公司為代表的大型企業(yè)在此領(lǐng)域擁有一定的競爭優(yōu)勢。

產(chǎn)業(yè)鏈下游有萬科、碧桂園、綠地控股等房地產(chǎn)商，以及錦江國際、華住集團等酒店企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)迎來快速發(fā)展新階段

我國裝配式建筑已經(jīng)發(fā)展了近70年，從手工作業(yè)到機械化生產(chǎn)、從借鑒到自我創(chuàng)新，有過高潮也經(jīng)歷過低谷。20世紀50年代，我國借鑒前蘇聯(lián)和東歐各國的經(jīng)驗在國內(nèi)推行裝配式建筑，國內(nèi)工業(yè)建設(shè)熱情高漲，以混凝土結(jié)構(gòu)為主的裝配式建筑得到快速發(fā)展。到了80年代，由于抗震性能差，防水、隔音等問題的出現(xiàn)，裝配式建筑發(fā)展進入低谷期。進入21世紀，在“環(huán)保趨嚴+勞動力緊缺”背景下，裝配式建筑迎來發(fā)展新契機。2021年以來，中央及地方政府持續(xù)出臺相關(guān)政策大力推廣裝配式建筑，加之裝配式技術(shù)發(fā)展日趨成熟，形成了如裝配式框架結(jié)構(gòu)、裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)等多種形式的建筑技術(shù)，我國裝配式建筑行業(yè)迎來快速發(fā)展新階段。

行業(yè)政策背景：大力推廣裝配式建筑

制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級大背景下，中央層面持續(xù)出臺相關(guān)政策推進裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。2016年是中國裝配式建筑開局之年，2016年9月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式模塊化建筑的指導(dǎo)意見》中指出要多層面、多角度的發(fā)展裝配式模塊化建筑行業(yè)。近幾年，一系列政策的頒布，加快了我國裝配式建筑的發(fā)展：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——裝配式建筑面積占比整體呈上升趨勢

隨著各地積極推進裝配式建筑項目落地，我國新建裝配式建筑規(guī)模不斷壯大。據(jù)住建部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年我國新建裝配式建筑面積逐年增長，2021年，全國新開工裝配式建筑面積達7.4億平方米。根據(jù)預(yù)制建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國新開工裝配式建筑面積達8.1億平方米，占新建建筑面積的比例為26.2%。

結(jié)合2023年全國新建建筑面積數(shù)據(jù)，前瞻初步核算2023年全國新開工裝配式建筑面積約7.5億平方米，占新建建筑面積比例約28.5%。

——裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為裝配式建筑主要類型

從裝配式建筑項目類型結(jié)構(gòu)看，2021年新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑4.9億平方米，較2020年增長13.95%，占新開工裝配式建筑的比例為67.7%;裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑2.1億平方米，較2020年增長10.53%，占新開工裝配式建筑的比例為28.8%。其中，裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅項目1509萬平方米，同比增長25%。

經(jīng)初步核算，2023年新開工裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑面積占比約30%，新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑占比約65%。

——裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為裝配式建筑主要類型

隨著政策驅(qū)動和市場內(nèi)生動力的增強，裝配式建筑相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)住建部《2020年度全國裝配式建筑發(fā)展通報》數(shù)據(jù)，截至2020年，全國共創(chuàng)建國家級裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地328個，占比27%;省級產(chǎn)業(yè)基地908個，占比73%。

——三類地區(qū)裝配式建筑新開工建筑面積情況

2021年，重點推進地區(qū)新開工裝配式建筑面積為38570萬平方米，占全國的比例為52.1%;積極推進地區(qū)和鼓勵推進地區(qū)新開工裝配式建筑面積為35460萬平方米，占比47.9%。

以2021年占比來初步核算，2023年重點推進地區(qū)新開工裝配式建筑面積約39075萬平方米，積極推進地區(qū)和鼓勵推進地區(qū)新開工裝配式建筑面積約35925萬平方米。

裝配式建筑行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)《裝配式建筑工程消耗量定額》，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑平均造價約為2284元/平方米，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑平均造價約為2776元/平方米，根據(jù)國家住建部發(fā)布歷年兩種類型兩種新開工裝配式建筑面積占比，進而測算出近幾年裝配式建筑市場規(guī)模。初步估算，2023年我國裝配式建筑市場規(guī)模約17381億元，其中，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)市場規(guī)模約為11135億元，裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模約為6246億元。

注：市場規(guī)模根據(jù)新開工裝配式建筑面積*每平方米平均造價測算得出。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在長三角地區(qū)和廣東、北京

從代表性企業(yè)分布來看，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江和安徽等長三角地區(qū)，以及廣東、北京等地區(qū)。

——企業(yè)競爭：上海隧道占預(yù)制PC構(gòu)件市場份額第一

預(yù)制PC構(gòu)件領(lǐng)域，根據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2022年全國裝配式預(yù)制混凝土構(gòu)件設(shè)計產(chǎn)能約2.16億立方，初步核算2023年約為2.2億立方米。參照2021-2022年的51%產(chǎn)能利用率，前瞻初步核算2023年國內(nèi)預(yù)制PC構(gòu)件產(chǎn)量約1.12億立方米。

根據(jù)全國重點預(yù)制PC構(gòu)件企業(yè)產(chǎn)量TOP10數(shù)據(jù)，前瞻初步核算上海隧道市場份額約0.94%，位居行業(yè)第一，上海建工市場份額為0.76%，位居行業(yè)第二。

——行業(yè)集中度：預(yù)制PC構(gòu)件市場CR3約2.18%

目前，中國裝配式建筑行業(yè)中，預(yù)制PC構(gòu)件市場集中度較低，產(chǎn)品競爭較為激烈。2023年，預(yù)制PC構(gòu)件市場的CR3為2.18%，CR7為3.16%，市場集中度較低。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

在中央和地方一系列促進裝配式建筑業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃推動下，近五年來行業(yè)總體發(fā)展勢頭良好，發(fā)展?jié)摿薮?。展望未來，中國裝配式建筑行業(yè)將呈現(xiàn)以下三種發(fā)展趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計到2029年裝配式建筑市場規(guī)模約23292億元

結(jié)合政府對裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，前瞻認為未來幾年中國裝配式建筑市場規(guī)模有望保持約5%左右的增長率增長，預(yù)計到2029年中國裝配式建筑市場規(guī)模達到23292億元。

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