2024年中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之——智能終端產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附市場(chǎng)供需規(guī)模、區(qū)域布局、企業(yè)布局和技術(shù)體系等)

行業(yè)主要上市公司：小米集團(tuán)(01810);創(chuàng)維數(shù)字(000810);美的集團(tuán)(000333);海爾智家(600690);格力電器(000651);長(zhǎng)虹美菱(000521);科沃斯(603486);海信家電(000921)等;

本文核心數(shù)據(jù)：智能終端企業(yè)數(shù)量;智能終端產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;智能終端產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)概述篇：智能終端產(chǎn)業(yè)鏈全景

——智能終端產(chǎn)業(yè)分類

智能終端是指能提供音視頻、數(shù)據(jù)、辦公等服務(wù)，具備高速中央處理器和操作系統(tǒng)，采用多種智能化技術(shù)的設(shè)備，可實(shí)現(xiàn)智能感知、交互、大數(shù)據(jù)服務(wù)等功能的新興互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。

根據(jù)其下游應(yīng)用領(lǐng)域，主要分為以下兩類：一是針對(duì)家庭和個(gè)人應(yīng)用的消費(fèi)類智能終端產(chǎn)品，如智能手機(jī)等;二是行業(yè)應(yīng)用和專業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，包括自助服務(wù)設(shè)備、零售終端/POS機(jī)以及正在興起的智能物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用/AIoT等。

當(dāng)前在《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》并沒(méi)有直接針對(duì)智能終端的定義分類，因此根據(jù)智能終端概念和分類，結(jié)合《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)，智能終端制造行業(yè)涉及制造業(yè)中的3個(gè)大類和多個(gè)小類。

——智能終端產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

智能終端上游主要是原材料、生產(chǎn)設(shè)備和電子元器件生產(chǎn)制造廠商，代表企業(yè)有中環(huán)材料、龍津綠能紫金礦業(yè)等;中游為智能終端制造廠商該環(huán)節(jié)目前的代表上市企業(yè)有：小米集團(tuán)(01810);創(chuàng)維數(shù)字(000810);美的集團(tuán)(000333);海爾智家(600690);格力電器(000651);長(zhǎng)虹美菱(000521);科沃斯(603486);海信家電(000921)等;智能終端行業(yè)的下游主要包括C端消費(fèi)者和B端行業(yè)應(yīng)用等。

我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

產(chǎn)業(yè)政策篇：政策推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

——全球智能終端產(chǎn)業(yè)政策

隨著全球技術(shù)的發(fā)展，智能終端已經(jīng)成為人們甚至各行業(yè)日常生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中的必要工具，因此當(dāng)前全球主要經(jīng)濟(jì)體發(fā)布的與智能終端相關(guān)重要政策最主要聚焦于提升創(chuàng)新投入，以希望實(shí)現(xiàn)在智能終端領(lǐng)域的率先突破升級(jí)和自主可控，具體匯總?cè)缦拢?/p>

——中國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)政策

從政策環(huán)境上來(lái)看，我國(guó)對(duì)于智能終端行業(yè)也愈加重視，目前也在不斷加大對(duì)智能終端行業(yè)的政策引導(dǎo)。其主要表現(xiàn)在對(duì)于整個(gè)智能終端產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的政策優(yōu)待以及對(duì)于智能終端行業(yè)的相關(guān)規(guī)劃與推動(dòng)。我國(guó)對(duì)智能終端的政策重點(diǎn)包括推動(dòng)智能家居、智能可穿戴設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展，推動(dòng)智能終端標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等。我國(guó)智能終端相關(guān)政策及規(guī)劃如下表所示：

——國(guó)家智能終端行業(yè)發(fā)展目標(biāo)解讀

“十四五”期間，我國(guó)繼續(xù)規(guī)范和支持智能終端行業(yè)發(fā)展，《關(guān)于印發(fā)“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》等政策強(qiáng)調(diào)要健全缺陷產(chǎn)品召回制度，引導(dǎo)智能終端產(chǎn)品互聯(lián)互通，推進(jìn)智能終端的普及。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：行業(yè)進(jìn)入發(fā)展調(diào)整期

——智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為了一個(gè)超過(guò)15萬(wàn)億人民幣市場(chǎng)規(guī)模的巨大產(chǎn)業(yè)，但受近兩年宏觀經(jīng)濟(jì)和需求下行等影響，行業(yè)增速有所放緩進(jìn)入調(diào)整期。根據(jù)前瞻初步核算，2023年中國(guó)智能終端市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)158981.8億元，同比下滑1.63%。

——智能終端產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從細(xì)分產(chǎn)品構(gòu)成來(lái)看，2023年我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)主要由通信設(shè)備和計(jì)算機(jī)制造業(yè)以及智能車載設(shè)備制造業(yè)構(gòu)成，三者分別占比28.86%、18.70%和5.66%。

——智能終端產(chǎn)業(yè)需求情況

1、智能手機(jī)出貨量波動(dòng)下滑

2012-2023年中國(guó)智能手機(jī)出貨量整體呈波動(dòng)下降的趨勢(shì)，2021-2022年開(kāi)始智能手機(jī)出貨量連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，2023年出貨量回升至2.76億部，同比增長(zhǎng)4.5%，但仍處于低位。

2、平板電腦市場(chǎng)處在調(diào)整周期中

得益于社會(huì)生活方式的變化以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)多媒體技術(shù)、終端平臺(tái)能力及屏幕技術(shù)和高性能存儲(chǔ)等內(nèi)在技術(shù)性因素的推動(dòng)，平板電腦正在走出家庭成為個(gè)人移動(dòng)計(jì)算終端之一。2023年全年中國(guó)平板市場(chǎng)出貨量同比2022年下降4.5%，仍在經(jīng)歷連續(xù)上漲后的調(diào)整周期中。

3、智能家居出貨量保持平穩(wěn)

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2021-2023年，中國(guó)智能家居市場(chǎng)經(jīng)歷了宏觀經(jīng)濟(jì)下行背景下的消費(fèi)需求疲軟、廠商補(bǔ)貼縮減、技術(shù)發(fā)展放緩等挑戰(zhàn)，使得智能家居出貨量整體變化幅度不大。2023年全年，中國(guó)智能家居出貨量在2.2億臺(tái)左右。

4、可穿戴設(shè)備市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇

可穿戴設(shè)備方面，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示我國(guó)可穿戴設(shè)備經(jīng)歷2022年的下滑后，2023年開(kāi)始緩慢復(fù)蘇，2024 年第一季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為3367萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.2%。

企業(yè)布局篇：國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)處于追隨者地位

前瞻以企業(yè)智能終端產(chǎn)品收入規(guī)模為縱軸，成立時(shí)間為橫軸構(gòu)建了當(dāng)前中國(guó)智能終端企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局圖。從競(jìng)爭(zhēng)格局圖可知，當(dāng)前國(guó)內(nèi)智能終端行業(yè)處于領(lǐng)導(dǎo)者地位的企業(yè)有華為、中興通訊、聞泰科技、美的集團(tuán)等;小米、榮耀和大疆等則處于后來(lái)挑戰(zhàn)者的地位。

盡管經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)已培育出一批優(yōu)秀的智能終端企業(yè)，但當(dāng)前海外消費(fèi)者群體的主流印象還是“中國(guó)品牌”=“中國(guó)制造”=“便宜、低端、質(zhì)量差”。前瞻以企業(yè)智能終端制造企業(yè)品牌價(jià)值為縱軸，成立時(shí)間為橫軸構(gòu)建了當(dāng)前全球智能終端企業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)散點(diǎn)圖。從圖中可知，當(dāng)前全球智能終端行業(yè)處于領(lǐng)導(dǎo)者地位的企業(yè)主要還是發(fā)達(dá)國(guó)家的頭部企業(yè)如蘋果、微軟和三星等，而中國(guó)頭部的智能終端企業(yè)華為雖然近年來(lái)發(fā)展較快已逐步處于挑戰(zhàn)者地位，但仍與頭部企業(yè)有一定差距，并且總體看中國(guó)智能終端企業(yè)主要還是處于追隨者的梯隊(duì)。

區(qū)域布局篇：沿海地區(qū)發(fā)展較為領(lǐng)先

——企業(yè)數(shù)量方面：廣東省、江蘇省和浙江省企業(yè)數(shù)量較多

企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布方面，我國(guó)智能終端企業(yè)區(qū)域分布呈從東部沿海向內(nèi)陸地區(qū)省份逐漸減少的態(tài)勢(shì)，主要分布在廣東省、江蘇省和浙江省。

——專利技術(shù)方面：沿海和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)較為領(lǐng)先

從各省份的專利技術(shù)數(shù)量來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)智能終端行業(yè)專利數(shù)量排名居前5名的城市分別為廣東、江蘇、北京、深圳和上海，主要以沿海或經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為主。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇

智能終端的技術(shù)創(chuàng)新首先將是AI大模型的應(yīng)用和通訊技術(shù)的全面升級(jí)，這兩大技術(shù)在智能終端的應(yīng)用，將真正提升終端產(chǎn)品的思考決策能力和溝通交流能力。其次是主流技術(shù)領(lǐng)域方向——人形機(jī)器人和VR技術(shù)，在不遠(yuǎn)的將來(lái)，全球智能終端產(chǎn)品將迎來(lái)顛覆性的產(chǎn)品創(chuàng)新，行業(yè)具體技術(shù)趨勢(shì)方向如下：

趨勢(shì)前景篇

——發(fā)展趨勢(shì)：AI賦能拓展終端產(chǎn)品能力邊際

同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，終端功能將呈現(xiàn)細(xì)分化和專業(yè)化趨勢(shì)，AI終端的普及將加速推進(jìn)。此外，云終端將推動(dòng)公有云服務(wù)布局的發(fā)展，安全和數(shù)據(jù)隱私保護(hù)將成為市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。國(guó)產(chǎn)品牌在智能終端市場(chǎng)中的表現(xiàn)值得期待。

——發(fā)展前景：2029年底行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超200000億元

盡管當(dāng)前智能終端行業(yè)受經(jīng)濟(jì)需求下行的影響，行業(yè)目前處于調(diào)整期，但預(yù)計(jì)未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)政策的扶持以及AI技術(shù)的應(yīng)用和產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)智能終端能力邊際的不斷突破，前瞻預(yù)測(cè)到2029年，中國(guó)智能終端市場(chǎng)規(guī)模將超200000億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)移動(dòng)智能終端行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資策略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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