預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)汽車(chē)音響行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上聲電子(688533);惠威科技(002888);漫步者(002351);國(guó)光電器(002404);歌爾股份(002241)等

本文核心數(shù)據(jù)：汽車(chē)音響產(chǎn)業(yè)鏈;汽車(chē)音響發(fā)展趨勢(shì);汽車(chē)音響市場(chǎng)規(guī)模等

行業(yè)概況

1、 定義

汽車(chē)音響(auto audio)為減輕駕駛員和乘員旅行中的枯燥感而設(shè)置的收放音裝置。音響系統(tǒng)中，至少要包含下列幾點(diǎn)，才能稱(chēng)為完整音響，這一點(diǎn)任何音響系統(tǒng)皆然，汽車(chē)音響亦不例外。汽車(chē)音響主要包括主機(jī)、揚(yáng)聲器、功放三部分。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車(chē)音響生產(chǎn)可分為品牌音響和白牌音響兩類(lèi)，品牌音響代表企業(yè)有哈曼卡頓、丹拿、B&O、B&W寶華偉健、BOSE等，供給的車(chē)企主要為馬自達(dá)、日產(chǎn)、寶馬等傳統(tǒng)燃油車(chē)企;白牌音響主要為車(chē)企和品牌音響提供揚(yáng)聲器等產(chǎn)品，音響上通常不印有l(wèi)ogo，典型企業(yè)包括上聲電子、普瑞姆、豐達(dá)電機(jī)、吉林航盛等，新能源造車(chē)新勢(shì)力品牌更傾向于使用白牌音響，如理想。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析

汽車(chē)音響是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的關(guān)鍵一環(huán)，汽車(chē)音響已然成為汽車(chē)整車(chē)不可缺少的配套設(shè)備。

汽車(chē)音響產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是各類(lèi)金屬原材料及電子元器件供應(yīng)商，負(fù)責(zé)為汽車(chē)音響生產(chǎn)廠(chǎng)商提供變壓器、電阻、電容、連接器、PCB以及儲(chǔ)存器等原材料以進(jìn)行生產(chǎn);中游為汽車(chē)音響各組成部件生產(chǎn)廠(chǎng)商，負(fù)責(zé)制造主機(jī)、功率放大器以及揚(yáng)聲器等;下游則通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下等渠道將汽車(chē)音響以整套或零件形式提供給汽車(chē)整車(chē)車(chē)廠(chǎng)或汽車(chē)維修改裝企業(yè)，部分車(chē)企還會(huì)對(duì)音響進(jìn)行再加工調(diào)試等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于高質(zhì)量發(fā)展階段

我國(guó)汽車(chē)音響制造行業(yè)已經(jīng)過(guò)了萌芽和爆發(fā)階段，1994年國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》標(biāo)志著汽車(chē)音響等汽車(chē)配套制造行業(yè)正式起步;進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)階段，至2009年我國(guó)已超過(guò)美國(guó)成為世界第一汽車(chē)消費(fèi)大國(guó);2013年，《家用汽車(chē)產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》汽車(chē)“三包政策”發(fā)布，標(biāo)志著我國(guó)正式進(jìn)入高品質(zhì)、高質(zhì)量汽車(chē)生產(chǎn)制造發(fā)展階段，在國(guó)家出臺(tái)一系列產(chǎn)業(yè)支持政策下， 汽車(chē)音響生產(chǎn)企業(yè)也隨之邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，雖與哈曼卡頓、丹拿、BOSE等國(guó)際大牌音響相比，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)音響的品牌影響力仍有所不足，但在市場(chǎng)份額上，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)音響已然有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。當(dāng)下汽車(chē)音響企業(yè)除了繼續(xù)追求音質(zhì)、穩(wěn)定性等音響基礎(chǔ)屬性外，未來(lái)還將更多投入到音響智能化的研發(fā)上。

行業(yè)支持政策：加快推進(jìn)音頻業(yè)務(wù)發(fā)展

中國(guó)汽車(chē)音響行業(yè)政府監(jiān)管部門(mén)主要包括廣電總局、工信部、發(fā)改委等。中國(guó)汽車(chē)音響行業(yè)近年來(lái)得到了國(guó)家一系列相關(guān)政策的規(guī)范與支持，主要是補(bǔ)貼、支持各地區(qū)電子電器行業(yè)發(fā)展以及鼓勵(lì)綠色低碳生產(chǎn)等，具體情況如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量規(guī)模大，增長(zhǎng)迅速

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年至2023年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，汽車(chē)產(chǎn)量由2019年的2572.1萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2023年的3016.1萬(wàn)輛，汽車(chē)銷(xiāo)量由2019年的2576.9萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2023年的3009.4萬(wàn)輛，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)十五年穩(wěn)居世界第一。

2、 人均汽車(chē)保有量較低，與汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距

雖然我國(guó)已連續(xù)多年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量位居全球第一，具有世界上最大的汽車(chē)市場(chǎng)。但從人均汽車(chē)保有量來(lái)看，我國(guó)與世界主要汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)的差距仍然較大，2023年我國(guó)人均汽車(chē)保有量約為30%，而美國(guó)高達(dá)84%，接近我國(guó)的三倍，相對(duì)較低的韓國(guó)也有接近50%的汽車(chē)保有量。因此，隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)尤其是新能源汽車(chē)的繼續(xù)高速發(fā)展，在邁向中等發(fā)達(dá)國(guó)家的步伐中，未來(lái)我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)還有巨大的增長(zhǎng)空間。

3、汽車(chē)音響前后裝市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

汽車(chē)音響市場(chǎng)規(guī)模變化與汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量規(guī)模變化趨勢(shì)高度相關(guān)。據(jù)上聲電子的數(shù)據(jù)，2019至2023年我國(guó)汽車(chē)音響市場(chǎng)容量及規(guī)模呈穩(wěn)定增加趨勢(shì)，2019年我國(guó)汽車(chē)音響前裝市場(chǎng)規(guī)模從數(shù)量上看為13949.4萬(wàn)個(gè)，2020年受疫情影響略微下跌，隨后穩(wěn)定增長(zhǎng)至2023年的18936.47萬(wàn)個(gè)。

從金額上看，當(dāng)前我國(guó)中端汽車(chē)音響的價(jià)格約為2000元/輛，根據(jù)汽車(chē)銷(xiāo)量推算出的汽車(chē)音響規(guī)模由2019年的515.38億元增長(zhǎng)至2023年的601.88億元。后裝市場(chǎng)方面，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)汽車(chē)改裝分會(huì)的數(shù)據(jù)，約有6%的車(chē)主傾向于改裝或更換汽車(chē)音響，改裝音響價(jià)格略高于前裝市場(chǎng)，以3000元/輛，推測(cè)出汽車(chē)音響后裝市場(chǎng)規(guī)模大致相當(dāng)于前裝市場(chǎng)規(guī)模的十分之一，2019年約為46.3億元，2023年約為54.1億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東汽車(chē)音響生產(chǎn)企業(yè)最多，江蘇企業(yè)規(guī)模較大

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，廣東汽車(chē)音響生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量最多，主要分布在廣州、深圳、東莞及佛山等工業(yè)發(fā)達(dá)城市，江蘇汽車(chē)音響生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大，行業(yè)市占率第一的上聲電子位于蘇州，其他汽車(chē)音響生產(chǎn)企業(yè)也大都分布于浙江、山東、上海以及天津等沿海工業(yè)較發(fā)達(dá)的省份或城市。

2、 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，上聲電子占據(jù)絕對(duì)的龍頭地位，從揚(yáng)聲器出貨數(shù)量來(lái)看，2023年上聲電子在車(chē)載揚(yáng)聲器整體市場(chǎng)份額達(dá)23.32%，艾思科是其外資主要競(jìng)爭(zhēng)者，其他品牌整體市場(chǎng)份額與上聲電子相比差距較大。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、2029年市場(chǎng)汽車(chē)音響前后裝市場(chǎng)規(guī)?？偤皖A(yù)計(jì)將突破800億元

預(yù)計(jì)2024年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量規(guī)模在3100萬(wàn)輛左右，至2029年規(guī)模提升至3750萬(wàn)輛左右。按照現(xiàn)行中端汽車(chē)音響2000元/輛，改裝音響3000元/輛，估測(cè)汽車(chē)音響前后裝市場(chǎng)規(guī)模在2024年為675.8億元左右，至2029年突破800億元

2、提升功放自主化率，提升自主品牌音響影響力

在未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)上，目前以上聲電子為首的國(guó)產(chǎn)汽車(chē)音響企業(yè)通過(guò)制造白牌音響已然占據(jù)了大部分的國(guó)內(nèi)揚(yáng)聲器市場(chǎng)份額，但在功放領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率仍然較低，因此未來(lái)中國(guó)汽車(chē)音響企業(yè)應(yīng)當(dāng)尋求突破功放產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化，同時(shí)爭(zhēng)取涉足利潤(rùn)率更高的品牌音響市場(chǎng)，以提升企業(yè)的盈利能力。

國(guó)金證券

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車(chē)音響行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性?xún)r(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢(xún)平臺(tái)。