預見2024：《2024年中國養(yǎng)老機器人行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：機器人(300024);優(yōu)必選(09880);奧比中光(688322)等

本文核心數(shù)據(jù)：養(yǎng)老機器人市場規(guī)模;養(yǎng)老機器人市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

養(yǎng)老機器人是服務機器人的一個分支，是指用于養(yǎng)老服務的智能機器人，具備提醒、監(jiān)測等功能，功能主要包括運動狀態(tài)監(jiān)測、健康護理、行動輔助、交流娛樂、家政服務等，應用于養(yǎng)老機構(gòu)、獨居老人群體。

根據(jù)老年人的需求解決類型進行劃分，將養(yǎng)老機器人主要分為護理機器人、康復機器人和陪伴機器人，按照使用方式也可分為自助型和他助型。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游零部件多樣

養(yǎng)老機器人產(chǎn)業(yè)可分為上游的核心零部件和軟件系統(tǒng)開發(fā)，中游的養(yǎng)老機器人本體制造，下游的應用市場。

在上游的硬件部分，減速器、伺服電機、控制器是組成養(yǎng)老機器人的核心三大零部件;在上游的軟件系統(tǒng)開發(fā)部分，人工智能、SLAM、操作系統(tǒng)等組成養(yǎng)老機器人的軟件及系統(tǒng)。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，養(yǎng)老機器人的中游主要分為康復機器人、護理機器人和陪伴機器人三大類;下游則為養(yǎng)老機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)、個人用戶。養(yǎng)老機器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

在養(yǎng)老機器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游硬件方面，在減速器領域的公司有雙環(huán)傳動、秦川等;在伺服電機領域的公司有廣州數(shù)控、匯川技術等;在控制器領域的公司有安川電機、川崎重工等;在傳感器領域的公司有速騰聚創(chuàng)、思嵐科技等;在AI芯片領域的公司有華為海思、寒武紀等，在養(yǎng)老機器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游軟件方面，在人工智能領域的公司有華為海思、曠視科技等;在SLAM領域的公司有速感科技、思嵐科技等;在操作系統(tǒng)領域，國內(nèi)主要市場被例如谷歌、微軟等國外企業(yè)壟斷。

在中游的康復機器人領域，代表公司為新松機器人、大艾機器人;在護理機器人領域，代表公司為廣州和康生物、蘇州伊利諾;在陪伴機器人領域，代表公司為北京華人醫(yī)佳科技、北京康力優(yōu)藍。

在下游應用市場的養(yǎng)老機構(gòu)領域，代表企業(yè)有泰康之家、親和源等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進入智能發(fā)展階段

我國養(yǎng)老機器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的其最初的源頭來自于實驗室、科研機構(gòu)、大學等，關鍵技術的積累開始與上個世紀90年代。1995年，清華大學開發(fā)除了中國第一個“七自由度移動式”護理機器人。此后近三十年間，我國養(yǎng)老機器人經(jīng)歷了產(chǎn)品方向探索、功能完善、AI賦能等過程，發(fā)展至今。

行業(yè)政策背景：大力突破關鍵技術

養(yǎng)老機器人行業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，是重要的民生產(chǎn)業(yè)。近年來，我國發(fā)布一系列政策鼓勵養(yǎng)老機器人等智能養(yǎng)老設備制造領域的發(fā)展，具體內(nèi)容如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國養(yǎng)老機器人行業(yè)市場供給情況

從企業(yè)布局情況來看，沈陽新松機器人自動化股份有限公司在康復、護理和陪伴機器人領域均有布局，其余企業(yè)布局情況如下：

——中國養(yǎng)老機器人需求情況

就目前養(yǎng)老機器人的需求現(xiàn)狀而言，部分產(chǎn)品的需求端活力仍然未被激發(fā)，不同產(chǎn)品間的需求差異較大，發(fā)展進程也并不是起頭并進的。

養(yǎng)老機器人行業(yè)市場規(guī)模

養(yǎng)老機器人分為康復機器人、護理機器人和陪伴機器人，我國養(yǎng)老機器人的市場仍然處于探索初期，產(chǎn)品正處于市場宣傳和客戶習慣養(yǎng)成的階段，因此目前我國的養(yǎng)老機器人市場規(guī)模較小。

根據(jù)IFR公布的數(shù)據(jù)，2020年中國養(yǎng)老機器人市場規(guī)模約38億元，在服務機器人中的占比約12%。據(jù)世界機器人大會披露，2023年中國服務機器人市場規(guī)模約554億元，按不變占比初步核算2023年中國養(yǎng)老機器人市場規(guī)模約66億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在廣東和江蘇

從代表性企業(yè)分布來看，養(yǎng)老機器人產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布廣東、江蘇、浙江、北京等省市。此外，陜西、湖北、安徽等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

——企業(yè)競爭：美的集團業(yè)務收入第一

根據(jù)各公司公報，按養(yǎng)老機器人相關業(yè)務收入來看，2024年上半年，美的集團以157.31億元的業(yè)務收入位列第一;科沃斯和螢石網(wǎng)絡業(yè)務收入分別為33.97億元和20.72億元，位列第二和第三，遠高于其他公司。

注：上圖各公司業(yè)務收入統(tǒng)計口徑不僅僅為養(yǎng)老機器人業(yè)務收入，還包含其他產(chǎn)品收入。

——行業(yè)集中度：中國養(yǎng)老機器人區(qū)域集中度CR3約46.1%

市場集中度方面，目前中國養(yǎng)老機器人行業(yè)處于發(fā)展早期，各公司業(yè)務規(guī)模相對較小，初創(chuàng)型公司層出不窮，行業(yè)集中度較低。

從區(qū)域集中度來看，廣東、海南和江蘇省份的企業(yè)占比合計達46.1%，CR7省份的企業(yè)占比合計達70.0%，CR10省份的企業(yè)占比合計達78.2%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

中國養(yǎng)老機器人行業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)品接受度提升以及產(chǎn)品智能化提升兩大發(fā)展趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預計到2029年養(yǎng)老機器人市場規(guī)模約159億元

根據(jù)當前的市場環(huán)境和各企業(yè)研發(fā)、產(chǎn)品落地進度來看，我國的養(yǎng)老機器人在未來幾年將會呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。前瞻預計，2024年我國養(yǎng)老機器人的市場規(guī)模約79億元，未來5年將會以15%左右的復合增長率快速成長，預計到2029年，我國養(yǎng)老機器人的市場規(guī)模將會達到159億元。

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