【干貨】2024年塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(600143.SH);國(guó)恩股份(002768.SZ);普利特(002324.SZ);家聯(lián)科技(301193.SZ);銀禧科技(300221.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：塑料制品全產(chǎn)業(yè)鏈;區(qū)域熱力圖;代表性企業(yè)產(chǎn)能;塑料制品企業(yè)投資布局

1、塑料制品產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：中游是塑料制品產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵，且向上游延伸

塑料制品以其輕便、耐用、可塑性強(qiáng)等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于居民的日常生活中。隨著需求的持續(xù)增長(zhǎng)，塑料制品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，這一龐大的市場(chǎng)推動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)與完善。從生產(chǎn)到最終消費(fèi)使用，塑料制品產(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為上游原材料生產(chǎn)、中游塑料制品制造、下游塑料制品應(yīng)用三個(gè)主要階段，這也是塑料制品產(chǎn)業(yè)的上、中、下游三個(gè)核心環(huán)節(jié)。

上游環(huán)節(jié)主要包括原材料的供應(yīng)。塑料制品的主要原材料是通用塑料，如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等，這些塑料是通過(guò)石油化工工藝從石油中提煉出的高分子化合物。此外，塑料制品的生產(chǎn)還需要使用各種塑料助劑，包括增塑劑、穩(wěn)定劑、抗氧化劑等，這些助劑的加入可以改善塑料的性能，使其更符合特定用途的需求。另一方面，塑料加工專用設(shè)備，如注塑機(jī)、擠出機(jī)等，也是上游環(huán)節(jié)的重要組成部分。石油化工行業(yè)因此成為塑料制品行業(yè)的重要上游支撐，為塑料制品的生產(chǎn)提供了必需的原材料和加工設(shè)備。

中游環(huán)節(jié)則集中在塑料制品的制造過(guò)程。這個(gè)階段涉及多種工藝，包括注塑、吸塑、吹塑等，能夠生產(chǎn)出各種各樣的塑料制品。例如，塑料桶、塑料瓶、塑料蓋等屬于塑性產(chǎn)品，通過(guò)注塑工藝成型;塑料軟管、塑料袋等無(wú)定型產(chǎn)品則通常通過(guò)吹塑或擠出工藝制成。這一環(huán)節(jié)不僅是塑料制品行業(yè)的核心部分，也是塑料制品多樣化的重要保障。不同工藝的靈活應(yīng)用，使得塑料制品的種類極為豐富，能夠滿足不同市場(chǎng)的需求。

下游環(huán)節(jié)則是塑料制品的應(yīng)用領(lǐng)域。塑料制品在下游的應(yīng)用范圍極為廣泛，涵蓋了多個(gè)重要的工業(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域。飲料制造、食品制造、醫(yī)藥制造、日化產(chǎn)品制造和食用油制造等行業(yè)，都是塑料制品的重要消費(fèi)市場(chǎng)。

2、中國(guó)塑料制品產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：企業(yè)集中分布在廣東等沿海地區(qū)

通過(guò)企查貓，檢索“塑料制品”、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè)，截至2024年7月25日，中國(guó)相關(guān)企業(yè)有達(dá)500萬(wàn)家，從我國(guó)塑料制品產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域省份分布來(lái)看，主要分布在廣東省，其塑料制品相關(guān)企業(yè)數(shù)量約77萬(wàn)家，其次是在浙江、江蘇和山東地區(qū)，都有50萬(wàn)家規(guī)模及以上的塑料制品相關(guān)企業(yè)，且全部分布在沿海區(qū)域。

從代表性上市企業(yè)分布情況來(lái)看，我國(guó)塑料制品概念指數(shù)(881265.TI)成分股企業(yè)共73家，主要分布在廣東、浙江、江蘇、上海和山東，其中廣東共有18家，領(lǐng)先于其他省份，可以看出，我國(guó)塑料制品行業(yè)上市企業(yè)仍主要集中在沿海地區(qū)，占比高達(dá)87.7%。

3、產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布圖：山東數(shù)量最多，主要分布在東部沿海地區(qū)

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)園區(qū)庫(kù)數(shù)據(jù)，我國(guó)塑料相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)山東所占最多，有5個(gè)塑料相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，其次是河北，與山東是近鄰;從分布區(qū)域圖上可以看出，大多集中在東部沿海地區(qū)。

4、塑料制品代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況：龍頭企業(yè)金發(fā)科技產(chǎn)能巨大

2023年，中國(guó)塑料制品產(chǎn)業(yè)鏈上各代表性上市企業(yè)在產(chǎn)能和產(chǎn)量上表現(xiàn)出顯著的規(guī)模和多樣化特點(diǎn)。在上游原材料及樹(shù)脂生產(chǎn)領(lǐng)域，國(guó)恩股份擁有20萬(wàn)噸聚丙烯和12萬(wàn)噸可發(fā)性聚苯乙烯產(chǎn)能，圣泉集團(tuán)的酚醛樹(shù)脂產(chǎn)能達(dá)48.92萬(wàn)噸;上游改性塑料及高分子材料生產(chǎn)方面，道恩股份年產(chǎn)50萬(wàn)噸改性塑料，金發(fā)科技年產(chǎn)改性塑料超過(guò)211萬(wàn);中游塑料成品及特種塑料生產(chǎn)中，長(zhǎng)鴻高科擁有60萬(wàn)噸生物可降解塑料產(chǎn)能，而聚石化學(xué)的改性塑料產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)噸。這些企業(yè)的強(qiáng)大產(chǎn)能為中國(guó)塑料制品行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。其它代表性企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量情況如下：

注：統(tǒng)計(jì)的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計(jì)中。

5、中國(guó)主要塑料制品企業(yè)最新投資：積極開(kāi)拓市場(chǎng)和提升生產(chǎn)能力

近年來(lái)，中國(guó)塑料制品上市企業(yè)在投資領(lǐng)域展現(xiàn)出多元化和國(guó)際化的趨勢(shì)。各企業(yè)積極擴(kuò)展產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以應(yīng)對(duì)行業(yè)變化和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。部分企業(yè)，如國(guó)恩股份和會(huì)通股份，通過(guò)整合國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源和在海外市場(chǎng)布局，強(qiáng)化在新材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。而家聯(lián)科技則通過(guò)加大環(huán)保產(chǎn)品的投資和擴(kuò)充產(chǎn)能，提升對(duì)宏觀環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策變化的應(yīng)對(duì)能力。此外，一些企業(yè)如聚石化學(xué)，通過(guò)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)能調(diào)整，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，以增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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