【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)廢鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：寶鋼股份(600019.SH)、鞍鋼股份(000898.SZ)、華菱鋼鐵(000932.SZ)、華宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：廢鋼企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，廢鋼市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)廢鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

通過匯總中國(guó)廢鋼行業(yè)相關(guān)企業(yè)，依據(jù)企業(yè)市場(chǎng)份額與市場(chǎng)影響力劃分三級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)由寶鋼、河鋼等現(xiàn)代化鋼鐵聯(lián)合企業(yè)組成。第二梯隊(duì)為中國(guó)再生資源開發(fā)有限公司、格林美股份有限公司等再生資源回收企業(yè)組成;第三梯隊(duì)包括天奇自動(dòng)化工程股份有限公司、上海槎南再生資源股份有限公司等。

2、中國(guó)廢鋼行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析

從企查貓以“廢鋼”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到廢鋼企業(yè)區(qū)域分布。產(chǎn)業(yè)布局方面，中國(guó)廢鋼產(chǎn)業(yè)在華北地區(qū)聚集，主要集中在河南、山東、河北等地。同時(shí)，我國(guó)廢鋼產(chǎn)業(yè)在以新疆為代表的西部地區(qū)布局相對(duì)較多。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月20日

從代表性企業(yè)分布情況來看，遼寧、河北、江蘇省等代表性企業(yè)較多，如鞍鋼集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、華宏科技等。

3、中國(guó)廢鋼行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)中國(guó)廢鋼協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)廢鋼消耗量為2.13億噸。根據(jù)各鋼鐵上市企業(yè)廢鋼消耗量測(cè)算，2023年我國(guó)廢鋼市場(chǎng)份額中，寶鋼股份占比最高，達(dá)5.23%，其次分別為馬鋼、柳鋼、南鋼、山鋼，其余企業(yè)市場(chǎng)份額不足1%。

4、中國(guó)廢鋼行業(yè)市場(chǎng)集中度

結(jié)合各上市企業(yè)廢鋼的市場(chǎng)份額可以對(duì)中國(guó)廢鋼行業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)行分析，目前我國(guó)廢鋼行業(yè)市場(chǎng)CR3集中度僅8.75%，CR5為11.08%，CR10不足15%，總體來看我國(guó)廢鋼行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。

5、中國(guó)廢鋼行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從中國(guó)廢鋼企業(yè)廢鋼業(yè)務(wù)布局狀況來看，企業(yè)廢鋼來源多以廢舊汽車拆解，齒輪、模鍛件等機(jī)械加工件的廢材為主。其中華宏科技廢鋼業(yè)務(wù)收入較高，達(dá)4.58億元。

注：業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力滿分為★★★★★，☆為半星。

6、中國(guó)廢鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前廢鋼行業(yè)上游主要為鋼鐵企業(yè)等自產(chǎn)廢鋼，工業(yè)制造企業(yè)產(chǎn)生的加工廢鋼，以及企業(yè)設(shè)備使用產(chǎn)生的折舊廢鋼和生活當(dāng)中產(chǎn)生的“社會(huì)廢鋼”等來源，一般情況下廢鋼持有者的議價(jià)能力較低;廢鋼的應(yīng)用者一般為大中型煉鋼廠、鋼鐵廠等，由于購(gòu)買者整體實(shí)力強(qiáng)、采購(gòu)規(guī)模上大，一般在廢鋼交易中，購(gòu)買者為談判能力較強(qiáng)的一方，議價(jià)能力較強(qiáng);從替代品來看，廢鋼的替代品主要是鐵礦石，隨著環(huán)保限產(chǎn)趨嚴(yán)，替代品威脅將逐漸下降。

在廢鋼加工環(huán)節(jié)，國(guó)家不斷出臺(tái)相關(guān)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，截止到2024年7月，工信部已經(jīng)累計(jì)公告了十一批符合準(zhǔn)入條件的廢鋼回收加工企業(yè)。而在廢鋼的回收環(huán)節(jié)，尚未出臺(tái)相應(yīng)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)或者政策，該領(lǐng)域大中小型企業(yè)參差不齊，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。我國(guó)廢鋼回收環(huán)節(jié)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)低，且隨著廢鋼逐漸成為煉鋼原材料的重要選擇的趨勢(shì)下廢鋼行業(yè)也將迎來發(fā)展的機(jī)遇，這對(duì)廢鋼的回收具有一定的刺激作用，從而使廢鋼回收市場(chǎng)更具吸引力，競(jìng)爭(zhēng)加劇的潛在可能較大。而在市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較高的廢鋼加工環(huán)節(jié)，只有達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)才有可能進(jìn)入到該行業(yè)，因此高門檻使得潛在的進(jìn)入者威脅較低。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)廢鋼（再生金屬資源）行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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