【行業(yè)深度】洞察2024：中國廢鋼行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：寶鋼股份(600019.SH)、鞍鋼股份(000898.SZ)、華菱鋼鐵(000932.SZ)、華宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：廢鋼企業(yè)競爭格局，廢鋼市場集中度

1、中國廢鋼行業(yè)競爭梯隊

通過匯總中國廢鋼行業(yè)相關(guān)企業(yè)，依據(jù)企業(yè)市場份額與市場影響力劃分三級市場競爭梯隊，第一梯隊由寶鋼、河鋼等現(xiàn)代化鋼鐵聯(lián)合企業(yè)組成。第二梯隊為中國再生資源開發(fā)有限公司、格林美股份有限公司等再生資源回收企業(yè)組成;第三梯隊包括天奇自動化工程股份有限公司、上海槎南再生資源股份有限公司等。

2、中國廢鋼行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“廢鋼”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到廢鋼企業(yè)區(qū)域分布。產(chǎn)業(yè)布局方面，中國廢鋼產(chǎn)業(yè)在華北地區(qū)聚集，主要集中在河南、山東、河北等地。同時，我國廢鋼產(chǎn)業(yè)在以新疆為代表的西部地區(qū)布局相對較多。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月20日

從代表性企業(yè)分布情況來看，遼寧、河北、江蘇省等代表性企業(yè)較多，如鞍鋼集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、華宏科技等。

3、中國廢鋼行業(yè)市場份額

根據(jù)中國廢鋼協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年我國廢鋼消耗量為2.13億噸。根據(jù)各鋼鐵上市企業(yè)廢鋼消耗量測算，2023年我國廢鋼市場份額中，寶鋼股份占比最高，達(dá)5.23%，其次分別為馬鋼、柳鋼、南鋼、山鋼，其余企業(yè)市場份額不足1%。

4、中國廢鋼行業(yè)市場集中度

結(jié)合各上市企業(yè)廢鋼的市場份額可以對中國廢鋼行業(yè)的市場集中度進(jìn)行分析，目前我國廢鋼行業(yè)市場CR3集中度僅8.75%，CR5為11.08%，CR10不足15%，總體來看我國廢鋼行業(yè)市場集中度較低。

5、中國廢鋼行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從中國廢鋼企業(yè)廢鋼業(yè)務(wù)布局狀況來看，企業(yè)廢鋼來源多以廢舊汽車拆解，齒輪、模鍛件等機(jī)械加工件的廢材為主。其中華宏科技廢鋼業(yè)務(wù)收入較高，達(dá)4.58億元。

注：業(yè)務(wù)競爭力滿分為★★★★★，☆為半星。

6、中國廢鋼行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前廢鋼行業(yè)上游主要為鋼鐵企業(yè)等自產(chǎn)廢鋼，工業(yè)制造企業(yè)產(chǎn)生的加工廢鋼，以及企業(yè)設(shè)備使用產(chǎn)生的折舊廢鋼和生活當(dāng)中產(chǎn)生的“社會廢鋼”等來源，一般情況下廢鋼持有者的議價能力較低;廢鋼的應(yīng)用者一般為大中型煉鋼廠、鋼鐵廠等，由于購買者整體實力強(qiáng)、采購規(guī)模上大，一般在廢鋼交易中，購買者為談判能力較強(qiáng)的一方，議價能力較強(qiáng);從替代品來看，廢鋼的替代品主要是鐵礦石，隨著環(huán)保限產(chǎn)趨嚴(yán)，替代品威脅將逐漸下降。

在廢鋼加工環(huán)節(jié)，國家不斷出臺相關(guān)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，截止到2024年7月，工信部已經(jīng)累計公告了十一批符合準(zhǔn)入條件的廢鋼回收加工企業(yè)。而在廢鋼的回收環(huán)節(jié)，尚未出臺相應(yīng)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)或者政策，該領(lǐng)域大中小型企業(yè)參差不齊，競爭較為激烈。我國廢鋼回收環(huán)節(jié)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)低，且隨著廢鋼逐漸成為煉鋼原材料的重要選擇的趨勢下廢鋼行業(yè)也將迎來發(fā)展的機(jī)遇，這對廢鋼的回收具有一定的刺激作用，從而使廢鋼回收市場更具吸引力，競爭加劇的潛在可能較大。而在市場準(zhǔn)入門檻較高的廢鋼加工環(huán)節(jié)，只有達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)才有可能進(jìn)入到該行業(yè)，因此高門檻使得潛在的進(jìn)入者威脅較低。

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