【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：快手(1024.HK);嗶哩嗶哩(9626.HK);斗魚(DOYU.O);虎牙(HUYA.N);拼多多(PDD.O)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;市場(chǎng)集中度;企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播2016年基本是虎牙、斗魚相爭(zhēng)，但隨著抖音、快手、淘寶等企業(yè)入局，競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生很大的變化。首先是近年來(lái)，主營(yíng)直播業(yè)務(wù)的虎牙、斗魚、映客等直播平臺(tái)，因業(yè)務(wù)和盈利模式單一，活躍用戶不斷減少，經(jīng)營(yíng)面臨困境。而抖音、快手、淘寶等平臺(tái)，依托短視頻和電商業(yè)務(wù)，積攢起大量黏性用戶，再轉(zhuǎn)化為直播流量，取得快速的發(fā)展，雖然不是主營(yíng)直播業(yè)務(wù)，但相對(duì)傳統(tǒng)的虎牙、斗魚有顯著的優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)直播業(yè)務(wù)的用戶規(guī)模，可以將中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)劃分為以下四個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：頭部是抖音、快手和淘寶，這三家企業(yè)用戶規(guī)模都在10億以上，在國(guó)際上也具備強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，是不少用戶參與到直播活動(dòng)的最主要平臺(tái)。

2、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)市場(chǎng)份額

由于網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)主體以平臺(tái)形式呈現(xiàn)，在不同場(chǎng)景下與特定內(nèi)容結(jié)合，形成“直播+”的模式，衡量不同企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)直播市場(chǎng)中所占據(jù)的地位，我們通過(guò)蘋果App Store中，對(duì)軟件用戶的評(píng)分個(gè)數(shù)來(lái)判斷，既能表示直播軟件的用戶規(guī)模大小，又能反映用戶黏性?？梢园l(fā)現(xiàn)YY直播和斗魚直播累計(jì)評(píng)論數(shù)最多，且明顯領(lǐng)先于后面的直播軟件，表明二者在下游市場(chǎng)中的較高地位。

除了主營(yíng)直播軟件外，進(jìn)一步調(diào)研具有直播功能的App應(yīng)用下載的數(shù)據(jù)，用戶評(píng)分個(gè)數(shù)如下圖3排列所示，我們發(fā)現(xiàn)抖音處于絕對(duì)頭部位置，緊隨其后的是愛(ài)奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻三個(gè)視頻播放軟件，可見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)視頻對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶巨大的吸引力，再轉(zhuǎn)化為直播流量的巨大應(yīng)用潛力。

3、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)市場(chǎng)集中度

我國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，不論是從在市場(chǎng)規(guī)模上，或是活躍用戶數(shù)量上，以及企業(yè)實(shí)力上，都有較大的差別。以?shī)蕵?lè)/游戲直播平臺(tái)為例，斗魚+虎牙+YY占據(jù)74.2%的市場(chǎng)份額，屬于行業(yè)第一梯隊(duì)，花椒直播與映客直播共占9%，其余直播平臺(tái)，如酷狗直播、CC直播等占剩余的16.8%。

從區(qū)域集中度上看，如下圖所示，根據(jù)企查查數(shù)據(jù)查詢結(jié)果可知，我國(guó)有廣東有9.18萬(wàn)家直播相關(guān)企業(yè)，山東6.23萬(wàn)家、河南6.05萬(wàn)家直播相關(guān)企業(yè)位列第二、三位，之后是福建和江蘇，也有近6萬(wàn)家直播相關(guān)企業(yè)的規(guī)模，這五個(gè)省份累計(jì)占比全國(guó)37.19%，沿海省份的直播企業(yè)集聚效應(yīng)顯著。此外，直播相關(guān)企業(yè)分布最少的省份分別是西藏、青海、寧夏、新疆和內(nèi)蒙古，累計(jì)占比全國(guó)2.05%，可見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)區(qū)域分布不均衡，西部邊疆地區(qū)發(fā)展較弱。

4、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的上市公司中，快手、歡聚的直播業(yè)務(wù)布局最廣，著手開拓海外市場(chǎng)，其他上市企業(yè)大都重點(diǎn)布局在國(guó)內(nèi)，尤其是北京、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)。其中，斗魚和虎牙在2023年面臨著營(yíng)業(yè)收入減少，活躍用戶流失的不利局面，也轉(zhuǎn)向擴(kuò)展國(guó)際業(yè)務(wù)。

從企業(yè)直播業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，快手、阿里巴巴表現(xiàn)出較強(qiáng)的綜合實(shí)力，這些公司作為中國(guó)領(lǐng)先的短視頻和電商平臺(tái)，擁有最大的直播流量;拼多多、京東和嗶哩嗶哩，各自憑借電商、娛樂(lè)文化社區(qū)和長(zhǎng)視頻優(yōu)勢(shì)，在直播領(lǐng)域也占據(jù)了重要地位。此外，微信視頻號(hào)依托社交平臺(tái)龐大的用戶基數(shù)，近年來(lái)發(fā)展迅猛，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

5、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)屬于新興行業(yè)，但在短短十年時(shí)間里經(jīng)過(guò)了多輪更迭，如今直播平臺(tái)資本實(shí)力重組，呈多樣化、全賽道競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展，模仿跟進(jìn)速度快，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)功能相對(duì)單一，因此替代品威脅較大;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，但市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商一般為電商，以及體育、娛樂(lè)、游戲等內(nèi)容提供商等，上游也需要網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)宣傳自身影響，議價(jià)能力較弱，而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是網(wǎng)絡(luò)用戶，由于直播平臺(tái)相似度較高，因此用戶可以有多種平臺(tái)選擇，因此議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，當(dāng)前行業(yè)進(jìn)入門檻一般，需要符合一定的運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，對(duì)內(nèi)容監(jiān)管有一定要求，以及數(shù)據(jù)技術(shù)云端處理要求較高，潛在進(jìn)入者威脅一般。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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