【行業(yè)深度】洞察2024：中國奢侈品行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：周大福(HK01929);老鳳祥(600612.SH);森馬服飾(002563.SZ);海瀾之家(600398.SH);上海家化(600315.SH);珀萊雅(603605.SH);飛亞達(000026.SZ);貴州茅臺(600519.SH);五糧液(000858.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：奢侈品行業(yè)企業(yè)競爭派系，奢侈品行業(yè)企業(yè)布局

1、中國奢侈品行業(yè)競爭派系

奢侈品行業(yè)包含細分產(chǎn)品種類眾多，中國奢侈品行業(yè)競爭派系可根據(jù)產(chǎn)品類型分為高端時裝、珠寶首飾、手表、皮具、化妝品、煙酒等。其中，珠寶首飾市場主要參與者有周大福、老鳳祥、周大生等;化妝品市場主要參與者有珀萊雅、上海家化、丸美股份等;白酒市場主要參與者有貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等。

2、中國奢侈品行業(yè)市場排名

根據(jù)德勤(Deloitte)日前發(fā)布2022奢侈品全球力量報告(Global Powers of Luxury Goods 2022)，報告公布了2022年度全球100大奢侈品公司排行榜。其中，路威酩軒集團、開云集團、雅詩蘭黛集團繼續(xù)蟬聯(lián)前三位。進入前十名的還有香奈兒、歐萊雅Luxe、歷峰集團、愛馬仕、周大福、勞力士和中國黃金。上榜企業(yè)總部主要在歐洲和美國，中國(包括香港)共有11家企業(yè)上榜，除上述已提及的兩家中國企業(yè)外，還有老鳳祥、周生生、周大生、六福、潮宏基、明牌珠寶、復(fù)朗集團、謝瑞麟、之禾卡紛集團。

3、中國奢侈品行業(yè)市場規(guī)模

中國消費者是全球奢侈品市場的主要驅(qū)動力之一，貝恩發(fā)布的《2023年中國奢侈品市場：《復(fù)蘇和過渡之年》報告數(shù)據(jù)顯示，2011-2018年，中國奢侈品行業(yè)以5%的復(fù)合年均增長率增長;2018-2021年以40%的復(fù)合年均增長率高速增長。初步測算，中國內(nèi)地奢侈品市場經(jīng)歷了經(jīng)濟環(huán)境下行和海外消費回暖的雙重考驗，銷售額增長12%左右，達4756億元人民幣。

4、中國奢侈品行業(yè)區(qū)域分布情況

在中國，不同的奢侈品領(lǐng)域有不同的競爭態(tài)勢。但總體而言各領(lǐng)域奢侈品品牌市場格局均具備兩大特點：一，品牌集中度較高;二，外資品牌占據(jù)了較大部分的市場份額，中國本土奢侈品品牌發(fā)展緩慢。

就中國市場而言，除了白酒、煙草、紅木家具等傳統(tǒng)行業(yè)以外，中國的奢侈品市場都是被國外品牌占據(jù)的。從貝恩統(tǒng)計的數(shù)據(jù)可以看出，中國奢侈品行業(yè)各品類中前5大品牌約占一半的市場份額，其中大部分均為國外品牌。從地域來看，我國不同類別的奢侈品在全國不同省份形成集群?？傮w來看，我國東部地區(qū)具有較強的奢侈品制造能力，相應(yīng)的，具有較強的奢侈品品牌打造能力以及運營、維護能力。我國東部地區(qū)涵蓋了奢侈品白酒、珠寶、高端服裝的制造，具體參與者包括洋河股份、古井貢酒;周大福、老鳳祥;上下、上海灘等。而我國西部地區(qū)、西南地區(qū)的奢侈品行業(yè)參與者則主要以白酒行業(yè)為主，其中具有代表性的白酒為貴州茅臺，其余還有五糧液、劍南春、舍得酒業(yè)等。我國華北地區(qū)分布有少量白酒企業(yè)，但產(chǎn)品屬性主要為區(qū)域性商品，并不屬于奢侈品范疇。

5、中國奢侈品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

觀察中國奢侈品企業(yè)的地域分布，有關(guān)奢侈品行業(yè)的上市公司主要集中在華東和華南地區(qū)。這些地區(qū)不僅經(jīng)濟發(fā)達，人均收入水平較高，而且擁有龐大的市場規(guī)模和成熟的消費文化，為奢侈品企業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。除了華東和華南地區(qū)，華中地區(qū)也有一部分奢侈品企業(yè)分布。雖然數(shù)量相比華南較少，但華中地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和消費升級也逐步顯現(xiàn)出對奢侈品的需求。隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和區(qū)域均衡發(fā)展戰(zhàn)略的推進，可以預(yù)見，華中地區(qū)的奢侈品市場也將逐步擴大，吸引更多的企業(yè)關(guān)注和投資。

另外，根據(jù)貝恩的研究顯示，2023年所有奢侈品類均迎來反彈，具體來看，美妝品類增長穩(wěn)健，其中香水和彩妝兩大子品類漲勢尤為強勁;時裝、皮具和珠寶品類復(fù)蘇態(tài)勢良好，其中皮具表現(xiàn)稍弱于其他兩大品類;腕表品類復(fù)蘇勢頭最弱，各品牌表現(xiàn)參差不齊。

6、中國奢侈品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

對中國本土奢侈品行業(yè)做波特五力模型分析可知，目前中國境內(nèi)本土奢侈品生長環(huán)境面臨的挑戰(zhàn)較大。從供應(yīng)商角度來看，我國奢侈品行業(yè)原材料廠商眾多，供應(yīng)商議價能力較低。從消費者議價能力來看，奢侈品行業(yè)普遍具有高定價的屬性，故次數(shù)對于消費者的議價能力相對較強。從新進入者威脅來看，我國本土奢侈品行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，以珠寶配飾領(lǐng)域為例，行業(yè)壁壘相對較低，無技術(shù)附加值，屬于勞動密集型行業(yè)，但又由于產(chǎn)品本身具有較高價值，如疊加優(yōu)秀的“品牌故事講述者”，則品牌溢價更容易達成，故行業(yè)潛在進入者威脅較高。從替代品威脅來看，中國本土奢侈品市場的替代品威脅相對而言是最大的，主要原因系國內(nèi)奢侈品市場長期由國外奢侈品占領(lǐng)，奢侈品消費者的消費習(xí)慣與認知在潛移默化中被國際奢侈品牌所主導(dǎo)，作為替代品的國外奢侈品對于國內(nèi)本土奢侈品市場威脅較大。從現(xiàn)有企業(yè)競爭來看，目前我國各類奢侈品品類中，均有較多數(shù)量的參與者，行業(yè)競爭較為激烈。

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