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【干貨】2024年生物發(fā)酵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 童錫來 ? 2024-10-03 13:00:04  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E35743G3

行業(yè)主要上市公司:安琪酵母(600298);梅花生物(600873);新和成(002001)等

本文核心數(shù)據(jù):生物發(fā)酵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;生物發(fā)酵行業(yè)企業(yè)分布熱力圖;生物發(fā)酵行業(yè)企業(yè)投資動向等

生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)上游主要可以分為原材料及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng),其中玉米、大米、小麥等農(nóng)產(chǎn)品是重要的生產(chǎn)原料;中游為生物發(fā)酵產(chǎn)品生產(chǎn)制造,中游細(xì)分產(chǎn)品種類較為豐富,主要包括氨基酸、有機(jī)酸、酶制劑、多元醇、淀粉糖、酵母等產(chǎn)品生產(chǎn)商以及功能發(fā)酵制品生產(chǎn)商等;生物發(fā)酵下游需求的應(yīng)用場景主要可分為:飼料領(lǐng)域、食品領(lǐng)域與化工領(lǐng)域。生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下:

圖表1:生物發(fā)酵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)商主要有玉米、小麥、木薯等原料供應(yīng)商以及生產(chǎn)裝備、環(huán)保裝備等設(shè)備供應(yīng)商,其中原料供應(yīng)商包括有北大荒登海種業(yè)、隆平高科亞盛集團(tuán)等;中游生物發(fā)酵大型企業(yè)較多,包括安琪酵母新和成、華熙生物、梅花集團(tuán)、金達(dá)威、豐原集團(tuán)、溢多利等;下游主要為飼料、食品、化工等領(lǐng)域企業(yè),如沃森生物、康泰生物貝泰妮、溫氏股份、燕京啤酒等。

圖表2:中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

生物發(fā)酵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:集中在山東

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,目前中國生物發(fā)酵注冊企業(yè)主要分布在山東、廣東、江蘇、河南、河北、湖北等地區(qū),其中山東是生物發(fā)酵企業(yè)主要注冊的熱土。

圖表3:截至2024年8月中國生物發(fā)酵行業(yè)公司分布熱力地圖(單位:家)

從代表性企業(yè)分布來看,生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布廣東、山東、湖北、浙江、西藏等省份。此外,新疆、黑龍江、福建、安徽等地亦有代表性上市公司。

圖表4:2024年生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布圖

生物發(fā)酵行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)績對比

根據(jù)已披露的數(shù)據(jù),2024年上半年梅花生物業(yè)務(wù)收入為123.93億元,安琪酵母業(yè)務(wù)收入62.97億元,新和成業(yè)務(wù)收入為66.80億元,三家上市公司業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)高于其他公司;從布局區(qū)域來看,生物發(fā)酵公司海外收入占比不低,安琪酵母、梅花生物兩大代表性公司國外收入占比均35%。

圖表5:2024年上半年中國生物發(fā)酵企業(yè)布局及競爭力評價(單位:億元)

生物發(fā)酵行業(yè)最新投融資動向

從2015年以來的投融資事件來看,我國生物發(fā)酵行業(yè)投融資較少,規(guī)模相對較小。由下表可知,生物發(fā)酵相關(guān)企業(yè)的融資金額比較可觀,如恩和生物,融資金額高達(dá)1億美元:

圖表6:2018-2024年中國生物發(fā)酵行業(yè)投融資情況(單位:人民幣,美元)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2025-2030年全球及中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2025-2030年全球及中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)未來...

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作者 童錫來
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