【行業(yè)深度】洞察2024：中國人造鉆石行業(yè)競爭格局及市場份額(附營收排名、區(qū)域集中度等)

人造鉆石行業(yè)主要上市公司：國機精工(002046);黃河旋風(600172);中兵紅箭(000519);力量鉆石(301071);四方達(300179);沃爾德(688028)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國人造鉆石企業(yè)競爭梯隊;中國人造鉆石上市公司營收;人造鉆石影響力排名

1、中國人造鉆石行業(yè)競爭梯隊

從注冊資本看，注冊資本在5億元以上的企業(yè)主要包括黃河旋風、中兵紅箭和國機精工，處于頭部梯隊;注冊資本在1-5億元之間的企業(yè)主要包括四方達、力量鉆石和沃爾德，處于第一梯隊;其余注冊資本小于1億元的企業(yè)處于第二梯隊。

從區(qū)域分布看，中國人造鉆石上市公司主要分布在河南、湖南和北京等省市，其中河南的人造鉆石上市公司數(shù)量較多，包括國機精工、惠豐鉆石、力量鉆石、四方達、黃河旋風。

2、中國人造鉆石行業(yè)競爭格局

2023年中國人造鉆石上市公司中，黃河旋風人造鉆石業(yè)務(wù)營收規(guī)模在12億元左右，力量鉆石人造鉆石業(yè)務(wù)營收在7億元以上，惠豐鉆石人造鉆石業(yè)務(wù)營收在5億元左右。

注：上述營收排名僅包括披露了人造金剛石產(chǎn)品營收規(guī)模的上市公司。

3、中國人造鉆石行業(yè)區(qū)域集中度分析

目前，河南是中國人造鉆石的主要生產(chǎn)基地，也是中國出口人造鉆石最多的省份。從出口金額角度看，2023年河南地區(qū)人造鉆石出口金額占全國進出口金額的63%左右;從出口數(shù)量角度看，2023年河南省非粉末類人造鉆石產(chǎn)品出口數(shù)量占比74%，粉末類產(chǎn)品出口數(shù)量占比達到54%。

注：非粉末產(chǎn)品包括未加工或僅經(jīng)簡單鋸開或粗制成形合成或再造鉆石、工業(yè)用經(jīng)其他加工的合成或再造鉆石和非工業(yè)用經(jīng)其他加工的合成或再造鉆石。

4、中國人造鉆石行業(yè)企業(yè)布局分析

從營收規(guī)模看，黃河旋風和力量鉆石營收較為領(lǐng)先;從渠道布局看，黃河旋風、惠豐鉆石、國機精工等布局國內(nèi)外市場。從產(chǎn)品布局看，金剛石粉、金剛石單晶產(chǎn)品布局企業(yè)較多，以工業(yè)用途為主，沃爾德、中兵紅箭、力量鉆石等布局培育鉆石。

6、中國人造鉆石行業(yè)企業(yè)研發(fā)分析

從研發(fā)費用看，2023年中兵紅箭研發(fā)費用超過4億元，遠超其他企業(yè);國機精工的研發(fā)費用超過2億元，僅次于中兵紅箭;其余企業(yè)的研發(fā)費用均在1億元以下。

7、中國人造鉆石行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國人造鉆石行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，行業(yè)集中度較高，市場競爭較程度中等;人造鉆石行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘等進入壁壘和準入壁壘，行業(yè)的新進入者數(shù)量不多;人造鉆石行業(yè)生產(chǎn)使用的原材料來源廣泛，上游供應(yīng)商家較多，綜合來看，供應(yīng)商議價能力一般;人造鉆石下游主要應(yīng)用主要包括金剛石切割工具、珠寶首飾等，由于人造鉆石企業(yè)產(chǎn)能較為集中，行業(yè)下游企業(yè)的議價能力較弱;人造鉆石的主要替代品為天然鉆石，在工業(yè)領(lǐng)域，金剛石使用量大，而天然鉆石數(shù)量少，價格貴，天然鉆石的替代性較低，在首飾領(lǐng)域，隨著人造鉆石技術(shù)的提升，人造鉆石和天然鉆石在品質(zhì)的差距越來越小，人造鉆石對于天然鉆石的替代性也在提升。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國人造鉆石行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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