預(yù)見2024：《2024年中國液氨行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：陜西黑貓(601015.SH)、興化股份(002109.SZ)、和遠(yuǎn)氣體(002971.SZ)、華昌化工(002274.SZ)、瀘天化(000912.SZ)、華錦股份(000059.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：液氨行業(yè);合成氨;綠氨;產(chǎn)量;銷量;市場(chǎng)規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

氨(NH3)是一種天然存在的化合物，由一個(gè)氮原子和三個(gè)氫原子構(gòu)成。氨是一種重要的化工原料，可用于制造氨水、硝酸、胺類、銨鹽、純堿、氮肥、制冷劑等，應(yīng)用廣泛。氨在常溫常壓下是氣體，具有強(qiáng)烈的刺激味、有毒，和空氣按一定比例混合時(shí)易燃、易爆。因此，液氨為工業(yè)上氨氣的主要儲(chǔ)存形式。

液態(tài)氨簡(jiǎn)稱液氨(又稱為無水氨，工業(yè)上多稱為合成氨)，呈無色液體狀，有強(qiáng)烈刺激性氣味，極易氣化為氨。液氨在工業(yè)上應(yīng)用廣泛，具有腐蝕性且容易揮發(fā)，所以液氨多儲(chǔ)于耐壓鋼瓶或鋼槽中，且不能與乙醛、丙烯醛、硼等物質(zhì)共存。液氨的密度會(huì)隨溫度變化，具體如下表：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：新能源領(lǐng)域是液氨的應(yīng)用新興領(lǐng)域

液氨產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的制造，其中原材料包括煤炭、天然氣、焦?fàn)t氣等，儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備包括液氨儲(chǔ)罐、液氨管道等;中游是液氨生產(chǎn)商;下游是液氨的應(yīng)用領(lǐng)域，包括農(nóng)業(yè)領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域和新能源領(lǐng)域。

液氨產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè)眾多。從上游來看，煤炭生產(chǎn)企業(yè)包括山東能源集團(tuán)、國家能源集團(tuán)等;天然氣生產(chǎn)企業(yè)包括中國燃?xì)?/a>、華潤(rùn)燃?xì)?/a>等;焦?fàn)t氣生產(chǎn)企業(yè)包括鞍山燃?xì)饧瘓F(tuán)、金?；?/a>等;液氨儲(chǔ)罐生產(chǎn)企業(yè)包括東岳機(jī)械、中集環(huán)科等;管道建設(shè)企業(yè)包括金源化工、天云化工等。

從中游來看，中游液氨生產(chǎn)企業(yè)包括興化股份、和遠(yuǎn)氣體、華昌化工、瀘天化等。

從下游來看，化肥生產(chǎn)商包括祥云股份、六國化工等;民爆領(lǐng)域用銨鹽生產(chǎn)商包括雅化集團(tuán)、同德化工等;氨制冷領(lǐng)域服務(wù)提供商包括冰山冷熱、江森自控(約克)等;氨燃料項(xiàng)目建設(shè)企業(yè)包括中國重機(jī)、中國動(dòng)力等，氨燃料制造地磚的企業(yè)包括帝歐家居等;儲(chǔ)運(yùn)氫項(xiàng)目建設(shè)企業(yè)包括雄韜股份、中國石化等;利用氨能摻混發(fā)電企業(yè)包括福大紫金、國家電投等。

行業(yè)發(fā)展歷程：已進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整階段

氨是一種制造化肥和工業(yè)用途眾多的基本化工原料。早期的氨是通過氰化法制成的。中國在1935年建立了第一個(gè)合成氨生產(chǎn)車間——天利氮?dú)庵破窂S，后經(jīng)歷穩(wěn)定、快速、高速發(fā)展階段，目前已進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整階段。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2023年總產(chǎn)量突破6000萬噸

中國氨化工行業(yè)經(jīng)歷了導(dǎo)入期、發(fā)展期，目前處于成熟階段，2015年以來進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，液氨的產(chǎn)量呈先上升、后下降、再上升的趨勢(shì)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2022年，中國液氨產(chǎn)量達(dá)到5321萬噸，較2021年上升2.5%;根據(jù)同花順iFinD的數(shù)據(jù)，2023年中國液氨產(chǎn)量較2022年上升14.0%，據(jù)此，前瞻測(cè)算2023年中國液氨產(chǎn)量達(dá)到6065萬噸。

2、2023年表觀消費(fèi)量達(dá)到6116萬噸

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的中國液氨產(chǎn)量情況和中國海關(guān)總署公布的中國氨(無水氨)進(jìn)出口量情況，計(jì)算可得到中國液氨表觀消費(fèi)量情況。2018-2023年，中國液氨表觀消費(fèi)量呈逐年上升趨勢(shì)，2023年總消費(fèi)量達(dá)到6116萬噸，同比增長(zhǎng)15%。

注：表觀消費(fèi)量=產(chǎn)量+(進(jìn)口量-出口量)

3、2023年市場(chǎng)規(guī)模有所下降

2018-2023年，中國液氨市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。具體來說，2023年，雖然表觀消費(fèi)量較上年有所增長(zhǎng)，但由于液氨價(jià)格回落較大，生產(chǎn)企業(yè)銷售價(jià)格較上年同比下降了16.8%，總體來看2023年液氨市場(chǎng)規(guī)模有所下降。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：四家頭部，三大梯隊(duì)

在中國液氨行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者中，根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)量和經(jīng)營數(shù)據(jù)綜合分析，行業(yè)分成3個(gè)梯隊(duì)。其中，頭部企業(yè)包括云天化、宜化集團(tuán)、華魯恒升、心連心化工;第一梯隊(duì)企業(yè)包括三寧化工、聯(lián)盟化工、中煤能源等;第二梯隊(duì)企業(yè)包括瑞星集團(tuán)、晉煤中能、晉控金石、天澤煤等;第三梯隊(duì)企業(yè)包括陽煤豐喜、金山化工、遠(yuǎn)興能源、瀘天化等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、需求預(yù)測(cè)：2023-2035年持續(xù)下降，2035-2050年持續(xù)上升

由于化肥效能的進(jìn)一步提升，未來農(nóng)業(yè)用氨需求將逐步下降;而隨著氨能在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用逐步擴(kuò)展，未來新能源用氨需求持續(xù)上升。據(jù)此，前瞻預(yù)計(jì)2024-2029年液氨市場(chǎng)需求將以3.5%的年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2029年需求量達(dá)到7518萬噸。此外，長(zhǎng)期來看，隨著綠氨技術(shù)的突破和氨能在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用逐步擴(kuò)展、實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，液氨的長(zhǎng)期趨勢(shì)是需求大幅上升。

2、技術(shù)趨勢(shì)：傳統(tǒng)合成氨向綠氨過渡

從合成氨單位綜合能耗來看，根據(jù)國統(tǒng)局的數(shù)據(jù)，以2016年為基準(zhǔn)年，2016-2022年，合成氨單位綜合能耗總體下降了5.02%;2023年，合成氨單位綜合能耗上升了0.9%。受國家“雙碳”戰(zhàn)略和供給側(cè)改革的影響，傳統(tǒng)合成氨向綠氨過渡已是必然趨勢(shì)。未來合成氨市場(chǎng)將進(jìn)一步由傳統(tǒng)合成氨向綠氨轉(zhuǎn)移，綠氨的市場(chǎng)規(guī)模必將得到進(jìn)一步釋放，對(duì)應(yīng)能源領(lǐng)域的液氨應(yīng)用將成為主流。

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