預(yù)見2024：《2024年中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：五洋自控(300420);廣日股份(600894);大洋泊車(873813)等

本文核心數(shù)據(jù)：機(jī)械式停車設(shè)備市場規(guī)模;機(jī)械式停車設(shè)備市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 42711-2023《立體停車庫無線供電系統(tǒng) 技術(shù)要求及測試規(guī)范》定義，機(jī)械式停車設(shè)備指用來存取、儲放車輛的機(jī)械設(shè)備，具有節(jié)省占地空間、相對造價較低、使用便捷、更為安全等特征。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條簡單

從機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，機(jī)械式停車設(shè)備上游主要包括原材料、電子設(shè)備以及軟件系統(tǒng)的提供;中游主要是機(jī)械式停車設(shè)備的生產(chǎn);下游主要應(yīng)用領(lǐng)域包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位、市政公共設(shè)施、商業(yè)辦公區(qū)以及產(chǎn)業(yè)園等。機(jī)械式停車設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)上游原材料供給商包括首鋼集團(tuán)、河鋼股份、橫店東磁等;零部件供給商代表企業(yè)有大洋電機(jī)、國機(jī)集團(tuán)等;軟件系統(tǒng)供給商包括國外知名廠商艾默生、ABB，國內(nèi)知名廠商中控、匯川技術(shù)等。中游機(jī)械式停車設(shè)備代表企業(yè)包括國外廠商ShiMaywa，國內(nèi)代表企業(yè)五洋自控、大洋泊車、西子智能、九路股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：向智能化、數(shù)字化邁進(jìn)

中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)起步較晚，直到1988年我國第一座升降橫移車庫才在北京建成，但我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展迅速，從20世紀(jì)80年代開始，經(jīng)過40余年發(fā)展，我國機(jī)械式停車設(shè)備已經(jīng)達(dá)到了90%左右的品種滿足率，以及90%以上的產(chǎn)品國產(chǎn)化率，并具備了出口能力。目前隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的快速發(fā)展，我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)也在向智能化、數(shù)字化方向不斷邁進(jìn)。

行業(yè)政策背景：推廣普及機(jī)械式停車設(shè)備

在“智慧城市”、“新型城鎮(zhèn)化”建設(shè)大背景下，中央層面持續(xù)出臺相關(guān)政策推進(jìn)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。2023年6月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》，明確提出要推廣普及機(jī)械式、立體式、移動式停車充電一體化設(shè)施。近幾年，一系列政策的頒布，加快了我國機(jī)械式停車設(shè)備的發(fā)展：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——機(jī)械式停車設(shè)備新增數(shù)量

我國機(jī)械式停車泊位新增數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)《2023年中國停車行業(yè)發(fā)展白皮書》披露的數(shù)據(jù)，2018-2020年，我國新增立體停車場(庫)停車泊位數(shù)量逐年上升，2020年達(dá)到峰值，為90.7萬個;2020-2023年，新增停車泊位數(shù)量逐年下降，且下降速度較快，2023年新增停車泊位數(shù)量僅有54.2萬個，較2020年下降幅度超過40%。

——停車泊位需求缺口分析

近年來，得益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、居民可支配收入的提升、國家政策推動等因素，我國居民的汽車產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛。根據(jù)公安部披露的數(shù)據(jù)，2019-2023年，中國機(jī)動車保有量逐年遞增，2023年全國機(jī)動車保有量達(dá)到4.35億輛，同比增長4.32%。

近年來，隨著我國汽車保有量的不斷增長，“停車難”已經(jīng)成為一個老大難的問題。按照停車位與汽車保有量的比例1.1:1計算，2023年我國停車位需求數(shù)量達(dá)到4.79億個。

注：根據(jù)住建部發(fā)布的《城市停車設(shè)施規(guī)劃導(dǎo)則》，規(guī)劃人口小于50萬的城市，停車位與汽車保有量的比例應(yīng)在1.1:1-1.5:1之間;規(guī)劃人口大于50萬的城市，停車位與汽車保有量的比例應(yīng)在1.1:1-1.3:1之間。遵從謹(jǐn)慎原則，此處停車位需求與汽車保有量之間的比值按1.1:1計算，計算結(jié)果僅供參考。

2019-2023年，中國停車位逐年遞增，2023年全國停車位數(shù)量達(dá)到1.92億個，同比增長14%。但中國停車位缺口數(shù)量一直未有明顯的改善情況，數(shù)量在2.7億個到2.9億個之間波動，2023年中國停車位缺口數(shù)量為2.87億個。整體來看，目前我國停車市場需求空間較大。

機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)《2023年中國停車行業(yè)白皮書》顯示，2019-2023年中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)受到出口減少、以及國內(nèi)項(xiàng)目數(shù)量減少的影響，市場規(guī)模整體呈現(xiàn)下降趨勢。2020年，中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到今年峰值，為185.3億元，之后逐年遞減;2023年中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模為103.6億元，同比下降11.38%。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在山東、廣東、長三角地區(qū)

從代表性企業(yè)分布來看，機(jī)械式停車設(shè)備產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在山東、廣東和長三角地區(qū)，以及北京、湖北、湖南等省市。

——企業(yè)競爭：五洋自控市場份額第一

根據(jù)中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會停車設(shè)備工作委員會公布的數(shù)據(jù)，2023年中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模為103.6億元。根據(jù)公司已公布的數(shù)據(jù)，前瞻初步核算五洋自控市場份額約7.5%，位居行業(yè)第一;大洋泊車市場份額為5.8%，位居行業(yè)第二;廣日股份市場份額約3.9%。

——行業(yè)集中度：中國機(jī)械式停車設(shè)備CR30約86.2%

中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)經(jīng)過40余年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的基本競爭格局已經(jīng)形成，先入場的行業(yè)在技術(shù)和規(guī)模上都更具優(yōu)勢，以偉創(chuàng)股份、大洋泊車等為代表的領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)較多的市場份額，總體來看，中國機(jī)械式停車設(shè)備市場集中度較高。

根據(jù)中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會停車設(shè)備工作委員會披露的數(shù)據(jù)，2023年中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)三十強(qiáng)國內(nèi)銷售總額占比達(dá)到86.2%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

中國機(jī)械式停車設(shè)備產(chǎn)品經(jīng)過40余年的發(fā)展，目前各方面都較為成熟，但是隨著生活質(zhì)量的不斷提高、科技的進(jìn)步、需求的變化，產(chǎn)品也在不斷的更新?lián)Q代，未來我國機(jī)械式停車設(shè)備產(chǎn)品將向大型化、家庭化以及智能化不斷發(fā)展：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計到2029年機(jī)械式停車設(shè)備市場規(guī)模約139億元

我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)受疫情以及房地產(chǎn)行業(yè)不景氣的影響，近年來整體呈向下發(fā)展的趨勢。但是，由于機(jī)動車保有數(shù)量仍在不斷增加，龐大的停車位需求將拉動市場向上增長;同時，停充一體式機(jī)械式停車設(shè)備的需求增加以及現(xiàn)存機(jī)械式停車設(shè)備的維修也將為市場的增長提供動力。總體來看，未來機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)有望恢復(fù)增長，然而受下游不景氣的影響，增長速度較慢。前瞻預(yù)計2029年，機(jī)械式停車設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到139億元左右，年均復(fù)合增速約為5%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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