預(yù)見2024：《2024年中國體育用品行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：金陵體育(300651)、三夫戶外(002780)、探路者(300005)等

本文核心數(shù)據(jù)：體育用品市場規(guī)模;體育用品市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

體育用品是在進(jìn)行體育教育、競技運(yùn)動以及身體鍛煉過程中使用的產(chǎn)品。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《體育用品的分類》，可從體育用品的不同適用場景角度，將體育用品分為運(yùn)動服裝、運(yùn)動鞋、運(yùn)動器材、運(yùn)動防護(hù)用品、體育輔助用品、運(yùn)動食品及飲料和體育出版物。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游細(xì)分市場眾多

體育用品產(chǎn)業(yè)鏈上游為棉紡、羊絨、皮革、印染、化纖、塑料、合成橡膠等非金屬原材料以及鋼鐵、鋁合金、不銹鋼等金屬原材料;產(chǎn)業(yè)鏈中游的體育用品制造，包括球類產(chǎn)品、體育器材、訓(xùn)練健身器材、運(yùn)動防護(hù)用具、運(yùn)動服裝、運(yùn)動鞋等;產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類需求群體。體育用品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

在體育用品產(chǎn)業(yè)鏈的上游非金屬材料方面，代表性上市公司主要有華茂股份、鳳竹紡織、華紡股份、新澳股份、興業(yè)科技、榮盛石化、長鴻高科、回天新材等;金屬材料方面，代表性公司有河鋼股份、方大特鋼、首鋼股份等;生產(chǎn)設(shè)備方面，代表性公司有中捷資源、杰克股份、標(biāo)準(zhǔn)股份等

在中游體育用品制造領(lǐng)域，代表公司為安踏體育、特步、李寧、361度、金陵體育、康力源、三夫戶外、英派斯、牧高笛等。

行業(yè)發(fā)展歷程：穩(wěn)定增長階段

伴隨著一系列對體育產(chǎn)業(yè)及賽事的指導(dǎo)意見陸續(xù)出臺及逐步落地，我國大眾體育和健身運(yùn)動訴求也在出現(xiàn)爆發(fā)式的增長，作為體育產(chǎn)業(yè)重要子行業(yè)之一的國內(nèi)體育用品行業(yè)亦因此迎來急劇裂變。目前，我國體育用品的需求量很大程度上是由上游的競技體育業(yè)和大眾健身業(yè)的發(fā)展來決定的，二者是一個相互依存依次發(fā)展的過程。

中國體育鞋服企業(yè)很多是做國際品牌代工起家，在早期的發(fā)展過程中，通過經(jīng)營品牌和快速發(fā)展經(jīng)銷體系，這些公司中的大多數(shù)都順利把握住了體育運(yùn)動用品行業(yè)發(fā)展的第一次掘金時代。不過，在經(jīng)歷了快速的外延增長周期后，產(chǎn)品導(dǎo)向的經(jīng)營模式及粗放式經(jīng)銷批發(fā)模式的弊端讓整個行業(yè)陷入了冰谷，經(jīng)營持續(xù)惡化的例子比比皆是。事實(shí)上，過去幾年中體育用品行業(yè)“去庫存”、“關(guān)店潮”等案例屢見不鮮也正是基于此的策略調(diào)整?？偟膩碚f，我國體育用品行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入第四發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：促進(jìn)體育消費(fèi)

近些年，我國針對促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展出臺了各種扶持政策，為推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，各項(xiàng)政策的針對度也越來越細(xì)化具體。目前，我國對體育用品行業(yè)的發(fā)展較為重要的相關(guān)政策主要如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015-2019年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值持續(xù)增長，2019年體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值達(dá)到3421億元，達(dá)到近年來最高增加值。2020年受疫情影響，體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值為3144億元，同比下降8.10%，占體育產(chǎn)業(yè)總增加值比重為29.30%。2022年達(dá)3686億元。

2023年，綜合考慮體育用品進(jìn)出口等數(shù)據(jù)，初步核算體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值約為3870億元。

——中國體育用品市場現(xiàn)狀分析

體育用品涵蓋范圍較廣，主要包括球類器材、體操器材、田徑器材、戶外器材以及其他一些用品等，每個領(lǐng)域市場現(xiàn)狀發(fā)展不一：

體育用品行業(yè)市場規(guī)模

2024年5月，中國體育用品業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《中國體育用品業(yè)年度發(fā)展報告(2023)》，提出2022年中國體育用品制造業(yè)總產(chǎn)出14259億元。結(jié)合2023年中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，前瞻初步核算2023年中國體育用品制造業(yè)總產(chǎn)出14687億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在浙江和北京

從代表性企業(yè)分布來看，體育用品產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布浙江、福建、北京、山東等省市。此外，江蘇、湖北等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

——企業(yè)競爭：安踏體育業(yè)務(wù)收入第一

根據(jù)各公司公報，按體育用品相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，2024年上半年，安踏體育以337.35億元的業(yè)務(wù)收入位列第一，遠(yuǎn)高于其他公司;李寧和申洲國際業(yè)務(wù)收入分別為143.45億元和92.13億元，位列第二和第三。

——行業(yè)集中度：中國體育用品行業(yè)集中度CR3約7.3%

市場集中度方面，目前中國體育用品行業(yè)發(fā)展成熟，行業(yè)細(xì)分市場眾多，企業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度整體較低。2023年安踏體育、李寧、申洲國際三家公司合計(jì)市場份額為7.3%，行業(yè)CR7約9.1%

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

中國體育用品行業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)品向?qū)I(yè)化和細(xì)分化方向升級、創(chuàng)新投入力度加大、線上渠道加速發(fā)展等發(fā)展趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2029年體育用品市場規(guī)模約19682億元

根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》、《全民健身計(jì)劃(2021—2025年)》等政策文件中提出的目標(biāo)，到2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，成為推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。積極支持體育用品制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，采用新工藝、新材料、新技術(shù)，提升傳統(tǒng)體育用品的質(zhì)量水平，提高產(chǎn)品科技含量。綜合上述文件中提出的目標(biāo)及對于體育用品業(yè)的相關(guān)敘述，前瞻結(jié)合增長率進(jìn)一步估算，2029年體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)總產(chǎn)出將超過1.96萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國體育用品行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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