預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)體育用品行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：金陵體育(300651)、三夫戶(hù)外(002780)、探路者(300005)等

本文核心數(shù)據(jù)：體育用品市場(chǎng)規(guī)模;體育用品市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

——定義及分類(lèi)

體育用品是在進(jìn)行體育教育、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)以及身體鍛煉過(guò)程中使用的產(chǎn)品。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《體育用品的分類(lèi)》，可從體育用品的不同適用場(chǎng)景角度，將體育用品分為運(yùn)動(dòng)服裝、運(yùn)動(dòng)鞋、運(yùn)動(dòng)器材、運(yùn)動(dòng)防護(hù)用品、體育輔助用品、運(yùn)動(dòng)食品及飲料和體育出版物。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游細(xì)分市場(chǎng)眾多

體育用品產(chǎn)業(yè)鏈上游為棉紡、羊絨、皮革、印染、化纖、塑料、合成橡膠等非金屬原材料以及鋼鐵、鋁合金、不銹鋼等金屬原材料;產(chǎn)業(yè)鏈中游的體育用品制造，包括球類(lèi)產(chǎn)品、體育器材、訓(xùn)練健身器材、運(yùn)動(dòng)防護(hù)用具、運(yùn)動(dòng)服裝、運(yùn)動(dòng)鞋等;產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類(lèi)需求群體。體育用品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

在體育用品產(chǎn)業(yè)鏈的上游非金屬材料方面，代表性上市公司主要有華茂股份、鳳竹紡織、華紡股份、新澳股份、興業(yè)科技、榮盛石化、長(zhǎng)鴻高科、回天新材等;金屬材料方面，代表性公司有河鋼股份、方大特鋼、首鋼股份等;生產(chǎn)設(shè)備方面，代表性公司有中捷資源、杰克股份、標(biāo)準(zhǔn)股份等

在中游體育用品制造領(lǐng)域，代表公司為安踏體育、特步、李寧、361度、金陵體育、康力源、三夫戶(hù)外、英派斯、牧高笛等。

行業(yè)發(fā)展歷程：穩(wěn)定增長(zhǎng)階段

伴隨著一系列對(duì)體育產(chǎn)業(yè)及賽事的指導(dǎo)意見(jiàn)陸續(xù)出臺(tái)及逐步落地，我國(guó)大眾體育和健身運(yùn)動(dòng)訴求也在出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，作為體育產(chǎn)業(yè)重要子行業(yè)之一的國(guó)內(nèi)體育用品行業(yè)亦因此迎來(lái)急劇裂變。目前，我國(guó)體育用品的需求量很大程度上是由上游的競(jìng)技體育業(yè)和大眾健身業(yè)的發(fā)展來(lái)決定的，二者是一個(gè)相互依存依次發(fā)展的過(guò)程。

中國(guó)體育鞋服企業(yè)很多是做國(guó)際品牌代工起家，在早期的發(fā)展過(guò)程中，通過(guò)經(jīng)營(yíng)品牌和快速發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)體系，這些公司中的大多數(shù)都順利把握住了體育運(yùn)動(dòng)用品行業(yè)發(fā)展的第一次掘金時(shí)代。不過(guò)，在經(jīng)歷了快速的外延增長(zhǎng)周期后，產(chǎn)品導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)模式及粗放式經(jīng)銷(xiāo)批發(fā)模式的弊端讓整個(gè)行業(yè)陷入了冰谷，經(jīng)營(yíng)持續(xù)惡化的例子比比皆是。事實(shí)上，過(guò)去幾年中體育用品行業(yè)“去庫(kù)存”、“關(guān)店潮”等案例屢見(jiàn)不鮮也正是基于此的策略調(diào)整?？偟膩?lái)說(shuō)，我國(guó)體育用品行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入第四發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：促進(jìn)體育消費(fèi)

近些年，我國(guó)針對(duì)促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展出臺(tái)了各種扶持政策，為推進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，各項(xiàng)政策的針對(duì)度也越來(lái)越細(xì)化具體。目前，我國(guó)對(duì)體育用品行業(yè)的發(fā)展較為重要的相關(guān)政策主要如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國(guó)體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015-2019年中國(guó)體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值持續(xù)增長(zhǎng)，2019年體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值達(dá)到3421億元，達(dá)到近年來(lái)最高增加值。2020年受疫情影響，體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值為3144億元，同比下降8.10%，占體育產(chǎn)業(yè)總增加值比重為29.30%。2022年達(dá)3686億元。

2023年，綜合考慮體育用品進(jìn)出口等數(shù)據(jù)，初步核算體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值約為3870億元。

——中國(guó)體育用品市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

體育用品涵蓋范圍較廣，主要包括球類(lèi)器材、體操器材、田徑器材、戶(hù)外器材以及其他一些用品等，每個(gè)領(lǐng)域市場(chǎng)現(xiàn)狀發(fā)展不一：

體育用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2024年5月，中國(guó)體育用品業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《中國(guó)體育用品業(yè)年度發(fā)展報(bào)告(2023)》，提出2022年中國(guó)體育用品制造業(yè)總產(chǎn)出14259億元。結(jié)合2023年中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，前瞻初步核算2023年中國(guó)體育用品制造業(yè)總產(chǎn)出14687億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在浙江和北京

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，體育用品產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布浙江、福建、北京、山東等省市。此外，江蘇、湖北等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：安踏體育業(yè)務(wù)收入第一

根據(jù)各公司公報(bào)，按體育用品相關(guān)業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2024年上半年，安踏體育以337.35億元的業(yè)務(wù)收入位列第一，遠(yuǎn)高于其他公司;李寧和申洲國(guó)際業(yè)務(wù)收入分別為143.45億元和92.13億元，位列第二和第三。

——行業(yè)集中度：中國(guó)體育用品行業(yè)集中度CR3約7.3%

市場(chǎng)集中度方面，目前中國(guó)體育用品行業(yè)發(fā)展成熟，行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)眾多，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度整體較低。2023年安踏體育、李寧、申洲國(guó)際三家公司合計(jì)市場(chǎng)份額為7.3%，行業(yè)CR7約9.1%

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)體育用品行業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)品向?qū)I(yè)化和細(xì)分化方向升級(jí)、創(chuàng)新投入力度加大、線(xiàn)上渠道加速發(fā)展等發(fā)展趨勢(shì)：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2029年體育用品市場(chǎng)規(guī)模約19682億元

根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》、《全民健身計(jì)劃(2021—2025年)》等政策文件中提出的目標(biāo)，到2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的重要力量。積極支持體育用品制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，采用新工藝、新材料、新技術(shù)，提升傳統(tǒng)體育用品的質(zhì)量水平，提高產(chǎn)品科技含量。綜合上述文件中提出的目標(biāo)及對(duì)于體育用品業(yè)的相關(guān)敘述，前瞻結(jié)合增長(zhǎng)率進(jìn)一步估算，2029年體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)總產(chǎn)出將超過(guò)1.96萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)體育用品行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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