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【行業(yè)深度】洞察2024:中國商業(yè)航天行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

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20 韓艷婷 ? 2024-10-12 11:00:09  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E11583G1

行業(yè)主要上市公司:中天火箭(003009)等

本文核心數(shù)據(jù):中國商業(yè)航天行業(yè)市場排名;中國商業(yè)發(fā)射市場份額;中國航天發(fā)射市場集中度

中國商業(yè)航天市場競爭梯隊(duì)

從我國航天行業(yè)企業(yè)布局和發(fā)展來看,處于行業(yè)第一梯隊(duì)的是以為航天科技集團(tuán)和航天科工集團(tuán)兩大集團(tuán)為主的國家隊(duì),具有運(yùn)載火箭、衛(wèi)星、空間飛船等重大航天裝備研發(fā)和總裝能力;處于第二梯隊(duì)的,則為民營的大型企業(yè),如天奧電子、藍(lán)箭航天、天箭科技、中兵紅箭、盟升電子、高德紅外、中海達(dá)、星河動(dòng)力等;第三梯隊(duì)則為規(guī)模較少,以航空裝備零部件系統(tǒng)為主的中小型企業(yè)。

圖表1:中國航天行業(yè)企業(yè)競爭梯隊(duì)

圖表2:中國商業(yè)航天行業(yè)競爭者區(qū)域分布熱力圖

中國商業(yè)航天市場排名

2024年1月,泰伯智庫發(fā)布“2023中國商業(yè)航天企業(yè)百強(qiáng)”榜單,天兵科技、星河動(dòng)力等企業(yè)均位列前20,商業(yè)航天TOP20企業(yè)具體如下:

圖表3:2023年中國商業(yè)航天企業(yè)排名TOP20榜單(單位:億元)

中國商業(yè)航天行業(yè)市場份額

航天發(fā)射市場集中度

航天屬于高科技產(chǎn)業(yè),進(jìn)入退出壁壘較高,從我國航天器研制發(fā)射情況來看,航天市場集中度較高,除2019年外,2018-2022年,航天器研制發(fā)射CR3均超過65%,2020年以來主要發(fā)射數(shù)量TOP3企業(yè)分別為航天科技集團(tuán)、中科院微小衛(wèi)星和長光衛(wèi)星公司;整體來看,航天發(fā)射市場集中度較高。

圖表4:2018-2022年中國航天發(fā)射市場集中度CR3-按航天器研制發(fā)射數(shù)量計(jì)(單位:%)

商業(yè)發(fā)射市場份額

2023年中國商業(yè)發(fā)射合計(jì)67發(fā),根據(jù)發(fā)射主體來看,國家隊(duì)共計(jì)54發(fā),其中,中國航天科技集團(tuán)47發(fā)、中國航天科工集團(tuán)6發(fā)、中國長征火箭公司1發(fā)(捷龍三號(hào));新興民營商業(yè)航天發(fā)射商13發(fā),其中星河動(dòng)力發(fā)射次數(shù)相對較多,共計(jì)7發(fā)。

圖表5:2023年中國商業(yè)發(fā)射服務(wù)市場競爭格局-按次數(shù)(單位:%)

中國商業(yè)航天行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力分析

從代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局來看,重點(diǎn)產(chǎn)品包括運(yùn)載火箭、遙感衛(wèi)星、載人飛船等,商業(yè)航天應(yīng)用主要布局航商業(yè)發(fā)射服務(wù)、航天互聯(lián)網(wǎng)布局、太空旅行等;商業(yè)航天制造及應(yīng)用依托關(guān)鍵技術(shù)包括微波雷達(dá)、流體技術(shù)、慣性導(dǎo)航、通信衛(wèi)星載荷、液體發(fā)動(dòng)機(jī)、星載一體化設(shè)計(jì)、高精度姿態(tài)控制等。

圖表6:中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況分析

中國商業(yè)航天行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,商業(yè)航天的供應(yīng)商主要為火箭及衛(wèi)星制造企業(yè),技術(shù)壁壘高,關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品由少數(shù)幾家企業(yè)壟斷,供應(yīng)商議價(jià)能力較高;下游購買者主要為衛(wèi)星應(yīng)用企業(yè),對商業(yè)航天產(chǎn)品及服務(wù)的可靠性及穩(wěn)定性要求極高,購買者議價(jià)能力一般;隨著資本的不斷進(jìn)入,新企業(yè)可能會(huì)占領(lǐng)市場份額,對現(xiàn)有企業(yè)構(gòu)成威脅,但行業(yè)技術(shù)壁壘和資本需求較高,潛在進(jìn)入者威脅相對有限;商業(yè)航天的替代品主要為政府航天活動(dòng)以及商業(yè)航天行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的突破,替代品威脅一般;我國商業(yè)航天起步較晚,現(xiàn)有競爭程度一般,但行業(yè)發(fā)展迅速,隨著民營航天企業(yè)數(shù)量不斷增加,市場競爭程度將逐漸提高。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,0.5代表最大,0代表最小,目前我國商業(yè)航天行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:

圖表7:中國商業(yè)航天行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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