【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)商業(yè)航天行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中天火箭(003009)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)商業(yè)航天行業(yè)市場(chǎng)排名;中國(guó)商業(yè)發(fā)射市場(chǎng)份額;中國(guó)航天發(fā)射市場(chǎng)集中度

中國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從我國(guó)航天行業(yè)企業(yè)布局和發(fā)展來(lái)看，處于行業(yè)第一梯隊(duì)的是以為航天科技集團(tuán)和航天科工集團(tuán)兩大集團(tuán)為主的國(guó)家隊(duì)，具有運(yùn)載火箭、衛(wèi)星、空間飛船等重大航天裝備研發(fā)和總裝能力;處于第二梯隊(duì)的，則為民營(yíng)的大型企業(yè)，如天奧電子、藍(lán)箭航天、天箭科技、中兵紅箭、盟升電子、高德紅外、中海達(dá)、星河動(dòng)力等;第三梯隊(duì)則為規(guī)模較少，以航空裝備零部件系統(tǒng)為主的中小型企業(yè)。

中國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)排名

2024年1月，泰伯智庫(kù)發(fā)布“2023中國(guó)商業(yè)航天企業(yè)百?gòu)?qiáng)”榜單，天兵科技、星河動(dòng)力等企業(yè)均位列前20，商業(yè)航天TOP20企業(yè)具體如下：

中國(guó)商業(yè)航天行業(yè)市場(chǎng)份額

航天發(fā)射市場(chǎng)集中度

航天屬于高科技產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入退出壁壘較高，從我國(guó)航天器研制發(fā)射情況來(lái)看，航天市場(chǎng)集中度較高，除2019年外，2018-2022年，航天器研制發(fā)射CR3均超過(guò)65%，2020年以來(lái)主要發(fā)射數(shù)量TOP3企業(yè)分別為航天科技集團(tuán)、中科院微小衛(wèi)星和長(zhǎng)光衛(wèi)星公司;整體來(lái)看，航天發(fā)射市場(chǎng)集中度較高。

商業(yè)發(fā)射市場(chǎng)份額

2023年中國(guó)商業(yè)發(fā)射合計(jì)67發(fā)，根據(jù)發(fā)射主體來(lái)看，國(guó)家隊(duì)共計(jì)54發(fā)，其中，中國(guó)航天科技集團(tuán)47發(fā)、中國(guó)航天科工集團(tuán)6發(fā)、中國(guó)長(zhǎng)征火箭公司1發(fā)(捷龍三號(hào));新興民營(yíng)商業(yè)航天發(fā)射商13發(fā)，其中星河動(dòng)力發(fā)射次數(shù)相對(duì)較多，共計(jì)7發(fā)。

中國(guó)商業(yè)航天行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

從代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局來(lái)看，重點(diǎn)產(chǎn)品包括運(yùn)載火箭、遙感衛(wèi)星、載人飛船等，商業(yè)航天應(yīng)用主要布局航商業(yè)發(fā)射服務(wù)、航天互聯(lián)網(wǎng)布局、太空旅行等;商業(yè)航天制造及應(yīng)用依托關(guān)鍵技術(shù)包括微波雷達(dá)、流體技術(shù)、慣性導(dǎo)航、通信衛(wèi)星載荷、液體發(fā)動(dòng)機(jī)、星載一體化設(shè)計(jì)、高精度姿態(tài)控制等。

中國(guó)商業(yè)航天行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，商業(yè)航天的供應(yīng)商主要為火箭及衛(wèi)星制造企業(yè)，技術(shù)壁壘高，關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品由少數(shù)幾家企業(yè)壟斷，供應(yīng)商議價(jià)能力較高;下游購(gòu)買者主要為衛(wèi)星應(yīng)用企業(yè)，對(duì)商業(yè)航天產(chǎn)品及服務(wù)的可靠性及穩(wěn)定性要求極高，購(gòu)買者議價(jià)能力一般;隨著資本的不斷進(jìn)入，新企業(yè)可能會(huì)占領(lǐng)市場(chǎng)份額，對(duì)現(xiàn)有企業(yè)構(gòu)成威脅，但行業(yè)技術(shù)壁壘和資本需求較高，潛在進(jìn)入者威脅相對(duì)有限;商業(yè)航天的替代品主要為政府航天活動(dòng)以及商業(yè)航天行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的突破，替代品威脅一般;我國(guó)商業(yè)航天起步較晚，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)程度一般，但行業(yè)發(fā)展迅速，隨著民營(yíng)航天企業(yè)數(shù)量不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度將逐漸提高。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)商業(yè)航天行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

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