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【行業(yè)深度】洞察2024:中國便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

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20 李靈卉 ? 2024-10-15 11:00:19  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5746G0

行業(yè)主要企業(yè):美宜佳、易捷、昆侖好客、天福、羅森、全家、7-ELEVEN、芙蓉興盛、紅旗連鎖

本文核心數(shù)據(jù):便利店行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系,便利店行業(yè)企業(yè)布局

1、中國便利店企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

我國內(nèi)資便利店主要分為四類:第一類是石油系便利店,代表企業(yè)如中石化易捷和中石油昆侖好客,依托加油站優(yōu)勢(shì)銷售即時(shí)需求商品;第二類是區(qū)域性連鎖品牌,代表企業(yè)有美宜佳、紅旗連鎖等,其特點(diǎn)是提供鮮食并局限于特定省份;第三類是電商型便利店,代表企業(yè)如京東便利店和蘇寧小店等;第四類是傳統(tǒng)夫妻店,這類門店以社區(qū)為中心,主要滿足居民基本的生活需求。

圖表1:中國便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系概覽

2、中國便利店行業(yè)市場(chǎng)排名

根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)(CCFA)發(fā)布的《2023中國便利店TOP100名單》,名單公布了2023年度中國前100名便利店排行榜。其中,美宜佳以33848家門店數(shù)位居第一位;中石化易捷位居第二位,門店數(shù)達(dá)28633家;中石油昆侖好客位列第三位,門店數(shù)達(dá)19780家;天福和羅森分別以7208家和6330家位列第四和第五。

圖表2:2023年全國便利店企業(yè)數(shù)量TOP10(單位:家)

3、中國便利店行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

在地域發(fā)展方面,中國東南部沿海地區(qū)受早期外資便利店品牌入駐的影響,本土便利店品牌迅速興起,廣東、上海、江蘇等地區(qū)涌現(xiàn)出許多代表性企業(yè)。以廣東為例,其擁有包括美宜佳、天福、易站、人人樂等多個(gè)知名便利店品牌;目前,廣東地區(qū)美宜佳的店鋪數(shù)量已超過7-Eleven、羅森和全家的總和,顯示了該地區(qū)中外便利店品牌競(jìng)爭(zhēng)的激烈。

圖表3:中國便利店行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域熱力分布圖

4、中國便利店行業(yè)集中度

根據(jù)CCFA發(fā)布的各個(gè)年度各品牌便利店數(shù)量及行業(yè)整體便利店數(shù)量計(jì)算得出,2021-2023年,中國便利店行業(yè)市場(chǎng)集中度呈下降趨勢(shì)。2023年,中國便利店行業(yè)CR3為25.6%,CR5為29.8%,CR10為36.1%。整體上看,我國便利店連鎖化程度低,中小便利店品牌正在崛起,市場(chǎng)份額逐漸分散,行業(yè)市場(chǎng)集中度有較大的提升空間。

圖表4:2021-2023年中國便利店行業(yè)市場(chǎng)集中度(按門店數(shù)量)(單位:%)

5、中國便利店企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

國內(nèi)傳統(tǒng)便利店業(yè)務(wù)布局以滿足社區(qū)居民的日常需求為核心,通過提供食品、飲料、日用品等基礎(chǔ)商品,實(shí)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者即時(shí)性需求的快速響應(yīng)。隨著市場(chǎng)的發(fā)展,這些便利店正逐步擴(kuò)展服務(wù)范圍,包括但不限于代收快遞、繳費(fèi)服務(wù)等便民服務(wù),以增強(qiáng)顧客粘性和提升購物體驗(yàn)。同時(shí),許多便利店也在積極探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型,通過線上線下融合的方式,提供更加便捷的購物渠道和個(gè)性化服務(wù)。

圖表5: 2023年中國便利店企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)-1

圖表6: 2023年中國便利店企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)-2

6、中國便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從供應(yīng)商角度來看,我國便利店行業(yè)上游商品生產(chǎn)商、供應(yīng)商數(shù)量眾多,供應(yīng)商議價(jià)能力較弱;從消費(fèi)者議價(jià)能力來看,隨著商超開啟配送模式、電商向線下市場(chǎng)滲透,便利店正面臨零售業(yè)線上線下融合化帶來的沖擊,產(chǎn)品定價(jià)能力有所下滑,故便利店企業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力一般;從新進(jìn)入者威脅來看,我國本土便利店行業(yè)正處于快速發(fā)展階段,隨著人們對(duì)即時(shí)零售模式便利店的需求增加,行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較高;從替代品威脅來看,便利店的替代品主要為超市、購物中心、專賣店、外賣平臺(tái)、自動(dòng)售賣機(jī)等其他零售業(yè)態(tài),替代風(fēng)險(xiǎn)較高。從現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來看,目前我國便利店品牌在空間上高度分散,行業(yè)集中度較低,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

圖表7:中國便利店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國便利店行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國便利店行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 李靈卉
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