【行業(yè)深度】洞察2024：中國便利店行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要企業(yè)：美宜佳、易捷、昆侖好客、天福、羅森、全家、7-ELEVEN、芙蓉興盛、紅旗連鎖等

本文核心數(shù)據(jù)：便利店行業(yè)企業(yè)競爭派系，便利店行業(yè)企業(yè)布局

1、中國便利店企業(yè)競爭派系

我國內(nèi)資便利店主要分為四類：第一類是石油系便利店，代表企業(yè)如中石化易捷和中石油昆侖好客，依托加油站優(yōu)勢銷售即時需求商品;第二類是區(qū)域性連鎖品牌，代表企業(yè)有美宜佳、紅旗連鎖等，其特點是提供鮮食并局限于特定省份;第三類是電商型便利店，代表企業(yè)如京東便利店和蘇寧小店等;第四類是傳統(tǒng)夫妻店，這類門店以社區(qū)為中心，主要滿足居民基本的生活需求。

2、中國便利店行業(yè)市場排名

根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(CCFA)發(fā)布的《2023中國便利店TOP100名單》，名單公布了2023年度中國前100名便利店排行榜。其中，美宜佳以33848家門店數(shù)位居第一位;中石化易捷位居第二位，門店數(shù)達(dá)28633家;中石油昆侖好客位列第三位，門店數(shù)達(dá)19780家;天福和羅森分別以7208家和6330家位列第四和第五。

3、中國便利店行業(yè)區(qū)域競爭格局

在地域發(fā)展方面，中國東南部沿海地區(qū)受早期外資便利店品牌入駐的影響，本土便利店品牌迅速興起，廣東、上海、江蘇等地區(qū)涌現(xiàn)出許多代表性企業(yè)。以廣東為例，其擁有包括美宜佳、天福、易站、人人樂等多個知名便利店品牌;目前，廣東地區(qū)美宜佳的店鋪數(shù)量已超過7-Eleven、羅森和全家的總和，顯示了該地區(qū)中外便利店品牌競爭的激烈。

4、中國便利店行業(yè)集中度

根據(jù)CCFA發(fā)布的各個年度各品牌便利店數(shù)量及行業(yè)整體便利店數(shù)量計算得出，2021-2023年，中國便利店行業(yè)市場集中度呈下降趨勢。2023年，中國便利店行業(yè)CR3為25.6%，CR5為29.8%，CR10為36.1%。整體上看，我國便利店連鎖化程度低，中小便利店品牌正在崛起，市場份額逐漸分散，行業(yè)市場集中度有較大的提升空間。

5、中國便利店企業(yè)布局及競爭力評價

國內(nèi)傳統(tǒng)便利店業(yè)務(wù)布局以滿足社區(qū)居民的日常需求為核心，通過提供食品、飲料、日用品等基礎(chǔ)商品，實現(xiàn)對消費者即時性需求的快速響應(yīng)。隨著市場的發(fā)展，這些便利店正逐步擴(kuò)展服務(wù)范圍，包括但不限于代收快遞、繳費服務(wù)等便民服務(wù)，以增強(qiáng)顧客粘性和提升購物體驗。同時，許多便利店也在積極探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過線上線下融合的方式，提供更加便捷的購物渠道和個性化服務(wù)。

6、中國便利店行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從供應(yīng)商角度來看，我國便利店行業(yè)上游商品生產(chǎn)商、供應(yīng)商數(shù)量眾多，供應(yīng)商議價能力較弱;從消費者議價能力來看，隨著商超開啟配送模式、電商向線下市場滲透，便利店正面臨零售業(yè)線上線下融合化帶來的沖擊，產(chǎn)品定價能力有所下滑，故便利店企業(yè)對下游議價能力一般;從新進(jìn)入者威脅來看，我國本土便利店行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，隨著人們對即時零售模式便利店的需求增加，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較高;從替代品威脅來看，便利店的替代品主要為超市、購物中心、專賣店、外賣平臺、自動售賣機(jī)等其他零售業(yè)態(tài)，替代風(fēng)險較高。從現(xiàn)有企業(yè)競爭來看，目前我國便利店品牌在空間上高度分散，行業(yè)集中度較低，行業(yè)競爭較為激烈。

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